Guelph, Ontario--(Newsfile Corp. - 4. Januar 2022) - Zentek Ltd. (TSXV: ZEN) (OTC: ZENYF) ("ZEN" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches IP-Entwicklungs- und Kommerzialisierungsunternehmen, das sich auf Gesundheitslösungen der nächsten Generation konzentriert, freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 16. November 2021 und 23. Dezember 2021 bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Buy-Deal-Prospektangebot (das"Prospektangebot") abgeschlossen hat. ") für einen Bruttoerlös von 23.005.060 C$, der die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption und die gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung (die"gleichzeitige Privatplatzierung")für einen Gesamtbruttoerlös von 10.009.022 C$ beinhaltet.
Gemäß dem Prospektangebot hat das Unternehmen insgesamt 4.424.050 Stammaktien zu einem Preis von 5,20 $ pro Stammaktie (der"Ausgabepreis")ausgegeben, und gemäß der gleichzeitigen Privatplatzierung hat das Unternehmen insgesamt 1.924.812 Stammaktien zum Ausgabepreis ausgegeben.
Das Prospektangebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken mit Eight Capital als Lead Underwriter und Sole Bookrunner, Leede Jones Gable Inc. und Research Capital (zusammen die"Underwriter")abgeschlossen. Den Underwritern wurde eine Barprovision von 1.380.303 C$ gezahlt, was 6% des Bruttoerlöses entspricht.
Das Prospektangebot erfolgte mittels eines Kurzprospekts, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Prospektangebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung für Kapitalausgaben, Forschung und Entwicklung, Beschleunigung von Geschäftswachstumsmöglichkeiten und Betriebskapital zu verwenden, wie im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 23. Dezember 2021 näher erläutert.
Die im Rahmen des Prospektangebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über Zentek Ltd.
Zentek ist ein IP-Entwicklungs- und Kommerzialisierungsunternehmen, das sich auf Gesundheitslösungen der nächsten Generation in den Bereichen Prävention, Erkennung und Behandlung konzentriert. Zentek konzentriert sich derzeit auf die Kommerzialisierung von ZENGuard, einer zum Patent angemeldeten Beschichtung, die nachweislich eine antimikrobielle Aktivität von 99% aufweist, einschließlich gegen COVID-19, und das Potenzial, ähnliche Verbindungen als Produkte gegen Infektionskrankheiten einzusetzen. Das Unternehmen hat auch eine exklusive Vereinbarung, um der globale Vermarktungspartner für eine neu entwickelte Aptamer-basierte Schnellerkennungstechnologie zu sein.
Um mehr über Zentek Ltd. zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.zentek.com. Eine Kopie dieser Pressemitteilung und aller wesentlichen Dokumente in Bezug auf das Unternehmen finden Sie auf zenteks SEDAR-Profil unter www.sedar.ca.
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Matt Blazei
KERN IR
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mattb@coreir.com
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