DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2021
(NEU: Atotech mit Nyse-Listingantrag)
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Auto1 Group SE
ERSTNOTIZ: 04.02.2021
BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021
VOLUMEN (WERT): rund 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien plus ein nicht
beziffertes Volumen durch Ausgabe bestehender Aktien bisheriger Gesellschafter
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 31,25 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung,
plus 15,625 Millionen bestehende Aktien
GREENSHOE: bis zu 7.031.250 bestehende Aktien
BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets als Joint Bookrunners,
Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager
BÖRSENSYMBOL: AG1
ISIN: DE000A2LQ884
4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals
Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung
ERSTNOTIZ: 05.02.2021
BRANCHE: Biotechnologie
SITZ: Cambridge/Großbritannien
BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse
VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien
EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group
Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)
ERSTNOTIZ: 2021, Listingantrag bereits gestellt
BRANCHE: Spezialchemie
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (NYSE)
VOLUMEN (WERT): 650 bis 750 Millionen Dollar
VOLUMEN (STÜCK): knapp 34,2 Millionen Aktien,
davon knapp 4,9 Millionen aus Bestand von Altaktionär Carlyle
BEWERTUNG: 3,5 bis 4 Milliarden Dollar
BOOKBUILDINGSPANNE: 19 bis 22 Dollar
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Credit Suisse, BofA Securities, J.P. Morgan
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Deutsche Bank, Jefferies, RBC Capital Markets,
UBS, Baird, BMO Capital Markets, HSBC als Bookrunner,
TCG Capital Markets, Mischler Financial als Co-Manager
BÖRSENSYMBOL: ATC
Qualtrics International Inc (US-Tochter von SAP)
ERSTNOTIZ: 2021, Listing-Antrag gestellt
BRANCHE: Software
SITZ: Provo/Utah (USA)
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market
VOLUMEN (WERT): bis zu 1,68 Milliarden Dollar
VOLUMEN (STÜCK): 50,4 Millionen Aktien plus Greenshoe
GREENSHOE: bis zu 7,56 Millionen Aktien
BEWERTUNG: bis zu rund 14,8 Milliarden Dollar
BOOKBUILDINGSPANNE: geplant 27 bis 29 Dollar
KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan
BÖRSENSYMBOL: XM
Mobility Holding
ERSTNOTIZ: möglicherweise Anfang 2021
BRANCHE: Online-Autohandel
SITZ: Oberhaching bei München
BEWERTUNG: geschätzt 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro
Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)
ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021
BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur
SITZ: Düsseldorf
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt
VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro
BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro
KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS
Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)
ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021
BRANCHE: Automobiltechnik
SITZ: Hannover
About You GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Online-Modehandel
SITZ: Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro
Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen
SITZ: Sunderland/Großbritannien
Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE)
ERSTNOTIZ: eventuell 1. Halbjahr 2021, MBB prüft Optionen inkl.
Börsengang der Beteiligung
BRANCHE: Rohrleitungsbau
SITZ: Tostedt
VOLUMEN (WERT): geschätzt bis zu 800 Millionen Euro
Suse Software Solutions Germany GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter
SITZ: Nürnberg
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro
Synlab
ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich
BRANCHE: Labordienstleistungen
SITZ: Augsburg
BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro
Wintershall Dea
ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021
BRANCHE: Öl- und Gasförderung
SITZ: Kassel / Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro
ISIN: DE0000WIDEA7
WPK: WIDEA7
Check 24
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Vergleichsportal
SITZ: München
Daimler Trucks
ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ)
BRANCHE: Nutzfahrzeuge
SITZ: Stuttgart
Omonia Office
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Büroimmobilien
SITZ: Sheffield (Großbritannien)
Senivita Social Estate AG (SSE)
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien
SITZ: Bayreuth
Flixmobility GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)
SITZ: München
Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
Ottobock
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro
Springer Nature
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020
BRANCHE: Wissenschaftsverlag
SITZ: Berlin/Heidelberg
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro
ISIN: DE000SPG1003
WPK: SPG100
Syntellix AG
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor
BRANCHE: Implantat-Technologie
SITZ: Hannover
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur
ISIN: DE000A0SLQ92
WPK: A0SLQ9
Veganz GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022
BRANCHE: vegane Lebensmittel
SITZ: Berlin
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Webhosting
SITZ: Montabaur
Deutsche Lithium GmbH
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Bergbauunternehmen
SITZ: Freiberg
Getyourguide
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar
Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer
SITZ: Nürnberg
Scope Group
ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen"
BRANCHE: Ratingagentur
SITZ: Berlin
Xella International
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)
SITZ: Duisburg
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro
ISIN: LU1298739571
WPK: A140SK
HSE24 Group
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Shopping-TV-Sender
SITZ: Ismaning
BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro
N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro
Domicil Real Estate Group
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019
BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager
SITZ: München
VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro
E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft
ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018
BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen
SITZ: Vaduz (Liechtenstein)
VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro
Exyte AG (ehemals M+W Group)
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt
BRANCHE: Spezialanlagenbau
SITZ: Stuttgart
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro
Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019
BRANCHE: Immobilien
SITZ: Guernsey
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
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January 26, 2021 05:22 ET (10:22 GMT)
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