EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG starten Teilverkauf von Marinomed-Aktien über Accelerated Bookbuildings (deutsch)

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG starten Teilverkauf von Marinomed-Aktien über Accelerated Bookbuildings

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Kapitalmaßnahmen
15.10.2019

Wien - Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG
und Invest Unternehmensbeteiligungs AG starten den teilweisen Verkauf von
Marinomed Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings im Ausmaß von bis zu
95.000 Aktien (plus einer möglichen Erhöhungsoption von bis zu weiteren 45.000
Aktien)

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft
von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws
Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 15.
Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG
den Verkauf von insgesamt bis zu 95.000 Marinomed-Aktien, ISIN ATMARINOMED6,
plus einer allfälligen Erhöhungsoption (Upsize Alternative) im Ausmaß von bis zu
weiteren 45.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated
Bookbuilding-Transaktion (die "Transaktion") beabsichtigen.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der
Verständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AG
wörtlich entnommen:

"Nicht zur Verbreitung oder VeröffentlichunG, weder direkt noch indirekt, in den
Vereinigten Staaten VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und
Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass aws
Mittelstandsfonds und Invest AG heute, 15. Oktober 2019 beschlossen haben,
Aktien der Marionomed Biotech AG, ISIN ATMARINOMED6, aus ihrem Bestand an
institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion
(das "ABB") zu veräußern. Die Erste Group Bank AG wurde mit der Platzierung der
Marinomed-Aktien im Wege des ABB beauftragt und fungiert als Sole Bookrunner.

aws Mittelstandsfonds und Invest AG beabsichtigen, bis zu 95.000 Marinomed-
Aktien im Rahmen des ABB zu veräußern. Dies entspricht bis zu 6,5% des
Grundkapitals der Gesellschaft. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten
sich vor, bei guter Nachfrage im Rahmen der Durchführung des ABB zusätzlich den
Verkauf von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien (rund 3,1% des Grundkapitals
der Gesellschaft) - in Abstimmung mit Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner -
zu beschließen (Upsize Alternative).

Die Bücher für das ABB werden umgehend geöffnet. Informationen zur Preisbildung
und Zuteilung von Marionomed-Aktien im Rahmen des ABB werden voraussichtlich
umgehend nach Schließen der Bücher veröffentlicht werden. aws Mittelstandsfonds
und Invest AG behalten sich vor, die Bedingungen und den Zeitplan des ABB
jederzeit zu ändern.

Sollten alle angebotenen Aktien (inklusive der Upsize Alternative) im Rahmen des
ABB platziert werden, würden aws Mittelstandsfonds und Invest AG nach
Durchführung der Transaktion noch rund 2,3% bzw. rund 2,4% am Grundkapital der
Marinomed Biotech AG halten. Für diese Aktien (sowie für allenfalls im Rahmen
des ABB nicht platzierte Aktien) gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-
Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt weder in Österreich noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB
erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/
1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-
Verordnung") und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv
Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung. Angebote zum Kauf der Wertpapiere
durch Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger iSv Artikel 2
lit e) der Prospekt-Verordnung handelt, werden ausnahmslos zurückgewiesen."


Rückfragehinweis:

Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.metrum.at


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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