DGAP-News: Diok RealEstate AG: Rating/Anleihe (deutsch)

Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 zur Finanzierung des weiteren Wachstums

DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Rating/Anleihe
Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P
Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer
Unternehmensanleihe 2018/2023 zur Finanzierung des weiteren Wachstums

04.11.2019 / 12:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Diok wurde von S&P Global Ratings ein "B" Rating mit "Stable Outlook"
zugewiesen

- Diok plant die Aufstockung ihrer 6,0%-Unternehmensanleihe 2018/2023 um bis
zu EUR 75 Mio. im Wege einer Privatplatzierung

- Berenberg und Credit Suisse begleiten die Privatplatzierung als Joint
Global Coordinators & Joint Bookrunners

Köln, 4. November 2019 - Der Diok RealEstate AG wurde erstmals von der
international renommierten Ratingagentur S&P Global Ratings ein Rating
zugewiesen. Mit einem "B/Stable Outlook" ist es ein Erfolg für die
Gesellschaft und reflektiert weiteres Wachstum, finanzielle Stabilität und
Transparenz.

Mit diesem Rating durch eine international anerkannte Agentur erhält der
Kapitalmarkt eine international anerkannte Grundlage zur Beurteilung der
finanziellen Solidität der Gesellschaft. Zudem ist Diok damit einer
Nebenverpflichtung aus der bis zu EUR 250 Millionen ausmachenden
Unternehmensanleihe 2018/2023 nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende
2021 vorsieht. Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard
and Poor's unter www.standardandpoors.com und von Diok RealEstate AG unter
www.diok-realestate.de zur Verfügung.

Zudem hat der Vorstand der Diok mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute
beschlossen, weitere Schuldverschreibungen unter der bestehenden
6%-Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Gesamtvolumen bis zu EUR 250 Mio.
ausgewählten deutschen und europäischen institutionellen Investoren im Wege
einer Privatplatzierung ab dem 4. November 2019 zum Erwerb anzubieten. Die
Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse als Joint Global
Coordinators & Joint Bookrunners begleitet. Die Diok beabsichtigt, im Rahmen
dieser Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Volumen von
bis zu EUR 75 Mio. auszugeben.

Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll weitgehend für bereits
geplante Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt
werden, um den Ausbau des Bestandsportfolios zu einer substanziellen Größe
fortzusetzen.

Dazu sagt Markus Drews, Mitglied des Vorstands der Diok RealEstate AG: "Ein
erstes Rating mit dem Ergebnis ,B' und einem ,Stable Outlook' spiegelt
unsere solide und nachhaltige Arbeit der letzten Monate wider und gibt uns
Vertrauen für weiteres Wachstum. Dieses Rating und die Platzierung der
weiteren Tranche unserer Anleihe versetzt uns in die Situation, unser
Wachstum nochmals zu beschleunigen und die sich bietenden Opportunitäten zu
nutzen. Weiterhin haben wir mit Berenberg und Credit Suisse langfristig
orientierte Partner gefunden, die uns über diese Tranche hinausbegleiten
wollen. Abschließend werden wir nach der erfolgreichen Platzierung weitere
Immobilientransaktionen umsetzen und nochmals mehr als verlässlicher Partner
im Immobilien- und Kapitalmarkt wahrgenommen."

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Pressekontakt
RUECKERCONSULT GmbH
Peter Dietze-Felberg
T [phone]
E [e-mail]

Kontakt:
Diok RealEstate AG
Daniel L. Grosch, Vorstand
T [phone]
F [phone]
E [e-mail]

Über die Diok RealEstate AG

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien
spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der
Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios
in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle
personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und
werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und
Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und
positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte
Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio
von über 1 Milliarde Euro aufzubauen.

04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Diok RealEstate AG
                   Kleingedankstraße 11a
                   50677 Köln
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Internet:       www.diok-realestate.de
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