Regulatorische Neuigkeiten:
CCR (Paris:CCRAA) hat heute eine Exklusivitätsvereinbarung mit dem Konsortium aus SAMBTP und MACSF abgeschlossen, um die Kontrolle über CCR RE zu übertragen.
Im Rahmen der geplanten Transaktion würde CCR zunächst rund 70 % des Kapitals von CCR RE veräußern. Die Transaktion würde CCR RE auf der Grundlage des wirtschaftlichen Aktienkapitals bewerten; d.h. knapp 1 Mrd. € vor der Kapitalerhöhung. Um das Wachstum von CCR RE zu unterstützen, würde der Operation eine Kapitalerhöhung von bis zu 200 Mio. EUR folgen, die vollständig vom Konsortium finanziert würde, wodurch ein Gesamtanteil von rund 75 % erhalten würde. CCR würde als Minderheitsgesellschafter mit einem Anteil von rund 25% neben dem Konsortium in der Hauptstadt verbleiben und so dazu beitragen, CCR RE vollständig autonom zu machen und sein ehrgeiziges industrielles und soziales Projekt umzusetzen. CCR würde auch von einer Put-Option profitieren und ein Versprechen geben, seine Residualbeteiligung im Jahr 2026 zu verkaufen. SMABTP würde als Mehrheitsaktionär die Kontrolle über CCR RE übernehmen.
CCR RE, eine CCR-Tochtergesellschaft, die sich auf Marktrückversicherungsaktivitäten spezialisiert hat, wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, eine internationale Rückversicherungsplattform in Paris anzubieten, die in der Lage ist, eine Alternative zu Marktführern zu werden. Sie ist in Frankreich und international in der Schaden- und Unfallversicherung, in der Lebensrückversicherung und in bestimmten Spezialsparten (Kredit, Marine, Luftfahrt, Raumfahrt, Agrar- und Ernährungswirtschaft) vertreten. Im Jahr 2022 erwirtschaftete CCR RE einen Umsatz von fast 1 Mrd. €, ein Plus von mehr als 15 %. Seine finanzielle Stärke wird es ermöglichen, den starken Wachstumskurs fortzusetzen und gleichzeitig die Profitabilität zu verbessern.
Die Veräußerung könnte bis Ende des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen sein, nach dem Informations- und Konsultationsprozess mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen und vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Nach der Sitzung des CCR-Verwaltungsrats erklärte der Vorsitzende Jacques Le Pape: "Bei CCR sind wir stolz darauf, eine führende Rückversicherungsplattform in Paris inkubiert zu haben , ein Erfolg, der nun durch das Interesse von SMABTP und MACSF anerkannt wird. CCR RE, dessen Wert bereits bei knapp einer Milliarde Euro liegt, wird sich in den kommenden Jahrenals zweitgrößter internationaler Rückversicherungsplatz in Paris behaupten. Wir danken Bruno Le Maire, dem Minister für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität, für seine Unterstützung. Der Erlös aus der Veräußerung stärkt die Ressourcen, die CCR zur Verfügung stehen, um das Naturkatastrophensystem zugunsten der französischen Versicherungsnehmer im Kontext des Klimawandels zu verwalten."
Bertrand Labilloy, Chairman und CEO von CCR RE, sagte: "Die Kapitalerhöhung und die Öffnung des Kapitals von CCR RE sind ein entscheidender Schritt in seiner Entwicklung. Diese Operationen bestätigen die verfolgte Strategie und belohnen die guten Ergebnisse, die seit ihrer Gründung unter der Schirmherrschaft von CCR erzielt wurden. Alle unsere Teams und ich selbst sind begeistert, dieses spannende unternehmerische Abenteuer mit unseren neuen Gesellschaftern SMABTP und MACSF fortzusetzen."
Für Pierre Esparbes, CEO von SMABTP, "wird diese Akquisition zusammen mit MACSF für SMABTP eine einzigartige Gelegenheit zur Diversifizierung im Rückversicherungsbereich darstellen und es CCR RE ermöglichen, seine Entwicklung in einer Zeit fortzusetzen, in der die Rückversicherung im Mittelpunkt gesellschaftlicher Herausforderungen steht."
"Für die MACSF-Gruppe ist die Investition in CCR RE eine großartige Gelegenheit, einen profitablen Rückversicherer mit starkem Wachstumspotenzial zu unterstützen. Das Management und die Teams von CCR RE haben unser volles Vertrauen, ihre Entwicklungspläne weiter zu verfolgen. Wir freuen uns, bei diesem ehrgeizigen Projekt mit SMABTP zusammenzuarbeiten, einem Partner auf Gegenseitigkeit, mit dem wir das gleiche Modell, die gleichen Werte und die gleiche Vision des Marktes teilen", erklärte Stéphane Dessirier, CEO der MACSF Group.
Credit Suisse, Messier et Associés und Freshfields Bruckhaus Deringer fungierten bei dieser Transaktion als Finanzberater bzw. Rechtsberater für CCR bzw. den Staat.
Lazard Frères und Fidal fungierten als Finanzberater bzw. Rechtsberater für SMABTP und MACSF.
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