Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 3. März 2023) - DelphX Capital Markets Inc. (TSXV: DELX) (OTCQB: DPXCF) ("DelphX"), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung neuer Klassen strukturierter Produkte für den Anleihenmarkt, gab bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen hat, bei der 5.501.666 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Bezugspreis von 0,12 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 660.200 C$ ausgegeben wurden (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant ("Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwei Jahren ab Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,20 $.
Diese Privatplatzierung ist der Abschluss der geplanten Privatplatzierung, die ursprünglich von DelphX in seiner Pressemitteilung vom 22. Februar 2023 angekündigt und in seiner Pressemitteilung vom 23. Februar 2023 aktualisiert wurde und sich alle auf eine Privatplatzierung beziehen.
Insider nahmen an dem Angebot teil, indem sie 1.700.000 Einheiten zeichneten, und daher gilt das Angebot als "Transaktion mit nahe stehenden Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") und der TSXV-Richtlinie 5.9 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen . Aber. DelphX hat sich auf die Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101 in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Unternehmen und Personen gestützt, da weder der beizulegende Zeitwert der an Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die für diese Wertpapiere gezahlte Barabfindung 25 % der Marktkapitalisierung von DelphX überschritten haben. Ein wesentlicher Änderungsbericht wurde nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss des Angebots eingereicht, da die Teilnahme von Insidern am Angebot und der Umfang einer solchen Beteiligung erst kurz vor Abschluss des Angebots endgültig festgelegt wurde.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wird DelphX Finder's Fees in Höhe von 18.000 $ zahlen und 150.000 Finders' Warrants (die "Finders' Warrants") an AlphaNorth Asset Management, einen berechtigten Finder, ausgeben. Die Finders' Warrants können für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Ausgabe zu einem Preis von jeweils 0,20 CAD ausgeübt werden.
Der Abschluss des Angebots unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten zuzüglich eines Tages ab dem Ausgabedatum.
DelphX beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Über DelphX Capital Markets Inc.
DelphX ist ein Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb der nächsten Generation strukturierter Produkte konzentriert. Über seine Zweckgesellschaft Quantem LLC ermöglicht das Unternehmen Anleihenhändlern, neue Privatplatzierungen anzubieten, die das Kreditrisiko optimal übertragen und streuen und gleichzeitig die Renditesteigerung ermöglichen. Die neuen DelphX-Wertpapiere werden es Händlern und ihren Konten für qualifizierte institutionelle Anleger (QIBs) ermöglichen, Märkte in folgenden Bereichen wettbewerbsfähig zu strukturieren, zu verkaufen und zu tätigen:
- Besicherte Put-Optionen (CPOs), die einen gesicherten Ausfallschutz für zugrunde liegende Unternehmens-, Kommunal- und Staatspapiere bieten;
- Collateralized Reference Notes (CRNs), die es Kreditanlegern ermöglichen, das Ausfallrisiko eines Basiswerts im Austausch für eine höhere Rendite zu übernehmen.
Alle CPOs und CRNs sind vollständig besichert und werden von BNY Mellon verwahrt. CPOs und CRNs sind proprietäre Produkte, die von DelphX Capital Markets entwickelt wurden und sich im Besitz von DelphX Capital Markets befinden.
Weitere Informationen zu DelphX finden Sie unter www.delphx.com.
Kontakt:
Mark Forney, Unternehmensentwicklung
DelphX Capital Markets Inc.
mark.forney@delphx.com
(718) 509-2160
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Die Quellversion dieser Pressemitteilung finden Sie https://www.newsfilecorp.com/release/157087