Avolon Holdings Limited ("Avolon"), das internationale Flugzeugleasingunternehmen, gibt die Verlängerung der TLB-3-Tranche seiner vorrangig besicherten Term Loan B-Fazilität in Höhe von 2,92 Milliarden US-Dollar (die "Fazilität") bekannt.
Die TLB-3-Tranche wurde durch eine neue TLB-6-Tranche von Januar 2025 bis Juni 2028 verlängert und um 250 Millionen US-Dollar aufgestockt, so dass sich das Gesamtvolumen auf 1,68 Milliarden US-Dollar erhöht.
Der Preis des TLB-6 liegt bei SOFR plus 2,5 % mit einer SOFR-Untergrenze von 0,5 %, vorbehaltlich eines ursprünglichen Ausgabeabschlags (OID) von 99,0.
Ross O'Connor, Chief Financial Officer von Amolon, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere befristete Kreditfazilität erfolgreich aufgestockt und ihre Laufzeit bis 2028 verlängert haben. Die Vergrößerung der Transaktion spiegelt die starke Nachfrage sowohl bestehender als auch neuer Investoren wider, die die Qualität unseres Portfolios und die Stärke unseres Geschäfts widerspiegelt. Zusammen mit unserer jüngsten Emission unbesicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar haben wir im zweiten Quartal bisher über 2,4 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgenommen, was unser Wachstum vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Flugzeugen von Fluggesellschaften unterstützen wird."
Über Avolon
Avolon hat seinen Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Dubai, Singapur und Hongkong und bietet Flugzeugleasing- und Leasingmanagement-Dienstleistungen an. Avolon befindet sich zu 70 % im Besitz einer indirekten Tochtergesellschaft von Bohai Leasing Co., Ltd., einem börsennotierten Unternehmen, das an der Shenzhen Stock Exchange notiert ist (SLE: 000415), und zu 30 % im Besitz von ORIX Aviation Systems, einer Tochtergesellschaft der ORIX Corporation, die an den Börsen von Tokio und New York notiert ist (TSE: 8591; NYSE: IX). Avolon ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Flugzeugleasing mit einer eigenen, verwalteten und engagierten Flotte von 830 Flugzeugen (Stand: 31. März 2023). www.avolon.aero
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