DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.159,43 -0,07% +5,26% Stoxx50 2.897,13 +0,40% +4,97% DAX 11.173,10 -0,08% +5,82% FTSE 6.968,85 +0,39% +3,17% CAC 4.992,72 +0,36% +5,54% DJIA 25.020,32 +0,02% +7,26% S&P-500 2.706,77 +0,96% +7,97% Nasdaq-Comp. 7.293,63 +1,54% +9,92% Nasdaq-100 6.926,27 +1,74% +9,42% Nikkei-225 20.773,49 +1,06% +3,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,75 +31
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,13 54,23 +1,7% 0,90 +20,6% Brent/ICE 62,14 61,65 +0,8% 0,49 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.321,44 1.319,63 +0,1% +1,81 +3,0% Silber (Spot) 16,07 16,07 +0,0% +0,00 +3,7% Platin (Spot) 822,50 818,00 +0,6% +4,50 +3,3% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,6% +0,02 +5,8%
Die Ölpreise setzen ihren Anstieg am Donnerstag fort. Sie profitieren einerseits davon, dass der Dollar in Reaktion auf die taubenhaften Äußerungen der US-Notenbank zunächst kräftig nachgegeben hat. Stützend wirken ferner die Krise in Venezuela und die Sanktionen der USA gegen das lateinamerikanische Land. Beobachter verweisen auch auf die US-Lagerbestandsdaten vom Mittwoch, die niedriger als erwartet ausgefallen sind.
Die Abwertung des Dollar nach den Fed-Aussagen kommt auch dem Goldpreis zugute. Die Aussicht auf eine Zinserhöhungspause ist ebenfalls positiv für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.
FINANZMARKT USA
Nach den kräftigen Vortagesgewinnen zeigt sich die Wall Street am Donnerstag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Einerseits habe die US-Notenbank eine Pause bei den Zinserhöhungen signalisiert, auf der anderen Seite seien damit aber auch die Konjunktursorgen gewachsen, heißt es. Untermauert wurde dies durch einen schwachen Einkaufsmanagerindex der Region Chicago. Zudem richten sich die Blicke wieder auf die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. Auch die Bilanzsaison läuft weiter auf Hochtouren. Vor allem die am Vorabend veröffentlichten Ergebnisse von Facebook (+12,2 Prozent) haben positiv überrascht. Qualcomm (-0,7 Prozent) hat zwar einen Umsatzrückgang gemeldet, dafür übertraf aber der Gewinn die Erwartungen. Bei Microsoft (-2,3 Prozent) monieren Beobachter, dass der Konzern zwar dank seines Cloudgeschäfts kräftig wuchs, andere Sparten aber schwächelten. Schwächster Wert im Dow-Jones-Index ist die Aktie von Dowdupont, die um 7,9 Prozent einbricht, nachdem der Chemiekonzern die Umsatzerwartungen verfehlt hat. Es folgt Intel mit einem Minus von 2,7 Prozent. Hier ist es die endgültige Ernennung von Robert Swan zum neuen CEO, die den Kurs belastet. Nun verlagert sich die Suche des Boards auf einen neuen CFO. Denn dieser Posten wird nach der Beförderung Swans nur mit einer Interimslösung besetzt. Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Zahlen von General Electric (GE) (+14,6 Prozent), denn sie enthielten wenigstens keine unangenehmen Überraschungen.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die taubenhaften Fed-Aussagen vom Vorabend verpufften am Donnerstag an den europäischen Börsen rasch, denn die in Aussicht gestellte Zinserhöhungspause schürte Konjunktursorgen. Dazu passend enttäuschten europäische Wirtschaftsdaten. Die Eurozone ist im vierten Quartal kaum gewachsen, Italien ist sogar in eine technische Rezession abgerutscht. Angeführt wurde die Liste der Verlierer von Bankenwerten, die im Schnitt 2 Prozent abgaben. Mit der jüngsten Fed-Entscheidung schwinden die Chancen auf höhere Zinsmargen. Deutsche Bank (-4 Prozent) und Commerzbank (-6,7 Prozent) verloren überdurchschnittlich stark mit neuen Spekulationen auf eine mögliche Fusion der beiden Banken schon Mitte des Jahres. Im Handel hieß es, dass eine so rasche Fusion unwahrscheinlich und kontraproduktiv sei, denn aus zwei Schwachen werde nicht automatisch ein Starker. Daneben gab es eine Fülle von Quartalsausweisen zu verarbeiten. So überzeugten die Zahlen von Royal Dutch-Shell, die Aktie gewann 3,8 Prozent. Der Sektor der Öl- und Gaswerte verbuchte dank gestiegener Ölpreise ein Plus von 1,9 Prozent. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick der BT Group (-0,7 Prozent) aufgenommen. Die Zahlen von Swatch (-6,1 Prozent) enttäuschten ebenfalls. Bei Software AG (-5,8 Prozent) bemängelten Beobachter den Umsatzrückgang und das schwächelnde Cloud-Geschäft. Die Profitabilität hatte das Unternehmen jedoch gesteigert. Roche (+2,5 Prozent) hatte mit dem Umsatz die Erwartungen leicht und mit dem Gewinn etwas deutlicher übertroffen. Nach schwächeren Zahlen und einem zurückhaltenden Ausblick verloren Nokia 3,1 Prozent. Bei Diageo ging es nach starken Zahlen und einer Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 4,7 Prozent nach oben. Das Minus der Siemens-Aktie von 4 Prozent bzw 4,01 Euro war zu einem großen Teil dem Dividendenabschlag von 3,80 Euro geschuldet.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1454 -0,23% 1,1513 1,1423 -0,1% EUR/JPY 124,66 -0,45% 125,16 125,21 -0,9% EUR/CHF 1,1379 -0,32% 1,1424 1,1407 +1,1% EUR/GBP 0,8723 -0,37% 0,8751 0,8740 -3,1% USD/JPY 108,83 -0,21% 108,69 109,61 -0,7% GBP/USD 1,3132 +0,14% 1,3155 1,3069 +2,9% Bitcoin BTC/USD 3.405,25 -1,09% 3.447,25 3.441,25 -8,5%
Der Dollar erholte sich am späten Donnerstagnachmittag von dem Rücksetzer, den er nach der Fed-Sitzung erlebt hatte. Der Euro fiel auf etwa 1,1450 Dollar. Dort liege eine charttechnische Unterstützung, hieß es. Beobachter sprachen von technisch bedingten Kursbewegungen ohne nachrichtlichen Hintergrund. Äußerungen des Bundesbankpräsidenten Weidmann, der die EZB mahnte, bei der Normalisierung der Geldpolitik keine Zeit zu verlieren, verpufften dagegen.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend mit soliden Gewinnen darauf reagiert, dass die US-Notenbank eine Zinspause angedeutet hat. Die Schwellenländer gelten als große Gewinner einer Zinserhöhungspause in den USA. "Sowohl die Währungen als auch die Anleihen und damit auch die Aktienmärkte sind die Profiteure", sagte ein Marktteilnehmer. Stützend wirkten neue Konjunkturdaten: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China legte im Januar leicht zu, der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe erhöhte sich deutlich. Die japanische Industrieproduktion war im Dezember weniger stark gesunken als befürchtet. In Südkorea stieg die Industrieproduktion sogar stärker als erwartet. Unter den Einzelwerten ging es für TDK in Tokio nach dem Zahlenausweis am Vortag um 8,1 Prozent aufwärts, für die NEC-Aktie um 7 Prozent. Astellas Pharma verteuerten sich ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen um gut 4 Prozent. In Seoul fiel die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung um 0,5 Prozent, nachdem der Technologieriese für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang um rund 30 Prozent vermeldet hatte. Ölaktien profitierten in der ganzen Region vom Anstieg der Ölpreise. In Australien ging es für Santos und Oil Search um bis zu 2,5 Prozent nach oben. In Japan erhöhten sich Inpex um 2,8 Prozent und in Hongkong ging es für CNOOC um 2,3 Prozent nach oben.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Eon meldet geplante Übernahme von Innogy bei EU-Kommission an
Der Energiekonzern Eon hat seine geplante Übernahme von Innogy bei der EU-Kommission angemeldet. Die Transaktion ist Teil eines Tauschs von Geschäftsfeldern mit dem Konkurrenten RWE, der seinen Teil - die Wiedereingliederung des Grünstromsegments von Innogy - bereits vergangene Woche angemeldet hatte.
Vonovia wirft seine Deutsche-Wohnen-Aktien auf den Markt
Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia trennt sich von seinen restlichen Aktien der Deutsche Wohnen AG. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, sollen die 16,8 Millionen Aktien in einem beschleunigten Verfahren im Markt bei institutionellen Investoren platziert werden. Das entspricht 4,99 Prozent des Grundkapitals. Auf den operativen Gewinn oder den Inventarwert des Konzerns erwartet Vonovia keine großen Auswirkungen.
Gesco ernennt Müller-Kirchhofs zur Finanzchefin
Die Beteiligungsgesellschaft Gesco stellt dem bisherigen Alleinvorstand Ralph Rumberg eine Managerin für das Finanzressort zur Seite. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kerstin Müller-Kirchhofs mit Wirkung zum 1. Mai zum Finanzvorstand bestellt.
Hapag-Lloyd zahlt Anleihe vorzeitig zurück
Die Reederei Hapag-Lloyd (HLAG) zahlt die mit einem Kupon von 6,75 Prozent verzinste Euro-Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2022 teilweise vorzeitig zurück. Es sollen zum 11. Februar 170 Millionen Euro zu dem festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent vorzeitig zurückgeführt werden, teilte das Hamburger Unternehmen mit.
Lotto24-Aktionäre können bis 10. April in Zeal-Aktien tauschen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 31, 2019 12:10 ET (17:10 GMT)
Aktionäre des Hamburger Lotterievermittlers Lotto24 können im Rahmen des Übernahmeangebots durch Zeal ab sofort ihre Aktien in Zeal-Aktien umtauschen. Die Umtauschfrist begann am Donnerstag und endet am 10. April um Mitternacht, teilte der britische Online-Glücksspielanbieter Zeal Network SE mit. Eine zweiwöchige Verlängerung der Frist ist möglich, falls zuvor bestimmte Vollzugsbedingungen erfüllt sind.
Ludwig Beck verkauft Wormland und streicht Dividende
Der Einzelhändler Ludwig Beck AG will seine Modekette Wormland verkaufen und muss deshalb eine beträchtliche Abschreibung vornehmen. In den letzten Monaten hätten mehrere Investoren Interesse an dem Tochterunternehmen bekundet, teilten die Münchener mit. Ein Verkauf soll nun im ersten Halbjahr 2019 erfolgen. Sollte sich herausstellen, dass kein angemessener Kaufpreis erzielt werden kann, wolle Ludwig Beck die Sanierung von Wormland aber in eigener Regie fortführen.
IPO/Allgeier bringt Tochter Allgeier Experts an die Börse
Die Allgeier SE bringt ihre Tochtergesellschaft Allgeier Experts SE im laufenden Jahr an die Börse. Gespräche mit Investmentbanken hätten nun zu konkreten Vorbereitungen für einen Börsengang geführt, der abhängig von der Marktsituation im zweiten Halbjahr 2019 stattfinden soll, teilte Allgeier mit. Damit werde die Gruppe mit Blick auf die kommenden Jahre in zwei eigenständige Unternehmen aufgetrennt.
EU-Kommission wirft acht Banken Teilnahme an Staatsanleihen-Kartell vor
Die EU-Kommission untersucht ein mögliches Kartell beim Handel mit Staatsanleihen. Wie die Behörde mitteilte, wirft sie acht Banken auf Basis vorläufiger Erkenntnisse vor, sich zwischen 2007 und 2012 beim Handel mit europäischen Staatsanleihen abgesprochen zu haben. Die betroffenen Institute nannte die Kommission nicht.
Apple erreicht in deutschem Streit Etappensieg gegen Qualcomm
Im Patentstreit mit dem US-Halbleiterhersteller Qualcomm hat der iPhone-Hersteller Apple erneut einen Teilsieg errungen. Das Landgericht München wies vier der insgesamt acht Klagen von Qualcomm gegen Apple ab, wie das Gericht mitteilte. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig.
Tabakkonzern Altria verdient wegen hoher Kosten weniger
Hohe Aufwendungen für Akquisitionen, Abschreibungen und den Ausstieg aus bestimmten Geschäftsbereichen haben den Gewinn des Tabakkonzerns Altria im vierten Quartal geschmälert. Der Marlboro-Hersteller erfüllte damit aber die Gewinnerwartungen der Analysten. Der Nettogewinn lag im Schlussquartal bei 1,25 Milliarden Dollar nach 4,97 Milliarden im Vorjahreszeitraum.
General Electric verfehlt Gewinnerwartungen
Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat wieder einmal unerwartet schwache Quartalszahlen vorgelegt. Der Siemens-Wettbewerber steigerte seinen Umsatz im vierten Quartal zwar um 5 Prozent auf 33,3 Milliarden US-Dollar, wie GE mitteilte. Das war immerhin etwas besser als erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie brach aber um 60 Prozent auf 17 Cent ein. Das war deutlich weniger als von Analysten mit 22 Cent in Aussicht gestellt. Investoren ließen sich davon jedoch nicht abschrecken. GE-Aktien machten vorbörslich einen Sprung von fast 9 Prozent nach oben.
Intel ernennt kommissarischen Chef Swan zum CEO
Die Suche nach einem neuen Vorstandschef bei Intel ist nach sieben Monaten beendet. Der Chipkonzern ernannte Robert Swan, der das Unternehmen derzeit kommissarisch leitet, dauerhaft zum CEO. Er hatte übernommen, nachdem Brian Krzanich im Juni vergangenen Jahres wegen einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin seinen Hut nehmen musste.
Mastercard verdient mehr als erwartet
Der Kreditkartenkonzern Mastercard hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte von höheren Transaktionsvolumina. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 4 Prozent. Der Nettogewinn legte im Schlussquartal auf 900 Millionen Dollar von 200 Millionen im Vorjahreszeitraum zu.
Sprint verdient trotz Umsatzwachstum weniger
Der US-Telekomkonzern hat dank neuer Kunden seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal zwar auf 8,6 von 8,2 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das operative Ergebnis ging aber auf 479 Millionen Dollar von 727 Millionen im Vorjahreszeitraum zurück, wie der Fusionspartner von T-Mobile US mitteilte. Unter dem Strich stand sogar ein Verlust von 141 Millionen Dollar. 2017 hatte das Unternehmen im Zeitraum Oktober bis Dezember netto noch 7,162 Milliarden Dollar verdient, wobei 7,1 Milliarden dieses Gewinns auf die Steuerreform zurückzuführen waren.
UPS wächst und verdient mehr als erwartet
Der Paketdienstleister UPS reitet weiter auf der Welle des boomenden Online-Handels. Der US-Konzern hat seinen Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert. Der Gewinn sank zwar wegen höherer Investitionen, fiel aber besser aus als erwartet. Die Aktie klettert im vorbörslichen Handel um knapp 5 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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January 31, 2019 12:10 ET (17:10 GMT)
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