- Abschluss der Übernahme eines Mehrheitsanteils von 50,6 % des Aktienkapitals der ESI Group durch Keysight.
- Absicht, ein öffentliches Übernahmeangebot ("offre publique d'achat") bei der französischen Autorité desMarchésFinanciers (AMF) für alle verbleibenden ausstehenden Aktien einzureichen.
- Das Übernahmeangebot umfasst eine Barzahlung von 155 Euro je Aktie der ESI Group.
- Sofern die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, folgt auf das Übernahmeangebot ein obligatorischer Squeeze-out und das Delisting der ESI Group von der Euronext Paris.
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) gab heute den erfolgreichen Erwerb von Aktien bekannt, die 50,6 % der ESI Group SA (Euronext Paris Symbol: ESI) ("ESI Group") repräsentieren. Nach der Bekanntgabe der verbindlichen Vereinbarung zwischen Keysight und den Hauptaktionären der ESI Group am 28. Juni 2023 erhielt die Transaktion eine positive Stellungnahme des Betriebsrats der ESI Group sowie die Zustimmung der zuständigen Behörden.
Keysight Technologies bestätigt auch seine Absicht, in den kommenden Tagen ein Pflichtangebot (« offre publique d'achat ») für alle verbleibenden ausstehenden Aktien der ESI Group zu einem Preis von 155 Euro pro Aktie (das Angebot) einzureichen. Nach der Einreichung werden dieses Übernahmeangebot und der Entwurf der Angebotsunterlage der Überprüfung durch die AMF unterzogen, die ihre Konformität mit den einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften beurteilen wird. Der Zeitplan für das Angebot, über das die AMF entscheiden wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Sollte das Angebot dazu führen, dass die verbleibenden Minderheitsaktionäre der ESI Group nicht mehr als 10 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft halten, beabsichtigt Keysight, am Ende der Angebotsfrist einen obligatorischen Squeeze-out aller verbleibenden Aktien der ESI Group vorzunehmen und die ESI Group von der Euronext Paris zu nehmen.
Der Verwaltungsrat der ESI Group hat die am 28. Juni 2023 öffentlich angekündigte Transaktion begrüßt und wird auf der Grundlage der Beschlüsse des im Rahmen des Angebots eingesetzten Ad-hoc-Ausschusses zu gegebener Zeit eine Stellungnahme zu den Bedingungen des Angebots abgeben. Sie ernannten Finexsi als unabhängigen Sachverständigen, um einen Bericht zu erstellen, der eine Fairness Opinion zu den finanziellen Bedingungen des Angebots enthält.
J.P. Morgan SE und BNP Paribas fungieren bei dem Angebot als präsentierende Banken, wobei BNP Paribas als Garantiebank fungiert.
Über die ESI Group
Die ESI Group wurde 1973 gegründet und stellt sich eine Welt vor, in der sich die Industrie zu mutigen Ergebnissen verpflichtet und sich mit wichtigen Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen befasst. Die ESI Group bietet zuverlässige und maßgeschneiderte Lösungen, die auf prädiktiver Physikmodellierung und virtuellem Prototyping basieren, damit Branchen die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen und gleichzeitig ihre Komplexität bewältigen können. Die ESI Group, die hauptsächlich in den Bereichen Automobil, Landverkehr, Luft- und Raumfahrt und Schwerindustrie tätig ist, ist in mehr als 15 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von 130 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Fach B der Euronext Paris notiert.
Über Keysight Technologies
Bei Keysight (NYSE: KEYS) inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien zum Leben zu erwecken. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Ingenieuren helfen, während des gesamten Produktlebenszyklus schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und bereitzustellen. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, industrielle Automatisierung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu verbinden und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie im Keysight Newsroom und www.keysight.com.
Quelle: IR-KEYS
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