Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025 DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025 08.11.2019 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025 * Verkürzung der Angebotsphase wegen hoher Nachfrage * Zeichnungsmöglichkeit über die Frankfurter Wertpapierbörse endet am 11. November 2019 um 8:00 Uhr * Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt Rheinberg, 8. November 2019 - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig beenden. Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen. Der jährliche Kupon wurde auf 4,00 % festgelegt. Weitere Details zum Ergebnis des Umtauschs sowie zum Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein, um zukünftig alle Pressemitteilungen per E-Mail zu erhalten: www.semper-idem-underberg.com Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025 Emit- Semper idem Underberg AG, Rheinberg tentin Emissi- bis zu 60 Mio. Euro onsvo- lumen ISIN / DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ WKN Stücke- 1.000 Euro lung/M- indest- anlage Zinss- 4,00 % p.a. panne Lauf- 6 Jahre zeit Zins- jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020 zah- lung Ange- - Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg - botss- Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren truk- - Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der tur bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 Zeich- 07.11. - 11.11.2019, 8:00 Uhr (MEZ) nungs- frist Um- Bankhaus Gebr. Martin AG tausch- -/Zahl- stelle Fällig- 18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021) keit Coven- u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, ants Veräußerungsbeschränkungen Wertpa- Inhaberschuldverschreibungen pier- art Börse Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB) Semper idem Underberg AG Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren. Kontakt Presse / Investor Relations Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 970 E: underberg@ir-on.com Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.
08.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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908557 08.11.2019 ISIN DE000A2LQQ43 DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2YPAJ3 AXC0161 2019-11-08/12:29
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