IFF (NYSE: IFF) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Microbial Control an LANXESS abgeschlossen hat, ein führendes Spezialchemieunternehmen, das chemische Zwischenprodukte, Additive, Spezialchemikalien und Kunststoffe entwickelt, herstellt und vermarktet. Die Transaktion hat einen Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar und der Barerlös abzüglich Steuern und Ausgaben wird in erster Linie zur Reduzierung ausstehender Schulden verwendet.
"Die heutige Ankündigung ist Teil einer strategischen Portfolioüberprüfung und wird von unserem Engagement geleitet, den langfristigen Shareholder Value zu steigern", sagte Andreas Fibig, Chairman und CEO von IFF. "Diese Transaktion basiert auf der Best-Owner-Denkweise und ermöglicht es uns, uns auf unsere Kerngeschäfte zu konzentrieren, während wir unsere Bilanz stärken und die Aktionärsrendite maximieren. Die Veräußerung verbessert auch das Finanzprofil von IFF und sorgt für Wachstumsbeschleunigung und höhere Margen."
Herr Fibig fährt fort: "Wir schätzen die Beiträge unserer Kollegen von Microbial Control, die ein starkes Geschäft aufgebaut haben, das auf Innovation, Leidenschaft und Engagement basiert. Wir werden eng mit LANXESS zusammenarbeiten, um einen erfolgreichen Übergang zu vollziehen, und freuen uns auf die Zukunft von Microbial Control unter lanXESS' Eigentümerschaft, die dem gemeinsamen Wachstum gut entspricht."
Der Geschäftsbereich Microbial Control von IFF ist ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative und nachhaltige Lösungen anbietet. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Industriesegmenten und einem geschätzten Jahresumsatz von rund 440 Millionen US-Dollar für 2021 und einem EBITDA von rund 85 Millionen US-Dollar besteht Microbial Control aus etwa 270 Kollegen mit zwei Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten. Die Business Unit ist auf Konservierungs- und Hygienelösungen für eine Vielzahl von Industrie- und Verbraucheranwendungen spezialisiert, darunter Lackbeschichtungen, Baumaterialien, Biosicherheit von Tieren, Körperpflege und häusliche Pflege. Es ist auch in der Aufbereitung und Konservierung von Brauchwasser tätig, das in der Produktion, in Kühltürmen und Zellstoffpapier verwendet wird. Microbial Control kam Anfang des Jahres durch die Kombination mit DuPont Nutrition Biosciences zu IFF.
IFF und LANXESS arbeiten eng zusammen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, und gehen davon aus, dass sie im zweiten Quartal 2022 abschließen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung der geltenden Konsultationsanforderungen und der behördlichen Genehmigungen.
BofA Securities fungierte als Finanzberater für IFF und Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP leistete rechtliche Unterstützung.
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