DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 erfolgreich um 5 Mio. Euro auf (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 erfolgreich um 5 Mio. Euro auf

DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024
erfolgreich um 5 Mio. Euro auf

28.03.2019 / 12:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024
erfolgreich um 5 Mio. Euro auf

Leipzig, 28. März 2019 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, hat ihre 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN:
DE000A2NBR88) erfolgreich um das Maximalvolumen von 5 Mio. Euro auf 17,5
Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag
zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei
institutionellen Investoren platziert.

Die zufließenden Mittel aus der Aufstockung sollen insbesondere in
E-Mobilitätsprojekte investiert werden. Dazu gehören der Ausbau der
erforderlichen Entwicklungskapazitäten (Personal, Software), eine
Kapazitätserweiterung (bspw. Schweiß- und Härtetechnik), die Vorfinanzierung
von Entwicklungsprojekten (Muster, Vorprodukte), der Ausbau im Bereich
Synchronisierung für Hybrid-Technik sowie Investitionen in Maschinen für
Zahnräder und Wellen im LKW-Bereich.

Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. April 2019
unter der Interims-ISIN DE000A2TR489 in den Open Markt (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und nach einer Übergangszeit
(TEFRA-D) voraussichtlich Mitte Mai in die bestehende Notierung der
6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) überführt werden.

Als Bookrunner der erfolgreichen Transaktion fungierte die Quirin Privatbank
AG und als Financial Advisor die DICAMA AG.

Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

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