85% Kurspotenzial? Analysten wittern Aufholpotenzial bei Gold-Explorer

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Sonoro Gold meldet Fortschritte beim Gold-Silber-Projekt Cerro Caliche in Sonora. Ein Research von 3L Capital hebt neue Bohrtreffer, die auf rund 8.200 Hektar vergrößerte Projektfläche und das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm hervor. Die Analysten sehen darin wichtige Schritte, um die Ressource zu erweitern und den Bewertungsabschlag zu vergleichbaren Goldprojekten zu verringern.

Sonoro Gold meldet Fortschritte beim Gold-Silber-Projekt Cerro Caliche in Sonora. Ein Research von 3L Capital hebt neue Bohrtreffer, die auf rund 8.200 Hektar vergrößerte Projektfläche und das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm hervor. Die Analysten sehen darin wichtige Schritte, um die Ressource zu erweitern und den Bewertungsabschlag zu vergleichbaren Goldprojekten zu verringern.

Neue Goldzonen auf erweitertem Gebiet

Bis Anfang Oktober waren 72 Bohrlöcher über 14.086 Meter abgeschlossen. Die ersten Bohrungen auf der neu erworbenen Diana-Konzession lieferten laut Sonoro oberflächennahe Mineralisierung. Bohrloch SCR-387 traf über 28,95 Meter auf 2,598 Gramm Gold je Tonne, darunter 13,72 Meter mit 5,101 Gramm. SCR-391 ergab 32 Meter mit 1,846 Gramm Gold je Tonne, einschließlich 4,57 Meter mit 10,430 Gramm. Nach Einschätzung von 3L Capital könnten sich damit die geologischen Korridore in das erweiterte Gebiet fortsetzen.

Projektfläche wächst auf das Sechsfache

Sonoro hat die Fläche von Cerro Caliche 2026 von rund 1.350 auf etwa 8.200 Hektar erweitert. Dazu gehörte der Erwerb von 23 angrenzenden Mineral-Konzessionen. 3L Capital bewertet dies als wichtigen Schritt, weil weniger als 30 Prozent der bekannten mineralisierten Zonen auf dem ursprünglichen Gebiet durch Bohrungen geprüft worden seien. Die neuen Konzessionen seien noch nicht in der Ressourcen-Schätzung enthalten.

Bildbeschreibung: Cerro Caliche mit Hügellandschaft, Zufahrtswegen, Feldbüro und Explorationsausrüstung. Quelle: 3L Capital

Größere Ressource und neuer Minenplan

Die im Dezember 2025 aktualisierte Schätzung umfasst 60,6 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 0,365 Gramm Gold und 3,73 Gramm Silber je Tonne. Darin enthalten sind 711.000 Unzen Gold und 7,3 Millionen Unzen Silber. Gegenüber 2023 stieg die Ressource in Goldäquivalent laut 3L Capital um 68 Prozent, wobei auch ein niedrigerer Grenzgehalt zur Zunahme beitrug. Die Wirtschaftlichkeitsstudie von 2026 beschreibt einen Tagebau mit Haufenlaugung und anfänglichen Investitionen von 82,7 Millionen USD.

Cerro Caliche zeigt starkes Wachstum der Goldäquivalent-Ressourcen seit 2019. Quelle: 3L Capital & Cerro Caliche NI 43-101s

Analysten sehen deutlichen Bewertungsabschlag

Ein formelles Kursziel nennt 3L Capital nicht. Als rechnerischen Referenzwert ermittelt das Analysehaus jedoch einen vollständig finanzierten und verwässerten Nettoinventarwert von 611 Millionen CAD oder 0,86 CAD je Aktie. Das Basismodell unterstellt langfristig 4.000 USD je Unze Gold. Bei 4.500 USD je Unze steigt der Wert laut Research auf 757 Millionen CAD oder 1,07 CAD je Aktie. Der im Bericht angesetzte Aktienkurs beträgt 0,175 CAD. Im Basisszenario werde Sonoro mit dem 0,20-Fachen des Nettoinventarwerts bewertet, während der Durchschnitt vergleichbarer Entwickler von Goldminen mit Haufenlaugung bei 0,38 liege. Eine Annäherung an diesen Durchschnitt würde nach Berechnung von 3L Capital einem Kurspotenzial von 85 Prozent entsprechen. Diese Modellwerte hängen unter anderem von Goldpreis, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigungen und der Umsetzung des Minenplans ab.

NAV-Bewertung von Sonoro Gold bei unterschiedlichen Goldpreis-Szenarien. Quelle: 3L Capital.

Weitere Bohrungen und Genehmigungen

Nach dem Zeitplan von 3L Capital würden weitere Ergebnisse aus der ersten Bohrphase folgen. Eine zweite Phase über 25.000 Meter würde 2027 fortgesetzt, anschließend würde Sonoro eine neue Ressourcen-Schätzung vorlegen. Zugleich wären die Umweltgenehmigung, die Genehmigung zur Änderung der Landnutzung und weiteres Kapital erforderlich. Die nächsten Arbeiten sollten zeigen, wie weit sich die neuen Goldzonen erstrecken und welcher Teil davon in einen künftigen Minenplan aufgenommen werden könnte.

3L Capital Research hier downloaden.

Research direkt von 3L Capital

Sonoro Gold und 3L Capital haben die Weitergabe des Research freigegeben. Interessierte können sich direkt bei 3L Capital für den Research anmelden. Registrierte Leser erhalten nach Angaben des Anbieters Zugang zu früheren Berichten sowie regelmäßige Aktualisierungen bei neuen Meldungen. Zudem informiert 3L Capital per E-Mail über Marketing-Aktivitäten und weitere Möglichkeiten.

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