DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18.45 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.699,50 -0,34% +23,26% Stoxx50 3.347,67 -0,09% +21,29% DAX 13.230,07 -0,40% +25,30% FTSE 7.351,21 -0,19% +9,47% CAC 5.907,09 -0,21% +24,87% DJIA 27.744,26 +0,19% +18,93% S&P-500 3.095,18 +0,11% +23,47% Nasdaq-Comp. 8.492,38 +0,07% +27,99% Nasdaq-100 8.269,39 +0,07% +30,64% Nikkei-225 23.319,87 -0,85% +16,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,3% +52
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,33 56,80 +0,9% 0,53 +18,5% Brent/ICE 62,63 62,06 +0,9% 0,57 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.462,53 1.456,56 +0,4% +5,97 +14,0% Silber (Spot) 16,93 16,78 +0,9% +0,15 +9,3% Platin (Spot) 872,15 868,49 +0,4% +3,66 +9,5% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,2% -0,01 -0,3%
Die klassischen Fluchtanlagen Renten und Gold ziehen mit den wieder gestiegenen Sorgen im Handelsstreit, aber auch mit jenen über die Lage in Hongkong an. Der Goldpreis steigt um 0,5 Prozent auf 1.463 US-Dollar je Feinunze. Am Ölmarkt haben die Preise mit den Äußerungen der Opec über eine womöglich steigende Nachfrage ins Plus gedreht, WTI verteuert sich je Fass um 0,7 Prozent auf 57,22 Dollar, Brent um 0,5 Prozent auf 62,40 Dollar.
FINANZMARKT USA
Einerseits werden die Aktienkurse von Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Stand der Handelsgespräche mit China belastet. Trump stieß neue Drohungen in Richtung Volksrepublik aus. Andererseits stützen Aussagen des Erdölkartells Opec. Die Organisation zeigt sich zuversichtlich zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und erwägt eine höhere Nachfrageprognose. Auch Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powel befeuern die Hoffnungen in konjunktureller Hinsicht. Powell sieht wenig Grund für weitere Zinssenkungen. Skyworks Solutions werden von enttäuschenden Geschäftszahlen belastet. Die Titel fallen um 1,9 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzeinbruch um 22 Prozent gemeldet hat. Smiledirectclub brechen um 18 Prozent ein. Der Hersteller von Zahnspangen ist im dritten Quartal trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs tiefer in die roten Zahlen gerutscht. ADT hat ihren Verlust im dritten Quartal dagegen bei einem ebenfalls kräftigen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die Aktie zieht um 3,2 Prozent an. Chesapeake Energy machen ihre heftigen Vortagesverluste zum Teil wieder wett. Sie steigen um 7,7 Prozent. Chesapeake Energy teilte mit, dass Großaktionär NGP Energy Capital Management seine 15,9-prozentige Beteiligung an die Partner der von NGP verwalteten Investmentfonds übertragen habe. CEO Doug Lawler zeigt sich überzeugt, dass das laufende Restrukturierungsprogramm in Verbindung mit geringeren Investitionen die Finanzlage des angeschlagenen Unternehmens langfristig stabilisieren werde.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate
22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
-DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Keine Daten mehr angekündigt.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Wiederaufflammende Sorgen um den Handelsstreit sorgten dafür, dass Anleger ihr Risiko an den Börsen herunterfuhren. Die Marktstrategen der DZ Bank wiesen darauf hin, dass der US-Präsident am Vortag zudem eine Warnung an weitere Handelspartner parat hatte. Demnach könnten auch andere Länder mit höheren Zöllen bedacht werden, die die USA im Warenaustausch unfair behandelten. Trump dürfte noch im weiteren Tagesverlauf darüber entscheiden, ob zum Beispiel Einfuhrzölle auf europäische Fahrzeuge erhoben werden. In Spanien wirkte der Wahlausgang vom Wochenende nach. Dort deutete sich eine Linkskoalition zwischen Sozialisten und den Linkspopulisten Podemos an. Vor allem die spanischen Bankenwerte litten darunter und fielen in Madrid um bis zu 3,5 Prozent. Der IBEX-35 gehörte zu den schwächsten Indizes mit 1,2 Prozent Minus. Byron D. Trott stieg bei Schaeffler mit rund 25 Prozent bei den Vorzugsaktien ein. Schaeffler-Aktien notierten mit der Nachricht 4,4 Prozent im Plus. Für Taylor Wimpey ging es um 2,1 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte für das laufende Geschäftsjahr eine etwas niedrigere Marge in Aussicht gestellt. Für Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCH) ging es um 5 Prozent nach oben - das Schwergewicht befeuerte auch die Athener Börse. Die Geschäftszahlen sind nach Aussage der Citi-Analysten solide ausgefallen. Salvatore Ferragamo überzeugte mit Geschäftszahlen, die Aktie legte um 4 Prozent zu. ABN Amro gaben um 3,5 Prozent nach, nachdem die operative Entwicklung leicht schwächer als erwartet ausgefallen war. Bechtle beschleunigte ihr Wachstum überraschend stark. Die Aktien notierten 7,1 Prozent im Plus. Insgesamt seien die Drittquartalszahlen von Leoni wie erwartet schwach ausgefallen, resümierte Warburg. Die Aktie brach um 8,2 Prozent ein. Deutsche Wohnen hatte sich operativ gut geschlagen, die Titel legten um 4,4 Prozent zu.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1002 -0,09% 1,1012 1,1014 -4,0% EUR/JPY 119,72 -0,23% 120,11 120,23 -4,8% EUR/CHF 1,0885 -0,45% 1,0911 1,0944 -3,3% EUR/GBP 0,8567 -0,02% 0,8568 0,8575 -4,8% USD/JPY 108,81 -0,15% 109,09 109,15 -0,8% GBP/USD 1,2843 -0,07% 1,2852 1,2846 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,0247 +0,06% 7,0209 7,0124 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.757,01 -0,11% 8.740,76 8.692,51 +135,4%
Anleger steuern den vermeintlichen Fluchthafen Yen angesichts der Krisenherde an. Der Dollar fällt nach einem Vortageshoch klar oberhalb der Marke von 109 zurück. Den eigentlichen Verlierer der Trump-Aussagen stellt jedoch der chinesische Renminbi. Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank spricht von einer wieder steigenden Risikoscheu vor dem Hintergrund der jüngsten Trump-Aussagen. Die Differenzen zwischen China und den USA blieben weiterhin gewaltig. Selbst falls es zu einem vorläufigen Abkommen kommen sollte, sei es unwahrscheinlich, dass dadurch der Streit zwischen den USA und China grundlegend gelöst werde, so Zhou.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
An den Börsen haben negative Vorzeichen dominiert, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Drohungen in Richtung China ausgestoßen hatte. Zur Zurückhaltung trugen auch die fortdauernden Unruhen in Hongkong bei. Dort kam es schon den dritten Tag in Folge zu massiven Verkehrsbehinderungen, weil Demonstranten Straßen und Schienen blockierten. Die Börse in Hongkong führte im späten Handel die Verlierer der Region mit großem Abstand an. In Schanghai fiel das Minus dagegen moderater aus. Hier dürfte der schwächere Yuan etwas gestützt haben. In Tokio sank der Nikkei-225 - zusätzlich belastet von der Aufwertung des als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Yen. Die Börse im neuseeländischen Wellington beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent, nachdem die Reserve Bank of New Zealand den Leitzins wider Erwarten stabil gehalten hatte. Beobachter hatten mehrheitlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Der Neuseeland-Dollar legte daraufhin kräftig zu. Auch Sydney und Seoul meldeten Verluste. In Tokio holte die Nissan-Aktie Verluste von anfangs gut 4 Prozent weitgehend auf und schloss 0,5 Prozent leichter. Der Automobilkonzern hatte seine Jahresziele gesenkt und die Dividende gekürzt. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen des Stahlkonzerns JFE aufgenommen. Die Aktie verlor 5,1 Prozent. An der Börse in Hongkong führten Immobilienwerte die Liste der Verlierer an. Rückläufige Oktober-Absatzzahlen drückten den Kurs des chinesischen Autobauers Dongfeng Motor in Hongkong um 2,5 Prozent.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Kein schneller Glyphosat-Vergleich bei Bayer - Magazin
Der US-Mediator Ken Feinberg dämpft die Hoffnungen auf ein schnelles Ende im Vergleichsverfahren zwischen Bayer und den Klägeranwälten. "Die Mediation geht langsam, aber stetig weiter", sagte der Jurist der Wirtschaftswoche. Ziel sei es, alle berechtigten Ansprüche zu klären - sowohl auf Bundesebene als auch bei den Verfahren in den einzelnen Bundesstaaten.
S&P senkt Ausblick für BMW - Rating weiter bei A+
S&P wird mit Blick auf den Autobauer BMW skeptischer. Die operative Performance und der Cashflow würden 2019 die bisherigen Erwartungen wohl nicht erfüllen, schreibt die Ratingagentur und senkt deshalb den Ausblick für die Bonität auf negativ von stabil. Das Rating liege unverändert bei A+.
Lufthansa befördert im Oktober 1,1 Prozent mehr Fluggäste
Die Airlines der Deutschen Lufthansa haben im Oktober rund 13,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßt. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die angebotenen Sitzkilometer lagen im Konzern um 1,4 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 2,7 Prozent gesteigert werden, wie der Konzern mitteilte. Daraus ergibt sich ein um 1,0 Prozentpunkt höherer Sitzladefaktor von 82,8 Prozent.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 13, 2019 12:48 ET (17:48 GMT)
EU-Kommission genehmigt Einstieg von KKR bei Axel Springer
Der Einstieg des Finanzinvestors KKR bei Axel Springer hat den Segen der EU-Kommission erhalten. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, halten sich die Auswirkungen der geplanten Akquisition auf den Markt in Grenzen. Es gebe deshalb keine Wettbewerbsbedenken.
EnBW kooperiert mit DSK für umweltfreundliche Stadtentwicklung
Der Energieversorger EnBW will sich stärker beim klimaneutralen Quartiersmanagement engagieren. Der baden-württembergische Staatskonzern hat dazu einen Kooperationsvertrag mit dem Projektentwickler DSK geschlossen, nach eigenen Angaben größtes deutsches Stadtentwicklungsunternehmen. In Zukunft wollen beide Unternehmen bei der Erstellung energetischer Quartierskonzepte für Kommunen und Städte zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung.
Norma macht Interims-CEO und CFO Schneider zum CEO
Der Autozulieferer Norma hat den per 1. August interimistisch mit der Unternehmensleitung beauftragten Finanzvorstand Michael Schneider dauerhaft zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sein Vorgänger Bernd Kleinhens war zum 31. Juli 2019 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden. Schneider ist den Angaben zufolge seit 1. Juli 2015 Mitglied des Vorstands. Die Position des Finanzvorstands werde er bis auf Weiteres weiter ausfüllen.
Abbott Laboratories ernennt COO zum Nachfolger von CEO Miles
Abbott Laboratories setzt bei der Besetzung des CEO-Postens auf einen Mann aus den eigenen Reihen. Nachfolger von CEO Miles White, der nach 21 Jahren im Amt am 31. März 2020 zurücktrete, werde Robert Ford. Ford gehört seit 23 Jahren zum Unternehmen und agiert den Angaben zufolge seit Oktober 2018 als Chief Operating Officer.
Alibaba stellt Antrag auf Zweitnotiz in Hongkong
Project Orange" lautete der Codename des gigantischen Börsengangs des chinesischen Internetriesen Alibaba 2014 an der Wall Street. Nun wird sich bald der Erfolg des "Project Tangerine" weisen, dem Vorhaben, bei einer Zweitnotiz in Hongkong bis zu 15 Milliarden US-Dollar zu erlösen. Am Mittwoch gab der Konzern bekannt, den entsprechenden Antrag bei der Börse Hongkong gestellt zu haben.
M&A-Experte optimistisch für Fusion von PSA und Fiat Chrysler
Die Fusion der Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler ist nach Einschätzung von Mergers & Acquisitions-Experte Christoph Schalast nur eine Frage der Zeit. Beide Seiten könnten von dem beabsichtigen Zusammenschluss profitieren, so Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management. Zum Vorteil könnte sich der Deal, sofern die Unternehmen eine entsprechende bindende Vereinbarung unterzeichneten, auch für Opel werden.
Tencent spürt Konkurrenzdruck im Werbemarkt und verdient weniger
Der chinesische Internetkonzern Tencent hat im dritten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum und auch weniger als am Markt erwartet. Das langsamere Wirtschaftswachstum in China und ein stärkerer Wettbewerb in entscheidenden Bereichen wie der Werbung belasteten. Der weltgrößte Videospielekonzern nach Umsatz, zu dem auch das soziale Netzwerk Wechat gehört, verzeichnete einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 20,4 Milliarden Yuan (2,64 Milliarden Euro).
Woidke: Tesla kann auf Fördergelder hoffen
Der amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla kann auf Fördergelder hoffen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch. "Wir bewegen uns im beihilferechtlichen Rahmen der Europäischen Union. Das gilt für alle Länder in Europa, das ist der Rahmen den wir haben. Wir werden natürlich das Unsere tun, um da entsprechend dieser Möglichkeiten gute Bedingungen für Tesla zu schaffen", erklärte Woidke gegenüber dem RBB. Eine genaue Summe wollte er nicht nennen.
Volvo erhält Großauftrag von Transdev für 157 Elektrobusse
Der schwedische Bushersteller Volvo hat einen Großauftrag für Elektro-Gelenkbusse erhalten. Ab 2020 wird die Volvo Bus Corporation insgesamt 157 vollelektrische Gelenkbusse des Modells Volvo 7900 EA an das ÖVPN-Unternehmen Transdev liefern. Die Busse sind für den Einsatz auf zahlreichen Buslinien in Göteborg vorgesehen, wie Volvo mitteilte. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um den bislang europaweit größten Einzelauftrag für Elektrobusse.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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November 13, 2019 12:48 ET (17:48 GMT)
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