DGAP-News: Delivery Hero SE: Zusammenschluss von Tech-Champions: Delivery Hero unterzeichnet Vereinbarung und wird Mehrheitsaktionär von Glovo

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Zusammenschluss von Tech-Champions: Delivery Hero unterzeichnet Vereinbarung und wird Mehrheitsaktionär von Glovo

31.12.2021 / 23:04
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• Delivery Hero hat heute mit einer Reihe von Glovo-Aktionären eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Delivery Hero Mehrheitsaktionär von Glovo wird
• Mit seinem herausragenden Multikategorie-Angebot ist Glovo führend in 16 seiner 25 Märkte, was mehr als 70% seines Bruttotransaktionswertes (GTV) ausmacht, und hat eine Run-Rate von ca. 3 Mrd. EUR in GTV mit einer organischen Wachstumsrate von 80% im Jahr 2021
• Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen
• Glovo wird weiterhin mit seiner aktuellen Plattform und Marke unter dem bestehenden Führungsteam agieren
• Als Pioniere des Quick-Commerce werden Delivery Hero und Glovo ihre Führungspositionen weiter ausbauen und Innovationen vorantreiben, um die Zukunft der Lieferbranche gemeinsam zu gestalten

Berlin, 31. Dezember 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute eine Vereinbarung mit einer Reihe von Aktionären von Glovoapp23, S.L. ("Glovo" oder "das Unternehmen") unterzeichnet, um weitere Anteile in Höhe von 39.4% am Unternehmen (auf nicht verwässerter Basis) im Tausch gegen Delivery Hero-Aktien zu erwerben. Infolge der Transaktion wird Delivery Hero zum Mehrheitsaktionär von Glovo.

Als in Europa gegründete Tech-Champions ergänzen sich Delivery Hero und Glovo durch ihre umfassende Expertise und ihre geografische Verbreitung. Die beiden Unternehmen verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für den Multikategorie-Lieferservice und Quick-Commerce sowie ihre Vision für die Branche. Delivery Hero und Glovo sind beide Gründungsmitglieder des European Purpose Projects und führen den europäischen Diskurs über die Zukunft der Plattformarbeit an.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Das Team von Delivery Hero bewundert und unterstützt Glovo schon seit vielen Jahren. Das Unternehmen hat von Anfang an einen Multikategorie-Service angeboten und so eine Vorreiterrolle in der Branche übernommen. Ein klarer Fokus auf das Produkt und die schnelle Umsetzung haben es Glovo ermöglicht, in 16 von 25 Ländern eine führende Marktposition einzunehmen, obwohl sie einige Jahre später als ihre Mitwettbewerber gestartet sind. Wir werden weiterhin in ihr Personal und ihr Produkt investieren und sehen viele Möglichkeiten, mit unseren Ressourcen und unserem Fachwissen positiv zu ihrem Geschäft beizutragen."

Oscar Pierre, CEO von Glovo: "Ich habe Glovo 2015 direkt nach dem Studium gegründet. Ich finde es unglaublich, wie Technologie in so kurzer Zeit so viel bewirken kann. Wir haben die Art und Weise verändert, wie Millionen von Nutzer ihre lokalen Produkte erhalten und ihre Zeit nutzen. Zudem schaffen wir neue Online-Kanäle für lokale Händler und bieten den Fahrern, die mit unserer Plattform arbeiten, Verdienstmöglichkeiten. In den Märkten, die wir heute abdecken, können wir eine Gesamtbevölkerung von mehr als 700 Millionen Menschen beliefern. Ich glaube, dass unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, und ich freue mich, einen Partner gefunden zu haben, der zu unserem Ehrgeiz und unserer Kultur passt. Mit Delivery Heros Unterstützung werden wir weiterhin Innovation vorantreiben, unser Multikategorie-Angebot erweitern und zusätzlichen Wert für alle unsere Stakeholder und die Branche schaffen."

Glovo - die führende Multikategorie-Lieferplattform in Europa, Zentralasien und Afrika
Glovo ist eine bahnbrechende Multikategorie-App, die Nutzer mit Unternehmen und Fahrern verbindet, sowie On-Demand-Dienste von lokalen Restaurants, Lebensmittelgeschäften, Supermärkten, Apotheken und Einzelhandelsgeschäften anbietet. Das Unternehmen ergänzt Delivery Heros geografische Aufstellung und ist in über 1.300 Städten in 25 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika vertreten. In vielen seiner Märkte ist Glovo zur beliebtesten App geworden, die jährlich etwa 15 Millionen aktive Nutzer mit 70.000 monatlich aktiven Fahrern und 130.000 monatlich aktiven Partnern verbindet. Heute hat Glovo eine Run-Rate von ca. 3 Mrd. EUR in Bruttotransaktionswert (GTV) mit einer organischen Wachstumsrate von 80% im Jahr 2021 und einem Umsatz von 800 Mio. EUR^[1].

Einzelheiten der Transaktion
Delivery Hero unterstützt Glovo seit vielen Jahren als Investor und hält momentan eine Beteiligung von rund 44% auf unverwässerter Basis. Der Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten Bedingungen und behördlichen Genehmigungen ab, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in mehreren Ländern, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Die verbleibenden Glovo-Aktionäre (einschließlich vorab genehmigter neuer Aktionäre) haben die Möglichkeit, in einem Zeitraum vor Abschluss der Transaktion der Vereinbarung beizutreten. Im Austausch für die Glovo-Aktien wird Delivery Hero seine eigenen Aktien an die Verkäufer zu einem festgelegten Umtauschverhältnis ausgeben. Das Verhältnis basiert auf einer GMV-Multiplikator-Bewertung von Glovo, die den aktuellen Bewertungsniveaus von Delivery Hero entspricht.

Nach Closing wird Glovo den Betrieb mit der bestehenden Marke und Plattform unter der Leitung des aktuellen Managementteams fortsetzen, angeführt von den beiden Gründern, die weiterhin Investoren von Glovo bleiben werden. Zusammen mit Delivery Hero werden sie die gemeinsame Technologie nutzen, um Effizienz voranzutreiben und die Produktentwicklung zu beschleunigen.

J.P. Morgan agierte als Finanzberater und Cuatrecasas als Rechtsberater für Delivery Hero, während Morgan Stanley als Finanzberater und Latham & Watkins als Rechtsberater für die verkaufenden Aktionäre tätig waren. Zudem unterstützte Uría Menéndez Glovo als Rechtsberater.

Flash-Update am 11. Januar 2022
Delivery Hero wird am 11. Januar 2022 ein Flash-Update veröffentlichen, um Einblicke in Glovos Geschäftsmodell, Finanzen und Wettbewerbspositionierung sowie in die Gründe für diese Transaktion und Delivery Heros geplanten Weg zur Profitabilität zu geben. Weitere Informationen werden in Delivery Hero's Corporate Newsroom und der Investor Relations Website veröffentlicht. Bitte klicken Sie hier für eine Vorschau auf die Flash-Update-Präsentation.

ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

ÜBER GLOVO
Glovo ist eine etablierte Multi-Kategorie-Liefer-App, die Nutzer mit Unternehmen und Kurieren verbindet und On-Demand-Dienste von lokalen Restaurants, Lebensmittelhändlern und Supermärkten, Apotheken sowie großen Einzelhandelsgeschäften anbietet. Die Vision von Glovo ist es, jedem einen einfachen Zugang zu allem in seiner Stadt zu ermöglichen, damit ihre Nutzer das genießen können, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Das Unternehmen wurde 2015 in Barcelona gegründet und ist in 25 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika tätig. Für weitere Informationen über Glovo besuchen Sie bitte https://about.glovoapp.com/en/

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Glovo
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Delivery Hero
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^[1] Umsatz basierend auf interner Rechnungslegung von Glovo

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