Piemont Lithium Limited ("Piemont" oder "Unternehmen") (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) gab heute die Preisgestaltung für ein unterschriebenes öffentliches Angebot von 1.800.000 American Depositary Shares bekannt, die jeweils 100 ihrer Stammaktien ("Public Offering") zu einem Preis pro ADS an die Öffentlichkeit von 6,30 USD für einen Bruttoerlös von insgesamt 11.340.000 USD darstellen. Piemont hat den Versicherern eine 30-Tage-Option eingeräumt, bis zu 265.000 weitere DER im öffentlichen Angebot verkauften ADS zu erwerben, um Überzuteilungen zum Ausgabepreis des öffentlichen Angebots abzudecken. Der Börsengang wird voraussichtlich am 11. Juni 2020 unter den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.
ThinkEquity, ein Geschäftsbereich von Fordham Financial Management, Inc., und Loop Capital Markets LLC fungieren als gemeinsame Buchmanager für das Angebot.
Piemont beabsichtigt außerdem, eine im Wesentlichen gleichzeitige australische Privatplatzierung von bis zu 120.000.000 Stammaktien an bestehende institutionelle und anspruchsvolle Investoren aus Nicht-US-Usa ("Private Placement") zu einem Preis durchzuführen, der dem Ausgabepreis im Öffentlichen Angebot entspricht. Der öffentliche Börsengang ist nicht von der Privatplatzierung abhängig. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Privatplatzierung nach Abschluss des öffentlichen Angebots vollständig gebunden wird, aber der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt der Zustimmung der Aktionäre gemäß den geltenden ASX-Kotierungsregeln.
Die Erlöse aus den Angeboten werden für die Weiterentwicklung des Lithium-Projekts Piemont des Unternehmens verwendet, einschließlich einer endgültigen Machbarkeitsstudie, Testarbeiten, Genehmigung und fortlaufender Flurbereinigung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Das öffentliche Angebot erfolgt gemäß einer effektiven Regalregistrierungserklärung, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde. Eine Prospektergänzung im Zusammenhang mit dem Angebot der ADS wird bei der SEC eingereicht und kann, sofern verfügbar, auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov und auf der ASX-Website bezogen werden. Kopien des Prospekts und des dazugehörigen Prospekts zum Öffentlichen Tamtungsfach sind bei ThinkEquity, einer Abteilung von Fordham Financial Management, Inc., Prospectus Department, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, Telefon: (877) 436-3673 oder E-Mail: prospectus@think-equity.com erhältlich.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder Verkauf verboten ist, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung nicht angeboten oder verkauft werden.
Über Piemont
Piemont hält eine 100%ige Beteiligung am Piemont Lithium Project ("Project") innerhalb des Carolina Tin-Spodumene Belt ("TSB") und entlang des Trends zu den Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die historisch gesehen den größten Teil des Lithium-Lithium der westlichen Welt zwischen den 1950er und den 1980er Jahren lieferten. Die TSB wurde als eine der größten Lithium-Provinzen der Welt beschrieben und liegt etwa 40 Meilen westlich von Charlotte, North Carolina. Es ist ein erstklassiger Standort für die Entwicklung eines integrierten Lithium-Geschäfts, das auf seiner günstigen Geologie, spodumen-only-Mineralogie, bewährter Metallurgie und einfachem Zugang zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium- und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren und nachgeschalteten Lithium-Verarbeitungsanlagen basiert.
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E: kphillips@piedmontlithium.com
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Investor- und Regierungsbeziehungen
T: +1 732 331 6457
E: tmckenna@piedmontlithium.com