Avolon Holdings Limited ("Avolon"), ein weltweit führendes Luftfahrtfinanzierungsunternehmen, gibt die Preisgestaltung für ein privates Angebot (das "Angebot") seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Avolon Holdings Funding Limited in Höhe von insgesamt 1,15 Milliarden US-Dollar in Form von 5,75 % vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (die "Schuldverschreibungen") bekannt.
Die Schuldverschreibungen werden von Avolon und einigen ihrer Tochtergesellschaften vollständig und bedingungslos garantiert.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die zukünftige Rückzahlung ausstehender Schulden gehören kann.
Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Die Schuldverschreibungen werden in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act angeboten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, Qualifizierung oder einer Ausnahme nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Über Avolon
Avolon ist ein führendes globales Luftfahrtfinanzierungsunternehmen, das Kapital mit Kunden zusammenbringt, um die Transformation der Luftfahrt und die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile des globalen Reisens voranzutreiben. Wir sind stolz auf unsere engen Kundenbeziehungen, unseren kollaborativen Teamansatz und unsere schnelle Ausführung. Wir investieren mit einer langfristigen Perspektive, diversifizieren Risiken und verwalten unser Kapital effizient, um unsere starke Bilanz zu erhalten. Avolon arbeitet mit 146 Fluggesellschaften in 65 Ländern zusammen und verfügt über eine eigene, verwaltete und zugesicherte Flotte von 1.035 Flugzeugen (Stand: 31. Dezember 2023).
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Überzeugungen oder Meinungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Pläne von Avolon. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die alle auf den aktuellen Ansichten und Erwartungen unseres Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "erwarten", "können", "werden", "könnten", "sollten", "sollen", "riskieren", "beabsichtigen", "schätzen", "anstreben", "planen", "prognostizieren", "fortsetzen", "annehmen", "positionieren" oder "antizipieren" oder deren Verneinung, andere Variationen davon oder vergleichbare Terminologie oder durch Erörterungen von Strategien, Plänen, Zielen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, einschließlich in Bezug auf den Abschluss des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen können erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies auch oft. Es kann nicht garantiert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Avolon beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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ir@avolon.aero
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Avolon Leiter Kommunikation
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Tel.: +353 86 037 4163