Gegründet 1980, die Salt Lake City, UT, Wealth Management Firm hat Einzelpersonen und Familien mit Wohlstandsschutz und Verbesserung geholfen
SALT LAKE CITY, UT / ACCESSWIRE / 10. Juli 2020 / 1980 gründete der Immobilieninvestor Bruce Lefavi Lefavi Wealth Management ("LWM") in Salt Lake City, Utah. In den folgenden 40 Jahren wurde Herr Lefavi ein national syndizierter, international preisgekrönter Radioshow-Moderator und häufig zitierter Branchenteilnehmer zu den Themen Altersvorsorge und Finanzdienstleistungen. Und während LWM sich über vier Jahrzehnte von einem kleinen Ein-Mann-Büro auf ein halbes Dutzend erfahrener Vermögensberater erweitert hat, die über 300 Millionen Dollar verwalten, bleibt derselbe persönliche Fokus.
Bruce Lefavi war ein erfolgreicher Immobilieninvestor, als er, wie viele im Immobiliencrash der 1970er Jahre, fast alles verlor - aber die entscheidende Lektion der Portfoliodiversifizierung lernte. Obwohl es keine Erfolgsgarantien für einen Investitionsplan gibt, halten wir eine Diversifizierung für alle Portfolios für obligatorisch. Heute bietet LWM Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach einem systematischen Ansatz an - einer, der auf disziplinierten, langfristigen Investitionen basiert, die in der modernen Portfoliotheorie, der taktischen Asset Allocation und der kundenspezifischen Neuausrichtung verankert sind. Zu seinen Kunden zählen Geschäftsinhaber, die nicht die Zeit haben, ihre persönlichen Ressourcen aktiv zu verwalten; Rentner, die Einkommen und Kapitalerhaltung anstreben, sowie Führungskräfte, die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuerplanung und Nachlassplanung benötigen.
"Es gibt keinen Ersatz für Disziplin, Die Einhaltung eines Plans und vor allem Diversifizierung", sagte Bruce Lefavi, Gründer von LWM. "In der heutigen Welt können Einzelpersonen schlechte finanzielle Beratung von denen erhalten, die nach einem 'Stück vom Kuchen' suchen. Unser Ansatz ist es nicht, mit Investmentprodukten zu veranfahren oder zu verwalten. Eine klare Trennungzwischenlinie zwischen unseren Beratern und den von ihnen empfohlenen Investitionen fördert Offenheit und Transparenz." Während er meistens im Ruhestand war, ist Bruce immer noch Ein Eigentümer der Firma. Er hat ein Team von Beratern aufgebaut, um die Ziele des Unternehmens zu erfüllen und in den nächsten 40 Jahren und darüber hinaus zu wachsen.
LWM ist ein registrierter Anlageberater ("RIA") bei der Securities and Exchange Commission ("SEC"). Sie ist mit einem Broker-Dealer verbunden, der Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA") ist. LWM-Berater unterstützen ihre Kunden bei der Auswahl eines Fahrzeugs, das ihrer Finanzlage am besten entspricht. Der Anlageausschuss des Unternehmens diskutiert wöchentlich Portfolioanpassungen und überwacht positionen, um Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte auf dem richtigen Weg sind, um die Kundenziele zu erreichen.
Die Bewohner von Salt Lake City, Herr Lefavi und seine Frau Sheryl, sind entschlossen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und ihre Zeit Wohltätigkeitsorganisationen wie Ballet West, der Assistance League, Greyhound Rescue und Seal Rescue in Kalifornien zu widmen. Sein Vater, der Karriere Air Force war, erzog ihn zu unverhohlen patriotisch zu sein, und er bleibt so bis heute. Herr Lefavi unterstützt die Männer und Frauen, die in unseren Streitkräften dienen, außerordentlich und ist immer bereit, seine Zeit und seine Ressourcen zu spenden, um ihnen in irgendeiner Weise zu helfen.
Offenlegung: Die Registrierung bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") impliziert kein gewisses Maß an Fähigkeiten oder Schulungen.
Kontakt:
info@lefavi.com
QUELLE: FixYourName
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