EANS Adhoc: ams AG: Annahmeschwelle des ams-Übernahmeangebots für OSRAM erreicht (deutsch)

EANS-Adhoc: ams AG / Annahmeschwelle des ams-Übernahmeangebots für OSRAM
erreicht

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
06.12.2019

Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

Annahmeschwelle des ams-Übernahmeangebots für OSRAM erreicht


* ams hat heute die Mindestannahmeschwelle von 55% überschritten
* Weitere Annahmefrist läuft vom 11. bis 24. Dezember, 24.00 Uhr MEZ
* ams sieht enger Zusammenarbeit mit dem OSRAM-Management und allen Stakeholdern
  von OSRAM und ams positiv entgegen, um das gemeinsame Ziel eines weltweit
  führenden Anbieters von Sensorlösungen und Photonik zu verwirklichen
* ams beabsichtigt, die ams-Aktionäre zu einer außerordentlichen
  Hauptversammlung im Januar 2020 einzuladen, um die geplante Kapitalerhöhung
  genehmigen zu lassen


Premstätten, Österreich (6. Dezember 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass die
Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent im Rahmen des am 7. November 2019
angekündigten Barübernahmeangebots (das "Angebot") für die OSRAM Licht AG
("OSRAM") erreicht wurde. Der Zeitraum, in dem Annahmen weiterhin in das Angebot
gebucht werden können, läuft noch bis Montag, 9. Dezember 2019. Das endgültige
Ergebnis des Angebots wird am Dienstag, 10. Dezember 2019, bekanntgegeben.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Mindestannahmeschwelle unseres
Angebots für OSRAM zu erreichen", sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Wir
danken den OSRAM-Aktionären für ihr Vertrauen in uns sowie ihr Verständnis der
überzeugenden strategischen und industriellen Logik der Transaktion. Wir wollen
durch den Zusammenschluss von ams und OSRAM einen weltweit führenden Anbieter
von Sensorlösungen und Photonik mit Sitz in Europa schaffen. Auf Grundlage
dieses gemeinsamen Ziels werden wir eng mit dem OSRAM-Management und allen
Stakeholdern von OSRAM und ams zusammenarbeiten, um den Zusammenschluss zu einem
umfassenden Erfolg zu machen und einen attraktiven Weg für die Zukunft von OSRAM
und ams zu definieren. OSRAM-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient
haben, können dies im Rahmen der weiteren Annahmefrist noch bis zum 24. Dezember
2019 tun."

"Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot für OSRAM durch ams können wir nun
gemeinsam einen Photonik- und Sensorik-Champion von Weltrang auf den Weg
bringen", sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender der OSRAM Licht AG.

ams erwartet, dass weitere Schritte zur Umsetzung der Transaktion in Kürze
beginnen werden. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet ams weiterhin im
Laufe des ersten Halbjahrs 2020. ams beabsichtigt, die ams-Aktionäre zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2020 einzuladen, um die geplante
Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Angebot zu beschließen. Vorbehaltlich
eines solchen Beschlusses geht ams derzeit davon aus, die Kapitalerhöhung im
Anschluss zeitnah umzusetzen. Weitere Details zur Transaktion wird ams zu
gegebener Zeit veröffentlichen.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:
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company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]

Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igen
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen
sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die
darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist
diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.

Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser
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und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in
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Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und
unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, der
diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule
14d-1(d) abgegeben.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätige
Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit
anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
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Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen
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Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten
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Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
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