REDWOOD CITY, Calif., Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sumo Logic, Inc. ("Sumo Logic") gab heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang von 14.800.000 Aktien seiner Stammaktie zu einem Preis von 22,00 USD pro Aktie bekannt. Alle Aktien werden von Sumo Logic angeboten. Die Aktien werden voraussichtlich am 17. September 2020 unter dem Tickersymbol "SUMO" am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug von Versicherungsrabatten und Provisionen und anderen angebotsaufwendungen, die von Sumo Logic zu zahlen sind, wird voraussichtlich 325,6 Millionen US-Dollar betragen. Darüber hinaus hat Sumo Logic den Versicherern eine 30-Tage-Option eingeräumt, um bis zu weitere 2.220.000 Aktien ihrer Stammaktie zum Börsenkurs zu erwerben, abzüglich underwriting discounts und provisions. Das Angebot wird voraussichtlich am 21. September 2020 unter den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.
Morgan Stanley und J.P. Morgan fungieren als Lead Book Running Manager für das Angebot. RBC Capital Markets und Jefferies fungieren als Buchmanager für das Angebot, und William Blair, Cowen, Piper Sandler und BTIG fungieren als Co-Manager für das Angebot.
Eine Registrierungserklärung zu diesem Angebot wurde am 16. September 2020 von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt. Dieses Angebot wird nur mittels eines Prospekts gemacht, dessen Kopien bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 erhältlich sind; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 866-803-9204 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, telefonisch unter 877-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com; oder Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter 877-821-7388 oder per E-Mail an Prospectus_Department@Jefferies.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Sumo Logic
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