Diese Pressemitteilung ist in Verbindung mit der Pressemitteilung zu lesen, die von der Emittentin am 29. Januar 2021 um 10:00 Uhr MEZ veröffentlicht wurde, und dem dazugehörigen Ausschreibungsinformationsdokument.
Gemäß dieser Ankündigung wird kein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren abgegeben.
NICHT FÜR DISTRIBUTION IN ODER IN ODER AUF EINE PERSON LOCATED ODER RESIDENT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION , IN DER GEÄNDERTEN FASSUNG) ODER IN EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER ES RECHTSWIDRIG IST, DIESES DOKUMENT FREIZUGEBEN, ZU VERÖFFENTLICHEN ODER ZU VERBREITEN. DIE DISTRIBUTION DIESES DOKUMENTIN IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, DIE VEREINIGTEN STAATEN UND DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH) KANN VON LAW EINGESCHRÄNKT WERDEN.
Anleiheemission
Klövern AB (publ) (der "Emittent" oder "Klövern") hat im Rahmen des MTN-Programms des Emittenten erfolgreich vorrangige unbesicherte grüne Anleihen in Höhe von insgesamt 2.500 Mio. SEK begeben. Die Anleihen haben einen Tenor von 4 Jahren und einen variablen Zinssatz von STIBOR drei Monate plus 325 Basispunkte und werden am 10. Februar 2025 fällig (die "Neuen Anleihen"). Klövern will die Aufnahme der Neuen Anleihen auf die Liste der nachhaltigen Anleihen der Nasdaq Stockholm beantragen.
Das Angebot
Klövern gibt ferner die Ergebnisse des Angebots (das"Angebot")an die Inhaber der am 26. Februar 2021 fälligen vorrangigen unbesicherten Variabelverschreibungen von Klövern mit ISIN SE0010831XXX und einem ausstehenden Betrag von 1.500 Mio. SEK (die "Anleihen "Bonds")bekannt. Das Angebot lief am 3. Februar 2021 um 12:00 Uhr MEZ aus. Das Angebot wurde von den Inhabern von Schuldverschreibungen angenommen, die einen Nominalbetrag von insgesamt 1,185 Mio. SEK darstellen1.
Klövern wird das Angebot ausfüllen und akzeptiert alle angebotenen Anleihen zum Kauf. Der Preis für die Anleihen im Ausschreibungsangebot beträgt 100,20 Prozent des Nominalbetrags. Klövern zahlt auch aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen aus dem vorherigen Zinszahlungsdatum bis einschließlich des Abrechnungsdatums, jedoch ohne. Der Abrechnungstermin für das Angebot wird voraussichtlich am 10. Februar 2021 eintreten.
Die Abwicklung der Transaktionen gemäß dem Ausschreibungsangebot erfolgt als Sekundärhandel über Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Nykredit Bank A/S und Swedbank AB (publ) (die "Dealer Managers"). Alle ausschreibenden Anleihegläubiger sollten die Handelsbuchungen sofort mit ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter abstimmen.
Informationen über das Angebot erhalten Sie bei den Händlermanagern.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +45 3051 5941, dcm_sweden@danskebank.se
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Nykredit Bank A/S: +45 40498228, liabilitymanagement@nykredit.dk
Swedbank AB
Klövern AB (publ)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jens Andersson, Leiter Finanzen, +46 76 855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Klövern ist ein Immobilienunternehmen, das sich der engen Zusammenarbeit mit Kunden verschrieben hat, um ihnen attraktive Räumlichkeiten in Wachstumsregionen zu bieten. Klövern ist an der Nasdaq Stockholm notiert. Weitere Informationen finden Sie in www.klovern.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Telefon: +46 10 482 70 00. E-Mail: info@klovern.se.
Dies ist eine Übersetzung der schwedischen Original-Pressemitteilung. Bei Abweichungen gilt der ursprüngliche schwedische Wortlaut.
[1] 200.000.000 SEK wurden zuvor von der Emittentin zurückgekauft, aber nicht storniert.
Anhang
- 210203 Klövern begibt grüne Anleihen in Wert von 2.500 Mio. SEK und gibt Ergebnisse aus Ausschreibungen für die ausstehenden SEK-Anleihen 2018_2021 bekannt (pdf) (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2ddd767c-65a7-4e2b-9ad9-9c3e2c57db01)