Melbourne, Australien--(Newsfile Corp. - 5. Februar 2023) - Nach jüngsten Medienspekulationen bestätigt Newcrest Mining Limited (ASX: NCM) (TSX: NCM) (PNGX: NCM), dass es am 5. Februar 2023 ein bedingtes und unverbindliches indikatives Angebot der Newmont Corporation (Newmont) erhalten hat, 100 % der ausgegebenen Aktien von Newcrest im Rahmen eines Arrangement-Plans zu erwerben (indikatives Angebot). Nach dem indikativen Vorschlag hätten Newcrest-Aktionäre Anspruch auf 0,380 Newmont-Aktien für jede gehaltene Newcrest-Aktie1.
Das indikative Angebot folgt auf den vorherigen Erhalt eines indikativen, unverbindlichen und bedingten Angebots von Newmont zum Erwerb von Newcrest zu einem Umtauschverhältnis von 0,363 Newmont-Aktien für jede Newcrest-Aktie. Der Newcrest-Vorstand war der Ansicht, dass der frühere Vorschlag von Newmont den Newcrest-Aktionären keinen ausreichend überzeugenden Wert bieten würde, und lehnte den früheren Vorschlag auf dieser Grundlage ab.
Das indikative Angebot unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter die Gewährung von Exklusivität an Newmont, Due Diligence, die Zustimmung der Aktionäre von Newmont und verschiedene behördliche Genehmigungen, einschließlich FIRB und Genehmigung gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act. Der indikative Vorschlag sieht auch die Einrichtung einer Notierung von Chess Depositary Interest an der ASX für neue Newmont-Aktien vor, die an Newcrest-Aktionäre ausgegeben werden.
Der Vorstand von Newcrest prüft zusammen mit seinen Finanz- und Rechtsberatern den indikativen Vorschlag.
Das Newcrest-Board weist darauf hin, dass die Aktionäre keine Maßnahmen in Bezug auf den indikativen Vorschlag ergreifen müssen und sich weiterhin uneingeschränkt dafür einsetzen, im besten Interesse der Newcrest-Aktionäre zu handeln.
Newcrest hat J.P. Morgan und Gresham Advisory Partners als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater engagiert.
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1 Der indikative Vorschlag impliziert einen aktuellen Angebotspreis von 27,16 US-Dollar pro Newcrest-Aktie, basierend auf dem letzten Schlusskurs der Newmont-Aktien und dem AUD:USD FX-Kurs zum 3. Februar 2023. Der indikative Vorschlag stellt eine Prämie von 21 % auf den Schlusskurs von Newcrest von 22,45 US-Dollar pro Aktie am 3. Februar 2023 und eine Prämie von 27 % auf Newcrests 30-Tage-VWAP von 22,22 US-Dollar pro Aktie dar, bei einem impliziten Angebotspreis von 28,32 US-Dollar pro Newcrest-Aktie, basierend auf Newmonts 30-Tage-VWAP für den Zeitraum bis zum 3. Februar 2023.
Die Quellversion dieser Pressemitteilung finden Sie https://www.newsfilecorp.com/release/153721