DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
TAGESTHEMA
Japans Finanzministerin hat eine neue Warnung an spekulative Devisenhändler gerichtet und signalisiert, dass sich die USA und Japan hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen beim Dollar-Yen-Kurs einig seien. Die Haltung der Regierung, dass sie notwendige Maßnahmen gegen spekulative Yen-Bewegungen ergreifen werde, habe sich nicht geändert, sagte Satsuki Katayama. "Ich glaube, dass sowohl Japan als auch die USA die Auffassung teilen, dass wir bereit sind, wenn nötig, Maßnahmen zu ergreifen", sagte sie. Die Finanzministerin wollte sich nicht zur Möglichkeit einer gemeinsamen Intervention mit den USA äußern. Sie verwies jedoch auf einen kürzlichen US-Bericht, der die jahrzehntelange Schwäche des Yen und die Besorgnis Washingtons über übermäßige Währungsschwankungen hervorhob.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q
13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q
13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q
22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q
22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli
PROGNOSE: 92,0
zuvor: 91,2
ÜBERSICHT INDIZES
Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.423,00 -0,3 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.908,00 -1,0 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.932,40 +0,4 Nikkei-225 62.136,86 -4,3 Topix-500 (Tokio) 3.955,71 -2,7 Kospi (Seoul) 6.058,95 -10,3 Shanghai-Composite 3.805,00 -1,4 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.142,14 -0,3
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Die bekannten Bedenken über die gewaltigen Investitionen in KI lösen eine erneute Verkaufswelle unter Halbleiterweiten aus. Der Ausverkauf im Chipsektor trifft die Börsen in Südkorea und Japan besonders hart. Jüngste Berichte über extrem hohe KI-bezogene Finanzierungszusagen bei Nvidia schüren Zweifel, ob die Nachfrage nach KI-Infrastruktur mit den Investitionen Schritt halten kann. Bereits in den USA zeigten sich Halbleiterwerte schwach. Mit dem nahenden Monatsultimo steige zudem die Neigung zu Gewinnmitnahmen - gerade im Technologiesektor, heißt es. Zudem sorgt ein weiterer Bericht für Unruhe: In China nimmt offenbar ein staatlich unterstütztes Unternehmen die Massenproduktion von bestimmten Lithografie-Maschinen auf, die in der Halbleiterbranche Verwendung finden. Damit steigt unter Halbleiteranlagenherstellern der Wettbewerb. Der Kospi rutscht auf die tiefsten Stände seit Mitte April ab. Der Kurs des Speicherchipanbieters SK Hynix stürzt um über 13 Prozent ab - Samsung Electronics um über 12 Prozent. In Japan bewegt sich der Nikkei-225 auf den niedrigsten Ständen seit Ende Mai. Kioxia Holdings brechen um knapp 18 Prozent ein, unter den Chipausrüstern verlieren Nikon Corp. und Tokyo Electron 9,9 bzw. 10,4 Prozent. Der technologielastige Taiex in Taiwan gibt rund 4 Prozent ab. In China zeigen sich die Börsen widerstandsfähiger. Heimische Technologiewerte erhalten durch den spektakulären Börsengang von CXMT am Vortag etwas Unterstützung. Der Versuch Pekings, die Halbleiterselbstversorgung auch mit Hilfe von Hersteller von Lithografie-Maschinen zu gewährleisten, gewinne an Glaubwürdigkeit, heißt es. Beim australischen S&P/ASX-200 spielen Halbleiterwerte keine Rolle.
WALL STREET
Dow-Jones 52.210,08 +0,5
S&P-500 7.413,18 +0,0
Nasdaq Composite 24.932,08 -0,2
Montag Freitag
Umsatz NYSE (Aktien) 1,20 Mrd 1,09 Mrd
Gewinner 1.729 1.652
Verlierer 1.022 1.073
Unverändert 82 108
Uneinheitlich - Die Feuerpause im Iran-Krieg und in der Folge gefallende Ölpreise haben die Wall Street nur kurzzeitig angetrieben. Im Verlauf gaben die Indizes mehrheitlich ihre Gewinne wieder ab. Besonders schwach zeigten sich die Technologiewerte. Marktteilnehmer sprachen von einer erhöhten Zurückhaltung, denn im Wochenverlauf stehen mit einer Reihe wichtiger US-Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor und dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung wichtige Termine auf der Agenda. Die Nvidia-Aktie fiel um 5 Prozent. Der Konzern führt derzeit Gespräche mit OpenAI über die Bereitstellung einer Absicherung von rund 250 Milliarden US-Dollar für den ChatGPT-Entwickler im Rahmen eines gigantischen Rechenzentrumsprojekts. Insgesamt könnte das Projekt mehr als 500 Milliarden US-Dollar kosten, einschließlich der Chips, die in den Rechenzentren zum Einsatz kämen, so Kreise. Bei Intel und AMD ging es um 0,7 bzw. 5,2 Prozent nach unten. Umgekehrt legten Apple (+1,2%) und Microsoft (+1,9%) zu - ihre Geschäftszahlen stehen im Wochenverlauf an. Mit den gesunkenen Ölpreisen ging es für die Aktien von Fluggesellschaften nach oben. So stiegen United Airlines um 1,9 Prozent und American Airlines um 3,3 Prozent. Dagegen reduzierten sich die Aktien von ExxonMobil und Chevron um 1,4 bzw. 2,5 Prozent.
US-ANLEIHEN
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,32 -0,01 4,34 4,29 5 Jahre 4,40 -0,03 4,42 4,37 10 Jahre 4,64 -0,04 4,66 4,63
Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es leicht nach unten. Gesunkene Ölpreise reduzierten Inflations- und Zienserhöhungsängste.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1363 -0,0 1,1367 1,1402 -3,3 EUR/JPY 186,09 -0,0 186,13 186,35 +1,1 EUR/GBP 0,8553 -0,0 0,8554 0,8545 -1,9 USD/JPY 163,74 0,0 163,74 163,42 +4,5 USD/KRW 1.463,36 -0,1 1.464,62 1.468,50 +1,6 USD/CNY 6,7679 +0,0 6,7657 6,7666 -3,2 USD/CNH 6,7688 +0,1 6,7652 6,7669 -3,0 USD/HKD 7,8419 0,0 7,8421 7,8417 +0,8 AUD/USD 0,6963 -0,4 0,6989 0,7002 +4,4 NZD/USD 0,5765 -0,1 0,5773 0,5801 +0,2 BTC/USD 63.471,11 -2,2 64.916,60 65.228,75 -27,6
Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben und zeigte sich kaum verändert. "Die offensichtliche Deeskalation hat die Ölpreise gedrückt und die Inflationssorgen gedämpft", sagte Jonathan Squires von Tapaas. "Ein andauernder Rückgang der Rohölpreise könnte den Inflationsdruck weiter lindern und die geldpolitischen Erwartungen dämpfen." Dies könnte den Greenback weiter belasten.
++++ ROHSTOFFE +++++
METALLE
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.041,15 -0,8 -34,01 4.075,16 Silber 57,00 -2,4 -1,41 58,41 Platin 1.602,15 -1,2 -19,10 1.621,25 (Angaben ohne Gewähr)
Der Goldpreis stieg, nachdem die USA ihre Militärschläge gegen den Iran ausgesetzt haben. Die Feinunze erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 4.082 Dollar. "Die nachlassenden geopolitischen Spannungen haben die Inflationssorgen verringert und könnten den Druck auf die Fed reduzieren, ihre Geldpolitik weiter zu straffen, was Gold vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung kurzfristig Unterstützung bietet", meinte Soojin Kim, Analystin bei MUFG.
ÖL
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,03 -0,7 -0,58 82,61 Brent/ICE 87,89 -0,5 -0,47 88,36
Mit der Feuerpause im Iran-Krieg ging es für die Ölpreise deutlich abwärts. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 8,7 Prozent auf 88,36 Dollar. "Die Preisbewegung bei Öl spiegelt die verzweifelte Suche des Marktes nach positiven Nachrichten wider", so die ING-Analysten. Brent war vergangene Woche über die Marke von 100 Dollar je Barrel gestiegen, nachdem der Konflikt auf das Rote Meer übergegriffen hatte. Jeder neue Militärschlag könnte den Ölpreis aber wieder über das Niveau von 100 Dollar springen lassen, warnten jedoch Teilnehmer.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
ÖLMARKT AUSTRALIEN
Australien prüft den Bau einer neuen Ölraffinerie, um die Kraftstoffversorgung zu sichern. Die australische Regierung und die Regierung des Bundesstaates Westaustralien werden gemeinsam eine 4 Millionen australische Dollar teure Machbarkeitsstudie für eine neue Raffinerie in Karratha im Norden des Bundesstaates finanzieren.
AMAZON
will bis zu 5.105 Satelliten für ihre geplante Mobilfunkkonnektivitätsplattform Leo ins All schießen. Der Konzern hat bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC einen Antrag auf den Start und Betrieb von Amazon Leos "Direct-to-Device"-System eingereicht. Das System soll ab 2028 bereitgestellt werden und soll Dienste für Smartphones und andere mobile Geräte in Gebieten außerhalb der Reichweite von Mobilfunkmasten bereitstellen.
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