DGAP-Adhoc: Scout24 AG: Entscheidung zur Verfolgung eines gemeinsamen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (deutsch)

Scout24 AG: Entscheidung zur Verfolgung eines gemeinsamen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch Hellman & Friedman / Blackstone und Unterzeichnung einer Investment Vereinbarung als strategischer Partner der Scout24 AG

DGAP-Ad-hoc: Scout24 AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Scout24 AG: Entscheidung zur Verfolgung eines gemeinsamen freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots durch Hellman & Friedman / Blackstone und
Unterzeichnung einer Investment Vereinbarung als strategischer Partner der
Scout24 AG

15.02.2019 / 07:47 CET/CEST
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Scout24 AG: Entscheidung zur Verfolgung eines gemeinsamen freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots durch Hellman & Friedman / Blackstone und
Unterzeichnung einer Investment Vereinbarung als strategischer Partner der
Scout24 AG

München, 15. Februar 2019 - Die Pulver BidCo GmbH (BidCo), eine
Holding-Gesellschaft, die gemeinsam von Fonds kontrolliert wird, die
ihrerseits von Hellman & Friedman LLC sowie Gruppengesellschaften der
Blackstone Group L.P. beraten werden, hat heute ihre Entscheidung bekannt
gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Übernahmeangebot)
an alle Aktionäre der Scout24 AG (Gesellschaft) für deren sämtliche
Scout24-Aktien abzugeben.

BidCo wird allen Aktionären der Scout24 AG EUR 46,00 je Scout24-Aktie in bar
anbieten. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 27,4% auf den
unbeeinflussten Aktienkurs vom 13. Dezember 2018 in Höhe von EUR 36,10 und
einem Aufschlag von ca. 24,4% auf den unbeeinflussten volumengewichteten
3-Monats-Durchschnittskurs. Der Angebotspreis impliziert einen
Eigenkapitalwert der Gesellschaft von ca. EUR 4,9 Milliarden und einen
Unternehmenswert von ca. EUR 5,7 Milliarden.

Das Übernahmeangebot wird eine Mindestannahmeschwelle in Höhe von 50% plus
eine Aktie vorsehen. Darüber hinaus wird das Übernahmeangebot einem "Market
MAC" (kein Rückgang des DAX 30 um mehr als 27,5%) und anderen üblichen
Bedingungen unterliegen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe.

Nach sorgfältiger und gründlicher Prüfung sind sowohl der Vorstand als auch
der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, das
Übernahmeangebot zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund haben die Scout24
AG und die BidCo heute eine Investment Vereinbarung abgeschlossen. Diese
Vereinbarung verhält sich unter anderem zu dem Übernahmeangebot und der
Bildung einer strategischen Partnerschaft.

Im Einklang mit ihren gesetzlichen Pflichten werden Vorstand und
Aufsichtsrat der Scout24 AG nach Erhalt und Prüfung der Angebotsunterlage
eine begründete Stellungnahme betreffend das Übernahmeangebot abgeben.
Vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer
gesetzlichen Sorgfaltspflichten werden Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24
AG das Übernahmeangebot unterstützen und den Aktionären der Scout24 AG die
Annahme des Übernahmeangebots empfehlen. Ferner haben die Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats - vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen
- die Absicht bekundet, das Übernahmeangebot für etwaige von ihnen gehaltene
Scout24-Aktien anzunehmen.

Der Vorstand

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt
Vice President Investor Relations & Controlling
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Ansprechpartner für die Presse

Jan Flaskamp
Vice President Communications & Marketing
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Scout24 AG
                   Bothestr. 11-15
                   81675 München
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 0
   Fax:            [phone] - 3000
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.scout24.com
   ISIN:           DE000A12DM80
   WKN:            A12DM8
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
                   London

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