Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 27. Mai 2022) - DelphX Capital Markets Inc. ( TSXV: DELX) (OTCQB: DPXCF) ("DelphX") gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. Mai 2022 bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (das "Angebot") von 4.982.727 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Zeichnungspreis von 0,22 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.096.200 C$ abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") von DelphX und einem Aktienkaufwarrant ("Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum. Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.
Insider nahmen an dem Angebot teil und zeichneten 1.500.000 Einheiten, so dass das Angebot als "Transaktion mit nahe stehenden Unternehmen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") angesehen wird. DelphX hat sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101 gestützt, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung an nahestehenden Unternehmen und Personen enthalten sind, da weder der beizulegende Zeitwert der an Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die für solche Wertpapiere gezahlte Barzahlung 25% der Marktkapitalisierung von DelphX überstiegen. Ein Bericht über wesentliche Änderungen wurde nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss des Angebots eingereicht, da die Teilnahme von Insidern am Angebot und der Umfang einer solchen Beteiligung erst kurz vor Abschluss des Angebots abgeschlossen wurden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wird DelphX Finder's Fees in Höhe von 28.644 $ zahlen und 130.200 Finders' Warrants (die "Finders' Warrants") an berechtigte Broker ausgeben. Die Finders' Warrants können für einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Ausgabe zu je 0,35 $ ausgeübt werden.
DelphX beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Über DelphX:
DelphX ist ein Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb der nächsten Generation strukturierter Produkte konzentriert. Über seine Zweckgesellschaft Quantem LLC ermöglicht das Unternehmen Fixed-Income-Händlern, neue Privatplatzierungspapiere anzubieten, die das Kreditrisiko optimal übertragen und verteilen und gleichzeitig die Rendite steigern können. Die neuen DelphX-Wertpapiere werden es Händlern und qualifizierten institutionellen Anlegern (QIBs) ermöglichen, Märkte in folgenden Bereichen wettbewerbsfähig zu strukturieren, zu verkaufen und Märkte zu schaffen:
- Collateralized Put Options (CPOs), die einen gesicherten Ausfallschutz für zugrunde liegende Unternehmens-, Kommunal- und Staatsanleihen bieten, und
- Collateralized Reference Notes (CRNs), die es Kreditanlegern ermöglichen, das Ausfallrisiko eines zugrunde liegenden Wertpapiers im Austausch für eine höhere Rendite einzugehen.
Alle CPOs und CRNs sind vollständig besichert und werden von BNY Mellon in Gewahrsam genommen. CPOs und CRNs sind proprietäre Produkte, die von DelphX Capital Markets Inc. entwickelt wurden und sich im Besitz von DelphX Capital Markets Inc. befinden.
Weitere Informationen zu DelphX finden Sie unter www.delphx.com.
Kontakt:
Mark Forney, Unternehmensentwicklung
DelphX Capital Markets Inc
Mark.forney@delphx.com
(718) 509-2160
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