FORT PIERCE, FL / ACCESSWIRE / 11. August 2022 / Forza X1, Inc. (Nasdaq:FRZA) ("Forza", das "Unternehmen"), ein Entwickler von elektrischen Sportbooten mit der Mission, die Einführung nachhaltiger Freizeitboote zu inspirieren, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs von 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem öffentlichen Angebotspreis von 5,00 $ pro Aktie für einen Gesamtbruttoerlös von 15 Millionen $ vor Abzug von Underwriting-Rabatten und anderen Angebotskosten bekannt. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 450.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Rabatten gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken.
Die Stammaktien werden voraussichtlich am 12. August 2022 am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol "FRZA" gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 16. August 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Der Nettoerlös aus dem Börsengang wird für (i) den Erwerb von Immobilien und die Entwicklung einer Produktionsstätte, Infrastruktur und Ausrüstung für den Bau, die Konstruktion und die Herstellung der neuen Linie von Elektrobooten von Forza verwendet; ii) Hochlauf der Produktion und des Lagerbestands; und (iii) Betriebskapital.
ThinkEquity fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot.
Die Registrierungserklärung auf Formular S-1 (Aktenzeichen 333-261884) in Bezug auf die Aktien, die im Rahmen dieses Angebots verkauft werden, wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und trat am 11. August 2022 in Kraft. Ein endgültiger Prospekt im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Angebot wird eingereicht und auf der Website der SEC unter https://www.sec.gov/ zur Verfügung gestellt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts können, sofern verfügbar, bei ThinkEquity, 17 State Street, 41 st Floor, New York, New York 10004, telefonisch unter (877) 436-3673 und per E-Mail unter prospectus@think-equity.com angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Forza X1, Inc.
Die Mission von Forza X1, Inc. ("Forza", "wir", "uns" oder das "Unternehmen") besteht darin, die Einführung nachhaltiger Freizeitboote durch die Herstellung stilvoller elektrischer Sportboote zu inspirieren. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung, Implementierung und den Verkauf von Elektrobooten, die unsere Elektrofahrzeugtechnologie nutzen, um unsere Boote und unseren proprietären Außenbord-Elektromotor zu steuern und anzutreiben. Unsere Elektroboote werden als voll integrierte Elektroboote einschließlich Rumpf, Außenbordmotor und Steuerungssystem konzipiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.forzax1.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwägen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "können", "könnten", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollten", "werden" "würden" oder dem Negativ dieser Wörter oder anderer ähnlicher Ausdrücke identifiziert werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Forza X1, Inc. und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind, einschließlich des Abschlusses des Börsengangs, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Darüber hinaus basieren bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen über zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig erweisen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt im Zusammenhang mit dem bei der SEC eingereichten Börsengang ausführlicher beschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung gelten ab diesem Datum, und Forza X1, Inc. übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
QUELLE: Forza X1, Inc.
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