Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2025 startet heute DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2025 startet heute 07.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2025 startet heute * Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro * Zinssatz zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a.; Laufzeit 6 Jahre * Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 12. November 2019 * Umtauschfrist der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 beendet Rheinberg, 7. November 2019 - Bei der Semper idem Underberg AG, einem führenden deutschen Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einer sechsjährigen Laufzeit und einem Kupon zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a. Das Angebot richtet sich an institutionelle europäische Investoren und Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich und erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der unter www.semper-idem-underberg.com/investor-relations und www.bourse.lu zum Download zur Verfügung steht. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 werden voraussichtlich am 12. November 2019 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board). Vom 23. Oktober 2019 bis 6. November 2019 hatten Inhaber der Underberg-Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe 2019/2025 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der neuen Anleihe zu kaufen. Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Mit der bisherigen Resonanz sind wir sehr zufrieden. Wir haben bereits sehr viel positives Feedback sowohl von Seiten institutioneller Investoren als auch von Privatanlegern erhalten, die uns zum Teil schon seit unserer ersten Anleiheemission im Jahr 2011 begleiten. Von Vorteil sind zum einen unsere langjährige Bekanntheit als verlässlicher Anleiheemittent und zum anderen die positive Sekundärmarktperformance unserer bisher ausgegebenen Unternehmensanleihen. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass auch die heute startende Möglichkeit zur direkten Neuzeichnung für viele Anleger interessant sein wird." Der Emissionserlös der Anleihe 2019/2025 soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein, um zukünftig alle Pressemitteilungen per E-Mail zu erhalten: www.semper-idem-underberg.com Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025 Emit- Semper idem Underberg AG, Rheinberg tentin Emissi- bis zu 60 Mio. Euro onsvo- lumen ISIN / DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ WKN Stücke- 1.000 Euro lung/M- indest- anlage Zinss- 4,00 - 4,25 % p.a. panne Lauf- 6 Jahre zeit Zins- jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020 zah- lung Ange- - Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg - botss- Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren truk- - Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der tur bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 Zeich- 07.11. - 12.11.2019, 14:00 Uhr (MEZ) nungs- frist Um- Bankhaus Gebr. Martin AG tausch- -/Zahl- stelle Fällig- 18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021) keit Coven- u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, ants Veräußerungsbeschränkungen Wertpa- Inhaberschuldverschreibungen pier- art Börse Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB) Semper idem Underberg AG Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren. Kontakt Presse / Investor Relations Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 970 E: underberg@ir-on.com Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. 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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.
07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: services@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3 WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 906585 Ende der Mitteilung DGAP News-Service
906585 07.11.2019 ISIN DE000A2LQQ43 DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2YPAJ3 AXC0071 2019-11-07/07:31
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