WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Pliant Therapeutics Inc. hat nach angaben den Börsengang von 9 Millionen Aktien einen Börsenkurs von 16,00 US-Dollar je Aktie eingepreist.
Darüber hinaus hat Pliant den Versicherern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1,35 Mio. Stammaktien zum Börsenkurs, abzüglich underwriting discounts und provisions gewährt.
Die Aktien werden voraussichtlich am 3. Juni 2020 unter dem Tickersymbol "PLRX" am Nasdaq Global Select Market gehandelt.
Pliant geht davon aus, dass der Bruttoerlös aus dem Börsengang, bevor er Versicherungsrabatte und Provisionen und geschätzte Angebotsaufwendungen abzieht, 144,0 Millionen US-Dollar betragen wird. Der Börsengang wird voraussichtlich am 5. Juni 2020 abgeschlossen.
Darüber hinaus erklärte sich Pliant bereit, weitere 625.000 Aktien seiner Stammaktie in einer gleichzeitigen Privatplatzierung zu einem Preis von 16,00 USD pro Aktie an einen seiner bestehenden Investoren, Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., zu verkaufen. Die gleichzeitige Privatplatzierung soll ebenfalls am 5. Juni 2020 abgeschlossen sein.
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