Regulatorische Nachrichten:
Gecina (Paris:GFC) hat heute erfolgreich 400 Mio. € durch die folgenden beiden Anleiheemissionen aufgenommen:
Wiedereröffnung der im Juni 2027 fälligen Anleiheemission (Restlaufzeit von 6,7 Jahren) für 200 Mio. € bei einer Rendite von 0,08%.
Wiedereröffnung der im Mai 2034 fälligen Anleiheemission (Restlaufzeit von 13,6 Jahren) für 200 Mio. € bei einer Rendite von 0,86%.
Mit einer Anhebung von 400 Mio. € bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 10,1 Jahren und einer gewichteten Durchschnittsrendite von 0,47% verlängert der Konzern die durchschnittliche Laufzeit seiner Schuldtitel unter günstigen Konditionen auf 7,3 Jahre und stärkt so die Solidität und Flexibilität seiner Bilanz weiter. Bei einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren ist dies die Anleiheemission von Gecina mit dem bisher niedrigsten Zinssatz.
Die Angebote wurden von einer erstklassigen Basis paneuropäischer Investoren weit überzeichnet, was das Vertrauen des Marktes in die Kreditwürdigkeit von Gecina bestätigte. Gecina wird von Standard Poor es und A3 von Moody es als stabil eingestuft.
Crédit Agricole CIB, CIC, IMI Intesa Sanpaolo, Natixis und Santander waren die Bookrunner dieser Operation.
Über Gecina
Als Spezialist für Zentralität und Nutzung betreibt Gecina innovative und nachhaltige Lebensräume. Die Gruppe besitzt, verwaltet und entwickelt Europas führendes Büroportfolio mit fast 97% in der Region Paris und einem Portfolio an Wohnvermögen und Studentenwohnheimen mit über 9.000 Wohnungen. Diese Portfolios werden Ende Juni 2020 mit 20 Milliarden Euro bewertet.
Gecina hat ihren Fokus auf Innovation und ihren menschlichen Ansatz im Mittelpunkt ihrer Strategie zur Schaffung von Wert und Umsetzung ihres Ziels fest etabliert: "Die Stärkung gemeinsamer menschlicher Erfahrungen im Herzen unserer nachhaltigen Räume". Für unsere 100.000 Kunden wird dieser Ehrgeiz von unserer kundenorientierten Marke YouFirst unterstützt. Es ist auch im Herzen von UtilesEnsemble positioniert, unser Label, das unser Engagement für die Umwelt, die Menschen und die Lebensqualität in den Städten festlegt.
Gecina ist ein französischer Immobilieninvestment Trust (SIIC), der an der Euronext Paris notiert ist und Teil der Indizes SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe and World, Stoxx Global ESG Leaders und Vigeo ist. Im Jahr 2020 erhielt Gecina die maximale A-Bewertung im CDP-Klima-Ranking.
www.gecina.fr
Quellversion auf businesswire.com anzeigen: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005464/en/
Kontakte:
GECINA KONTAKTE
Finanzkommunikation
Samuel Henry-Diesbach
Tel: +33 (0)1 40 40 52 22
samuelhenry-diesbach@gecina.fr
Virginie Sterling
Tel: +33 (0)1 40 40 62 48
virginiesterling@gecina.fr
Pressearbeit
Julien Landfried
Tel: +33 (0)1 40 40 65 74
julienlandfried@gecina.fr
Armelle Miclo
Tel: +33 (0)1 40 40 51 98
armellemiclo@gecina.fr