DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Bank Holiday" geschlossen.
TAGESTHEMA
HP hat für sein drittes Quartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Einem höheren Gewinn als erwartet stand eine Verfehlung der Prognosen beim Umsatz gegenüber, weil das Unternehmen aufgrund der andauernden Chipknappheit mit der Nachfrage zu kämpfen hat. HP meldete einen Umsatz von 15,3 Milliarden Dollar, was einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber unter der Konsensprognose von 15,9 Milliarden liegt. HP verdiente 1,1 Milliarden Dollar, 57 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bereinigt und je Aktie waren das 1,00 Dollar bei einer Konsensschätzung von 0,84 Dollar. Die operative Marge stieg von 6,1 auf 9,8 Prozent. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Verlust von 2,1 Prozent auf das Zahlenwerk.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +1,0% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
16:00 Index der Verbraucherstimmung der
Universität Michigan August (2. Umfrage)
PROGNOSE: 71,0
zuvor: 81,2
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.476,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.317,75 +0,3% Nikkei-225 27.614,58 -0,5% Hang-Seng-Index 25.458,05 +0,2% Kospi 3.131,57 +0,1% Shanghai-Composite 3.516,47 +0,4% S&P/ASX 200 7.489,20 -0,0%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Zum Wochenausklang ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Der Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vom Vortag, steigende Corona-Fallzahlen und "falkenhafte" Äußerungen einiger US-Notenbanker verunsichern die Anleger. Diese blicken umso gespannter dem Auftritt des Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an diesem Freitag entgegen. Die Investoren hoffen, aus seiner Rede Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, wann die Fed mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Powell wird allerdings erst lange nach Börsenschluss in Asien sprechen. Unterdessen hat die chinesische Notenbank (PBoC) am Freitag über ein sogenanntes Reverse-Repo-Geschäft 50 Milliarden Yuan (umgerechnet 6,6 Milliarden Euro) in das Bankensystem des Landes gepumpt. Es handelt sich um die größte Geldspritze seit Februar. Das stützt die chinesischen Börsen. In Tokio halten sich die Anleger auch wegen innenpolitischer Unsicherheit zurück. Die Regierungspartei LDP wird im späteren Tagesverlauf einen neuen Vorsitzenden wählen. Unter den Einzelwerten fallen NextDC in Sydney um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hat bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen konservativen Ausblick gegeben, wie die Citigroup urteilt. Lynas Rare Earths fallen um 2,9 Prozent. Das Unternehmen wird trotz eines Rekordgewinns keine Schlussdividende zahlen.
US-NACHBÖRSE
Dell hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Für das Unternehmen war es das beste zweite Quartal in seiner Geschichte. Auch der Ausblick wurde von Beobachtern als optimistisch bezeichnet. Gleichwohl gab die Aktie um 1,6 Prozent nach. Der Computerhersteller kann die hohe Nachfrage nicht befriedigen. Bei VMWare (-5,7%) enttäuschte das Wachstum des Cloud-Geschäfts. VMWare befindet sich derzeit noch mehrheitlich im Besitz von Dell, die ihre Tochter aber abspalten will. Dies soll über die Verteilung der VMWare-Aktien an die Dell-Aktionäre geschehen.
Marvell Technology (-3,9%) verdiente im zweiten Quartal auf bereinigter Basis mehr als erwartet. Die Umsatzprognose des Unternehmens lag jedoch leicht unter dem Analystenkonsens. Dazu kam nach Angaben von Beobachtern, dass die Aktie seit Jahresbeginn überdurchschnittlich stark gestiegen ist und die Erwartungen an die Halbleiterhersteller sehr hoch sind.
Peloton fielen um 6,3 Prozent. Der Hersteller von Fitnessgeräten rechnet mit einem schwächeren Wachstum im kommenden Jahr. Bekleidungsanbieter Gap (+7%) hat den Umsatz im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Das Unternehmen ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen stiegen Workday um 4,8 Prozent.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 35.213,12 -0,5% -192,38 +15,1%
S&P-500 4.469,92 -0,6% -26,27 +19,0%
Nasdaq-Comp. 14.945,81 -0,6% -96,05 +16,0%
Nasdaq-100 15.278,52 -0,6% -90,40 +18,6%
Donnerstag Mittwoch
Umsatz NYSE (Aktien) 681 Mio 733 Mio
Gewinner 838 1.897
Verlierer 2.454 1.345
Unverändert 146 194
Leichter - Für Zurückhaltung sorgte der am Freitag anstehende Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole. Daneben verschreckte die Entwicklung in Afghanistan, wo bei einer Attentatserie am Flughafen Kabul Dutzende von Menschen ums Leben kamen, darunter auch mehrere US-Soldaten. Neue US-Konjunkturdaten bewegten kaum. Von der Powell-Rede wird mehrheitlich noch keine Ankündigung einer für den Aktienmarkt ungünstigen strafferen Geldpolitik in Form eines Zurückfahrens der monatlichen Wertpapierkäufe (Tapering) erwartet. Weil dies aber nicht ausgemacht ist, neigten manche Akteure sicherheitshalber zu Gewinnmitnahmen. Salesforce.com (+2,7%) waren klarer Spitzenreiter im Dow-Jones-Index. Das Unternehmen hatte mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und den Ausblick erhöht. Snowflake legten um 7,6 Prozent zu. Das ebenfalls auf Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen hatte seinen Umsatz mehr als verdoppelt. Autodesk (-9,4%) enttäuschte mit dem Ausblick. Dollar Tree verbilligten sich um über 12 und Dollar General um 3,8 Prozent. Die beiden Discounter enttäuschten mit neuen Angaben zur Geschäftsentwicklung.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 -0,4 0,24 11,7 5 Jahre 0,84 1,5 0,82 47,9 7 Jahre 1,12 -0,3 1,13 47,3 10 Jahre 1,35 0,1 1,35 43,1 30 Jahre 1,94 -1,2 1,95 29,5
Am Anleihemarkt verteidigten die zuletzt gestiegenen Renditen das erhöhte Niveau.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1763 +0,1% 1,1755 1,1769 -3,7% EUR/JPY 129,36 -0,0% 129,37 129,60 +2,6% EUR/GBP 0,8586 +0,1% 0,8581 0,8563 -3,9% GBP/USD 1,3699 -0,0% 1,3700 1,3743 +0,2% USD/JPY 109,98 -0,1% 110,06 110,13 +6,5% USD/KRW 1169,35 -0,1% 1170,51 1170,09 +7,7% USD/CNY 6,4844 +0,0% 6,4815 6,4840 -0,7% USD/CNH 6,4820 -0,0% 6,4828 6,4814 -0,3% USD/HKD 7,7880 +0,0% 7,7879 7,7864 +0,5% AUD/USD 0,7245 +0,1% 0,7238 0,7255 -5,9% NZD/USD 0,6947 -0,0% 0,6950 0,6955 -3,3% Bitcoin BTC/USD 47.113,26 -0,3% 47.268,01 46.623,01 +62,2%
Die stabilen US-Renditen stützten den Dollar, der auch Zulauf als sicherer Hafen erhielt, nicht zuletzt angesichts der Vorgänge in Afghanistan. Der Dollar-Index verbesserte sich um gut 0,2 Prozent.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 67,42 +1,4% 0,93 +42,4% Brent/ICE 72,07 71,07 +1,4% 1,00 +41,5%
Die Ölpreise gaben um bis zu 1 Prozent nach, wobei Teilnehmer von vereinzelten Gewinnmitnahmen sprachen nach den massiven Gewinne der Vortage. Dass sich die Preise im Verlauf des Handels von den Tiefs erholten, brachten Marktexperten in Zusammenhang mit den Anschlägen in Afghanistan. Der Markt habe darauf mit Risikoaufschlägen auf die Ölpreise reagiert.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,24 1.792,43 +0,5% +9,82 -5,0% Silber (Spot) 23,68 23,58 +0,5% +0,11 -10,3% Platin (Spot) 988,55 982,85 +0,6% +5,70 -7,6% Kupfer-Future 4,23 4,25 -0,4% -0,02 +19,9%
MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR
AFGHANISTAN
- Wenige Tage vor dem endgültigen Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan haben Attentäter den US-Streitkräften die schlimmsten Verluste seit zehn Jahren zugefügt. Bei zwei gewaltigen Explosionen am Flughafen von Kabul wurden 13 US-Soldaten und Dutzende weitere Menschen getötet. Zu dem Angriff bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). US-Präsident Joe Biden kündigte Vergeltung an.
- UN-Generalsekretär António Guterres hat für Montag ein Krisentreffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Afghanistan einberufen.
TABAKINDUSTRIE USA
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August 27, 2021 01:51 ET (05:51 GMT)
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