DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.09.2020
(NEU: geringeres Emissionsvolumen bei Knaus Tabbert)
=== Knaus Tabbert AG Erstnotiz: 23.09.2020 Branche: Wohnwagen und Wohnmobile Unternehmenssitz: Jandelsbrunn Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 14. bis 22. September 2020 Bookbuildingspanne: 58 bis 74 Euro Emissionsvolumen: gesenkt auf 3,128 (ursprünglich 4,945) Millionen Aktien, davon 350.000 aus Kapitalerhöhung, bis rund 232 Millionen Euro Unternehmensbewertung: 602 bis 768 Millionen Euro Greenshoe: zusätzlich bis zu 15 Prozent des Emissionsvolumens Bekanntgabe Emissionspreis: 22.09.2020 Konsortialführer: Jefferies als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit Unicredit Bank AG und ABN Amro Bank Börsensymbol: KTA ISIN: DE000A2YN504 WPKN: A2YN50 Hensoldt AG Erstnotiz: 25.09.2020 Branche: Rüstung Unternehmenssitz: Taufkirchen Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 16. bis 23. September 2020 Bookbuildingspanne: 12 bis 16 Euro Bekanntgabe Emissionspreis: 23.09.2020 Emissionsvolumen: insgesamt bis zu 45.808.333 Aktien bei voller Ausübung von Erhöhungs-/Greenshoe-Option, davon als Basisangebot 33.333.333 Aktien, davon bis zu 25 Millionen neue Aktien und bis zu 8,333 Millionen aus Bestand von Altaktionär KKR Unternehmensbewertung: 2,29 bis 2,61 Milliarden Euro Marktkapitalisierung: 1,26 bis 1,58 Milliarden Euro Greenshoe: bis zu 5,975 Millionen bestehende Aktien aus Bestand des Altaktionäres KKR, weitere bis zu 6,5 Millionen Aktien als Erhöhungsoption von KKR Konsortialführer: BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators Konsortialmitglieder: Citigroup, Commerzbank, Unicredit Bank AG und Crédit Agricole CIB als Joint Bookrunners sowie Mizuho International als Co-Manager Börsensymbol: HAG ISIN: DE000HAG0005 WPKN: HAG000 Siemens Energy AG Erstnotiz: 28.09.2020 Branche: Energiegeschäft Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: 55 Prozent werden an die Siemens-Aktionäre verteilt (1 Aktie der Siemenes Energy pro 2 Siemens-Aktien), 9,9 Prozent gehen an den Pensionsfonds, 35,1 verbleiben bei Siemens, sollen aber binnen 12 bis 18 Monaten durch Verkäufe "deutlich" reduziert werden Börsensymbol: ENR ISIN: DE000ENER6Y0 WPKN: ENER6Y Compleo Charging Solutions AG Erstnotiz: eventuell 2020 Branche: Ladetechnik für Elektrofahrzeuge Unternehmenssitz: Dortmund Qualtrics (SAP-Sparte) Erstnotiz: geplant Branche: Software Segment: US-Börse Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021 Branche: Mobilfunk-Infrastruktur Unternehmenssitz: Düsseldorf Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden) Erstnotiz: möglicherweise 2021 Branche: Getriebehersteller Unternehmenssitz: Bocholt Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Automobiltechnik Unternehmenssitz: Hannover Auto1 Group GmbH Erstnotiz: eventuell Anfang 2021 Branche: Online-Gebrauchtwagenhandel Unternehmenssitz: Berlin Springer Nature Erstnotiz: eventuell noch 2020 Branche: Wissenschaftsverlag Unternehmensbewertung: geschätzt 7 Milliarden Euro 4basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung Erstnotiz: bis Ende 2020 Branche: Biotechnologie Unternehmenssitz: Heidelberg Segment: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE) Erstnotiz: möglicherweise 2. Halbjahr 2020 Branche: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice Unternehmenssitz: München Jennewein Biotechnologie GmbH Erstnotiz: offen (ursprünglich Sommer 2020) Branche: Biotechnologie Unternehmenssitz: Rheinbreitbach bei Bonn Emissionsvolumen: rund 100 Millionen Euro Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) Erstnotiz: offen Branche: Spezialchemie Unternehmenssitz: Berlin Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: möglicherweise 2021 Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien MyTheresa.com GmbH Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020) Branche: Luxusmode Unternehmenssitz: Aschheim Segment: New York Stock Exchange (Nyse) Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020) Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover Segment: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 Wintershall Dea Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Öl- und Gasförderung Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPKN: WIDEA7 Synlab Erstnotiz: 1. Halbjahr 2021 möglich Branche: Labordienstleistungen Unternehmenssitz: Augsburg Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) Erstnotiz: 2022 Branche: E-Commerce Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Domicil Real Estate Group Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen Branche: Webhosting Veganz GmbH Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022 Branche: vegane Lebensmittel Unternehmenssitz: Berlin Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard Diamontech AG Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A255G44 WPKN: A255G4 Summiq AG Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019 Branche: Ökostromanbieter Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Börse München Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019 Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien, Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro Emissionspreis: geplant 10,00 Euro Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner. ISIN: DE000A2YPH73 WPKN: A2YPH7 Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) Erstnotiz: offen Branche: Autozulieferer Unternehmenssitz: Nürnberg Getyourguide Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Buchungsplattform für Touren Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg Exyte AG (ehemals M+W Group) Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt Branche: Spezialanlagenbau Unternehmenssitz: Stuttgart Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPKN: EXYTE7 Scope Group Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Xella International Erstnotiz: offen Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin
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September 22, 2020 10:13 ET (14:13 GMT)
DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.09.2020 -2-
Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Smava GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin HSE24 Group Erstnotiz: offen Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Novem Gruppe Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro ===
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