MIDDLETOWN, NY / ACCESSWIRE / December 11, 2020 / Der Verwaltungsrat der Orange Bank & Trust Company und CEO Michael Gilfeather freuen sich, die Einführung eines neuen Finanzplanungsdienstes bekannt zu geben. Zusätzlich zu den Privatbanken, Trust & Estate Services und dem Investment Management hat Orange Bank & Trust Orange Wealth Solutions eingeführt, ein maßgeschneidertes Finanzplanungsangebot für seine Kunden.
"Orange Wealth Solutions ist das maßgeschneiderte Finanzplanungsangebot der Bank, das kundenberatung und sie in die beste Position bringen soll, um ihre persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen", sagt Michael Gilfeather, CEO und President bei Orange Bank & Trust. "Der Hauptzweck besteht darin, Menschen zum Erfolg zu verhelfen, und dieser neue Prozess soll besser verstehen, wie unsere Kunden ihren eigenen Erfolg definieren und einen Weg zur Erreichung ihrer Ziele bieten."
Dieser neue Finanzplanungsservice ergänzt das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot der Bank. Es stellt eine neue Finanzplanungsoption für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen in der Gemeinschaft dar, die versuchen, ihre finanzielle Gesamtgesundheit besser zu bewerten und ein höheres Maß an Finanzstrategie zur Erreichung ihrer individuellen finanziellen Ziele zu integrieren. Das Angebot umfasst ein neues Online-Kontoaggregationstool, Orange Wealth Navigator, mit dem Kunden jedes Finanzkonto, das sie in einem virtuellen Dashboard besitzen, anzeigen können. Das neue Angebot bietet auch Zugang zu einem sicheren, elektronischen Datentresor, in dem Kunden wichtige persönliche und geschäftliche Dokumente speichern können.
Das Orange Wealth Solutions-Team bietet Zugang zu einer breiten Palette von Planungsdienstleistungen, einschließlich Ruhestand, Steuern und Cashflow, Bildung, Unternehmen, Trust- und Nachlassdienstleistungen sowie Investitionsplanung.
Für weitere Informationen über Orange Wealth Solutions von Orange Bank & Trust besuchen Sie bitte orangebanktrust.com oder kontaktieren Sie 845-341-5030.
Über Orange Bank & Trust Company
Orange Bank & Trust Company ist eine unabhängige Bank, die vor über 125 Jahren mit der Vision von 14 Gründern begann. Es ist durch konservative Bankpraktiken, kontinuierliche Innovation und ein unerschütterliches Engagement für seine Community- und Geschäftskunden zu einer Gesamtsumme von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar gewachsen. In den letzten Jahren hat Orange Bank & Trust Niederlassungen in Rockland und Westchester Counties hinzugefügt, und im Frühjahr 2021 wird die Bank neue Büros in der Bronx und Nanuet eröffnen. Orange County Bancorp, Inc. ist die Holdinggesellschaft von Hudson Valley Investment Advisors ("HVIA"), einem von der SEC registrierten Anlageberater, und der Orange Bank & Trust Company. Die Anlagedienstleistungen im Rahmen von Orange Wealth Solutions werden von HVIA erbracht.
Kontakt:
Anthony Pili
Erster Vizepräsident
apili@orangebanktrust.com
845-341-5158
QUELLE: Orange County Bancorp, Inc.
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