DGAP-Adhoc: Epigenomics AG: Epigenomics beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

Epigenomics AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Epigenomics AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

17.10.2019 / 08:51 CET/CEST
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Epigenomics AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

Berlin, 17. Oktober 2019 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime
Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") hat am 17. Oktober 2019 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der
Aktionäre unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/II beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 36.021.540,00 um bis zu
EUR 10.806.462,00 auf bis zu EUR 46.828.002,00 durch Ausgabe von bis zu
10.806.462 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen
Bareinlagen erhöht werden.

Der Bezugspreis der neuen Aktien wird während der Bezugsfrist,
voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2019, festgelegt werden und
beträgt maximal EUR 3,50 und aus rechtlichen Gründen mindestens EUR 1,05.
Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland im Wege des mittelbaren Bezugsrechts
während der Bezugsfrist vom 24. Oktober 2019 bis zum 6. November 2019
angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 10:3. Dies bedeutet, dass für je
zehn bestehende Aktien der Gesellschaft Bezugsrechte auf drei neue Aktien
bestehen. Maßgeblich für die Zuteilung der Bezugsrechte sind die von den
Aktionären zum Ablauf des 23. Oktober 2019 gehaltenen Aktien. Neue Aktien,
die während der Bezugsfrist nicht gezeichnet werden, sollen ausgewählten,
qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung
angeboten werden. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf
Aktien begleitet die Transaktion als alleiniger Underwriter. Alleiniger
Platzierungsagent für die Privatplatzierung in den USA ist Raymond James &
Associates, Inc.

Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien erfolgt unter
dem Vorbehalt und nur auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
u.a. auf der Webseite der Epigenomics AG ( www.epigenomics.com) verfügbar
sein wird. Die Billigung wird am 18. Oktober 2019 erwartet.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel [phone], Fax [phone], E-Mail:
[e-mail]

Investor Relations
IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel [phone], E-Mail:
[e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Bezugsangebots und des von der BaFin gebilligten Prospekts. Diese
Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der
Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder
befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen
dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das
öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist,
verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S.
persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA
versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien
unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien,
Kanada und Japan statt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit
betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der
Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen
abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck
gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die
Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger
Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

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