Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und den Dreimonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.
Finanzielle Höhepunkte des GJ 2022:
- Der Bruttoumsatz1 für das GJ22 belief sich auf 3,09 Mrd. $ gegenüber 1,97 Mrd. $ im GJ21, was einem Anstieg von 1,12 Mrd. $ oder 57 % entspricht.
- Der Bruttogewinn für GJ 2022 belief sich auf 550,8 Mio. $ im Vergleich zu 345,7 Mio. $ in GJ21, ein Anstieg um 205,1 Mio. $ oder 59 %.
- Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes1 für GJ22 betrug 8,6 % und das organische Wachstum des Bruttogewinns1 betrug 10,5 %.
- Das bereinigte EBITDA1 lag bei 142,9 Mio. $ gegenüber 94,0 Mio. $ im GJ21; ein Anstieg um 52 %.
- Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2002 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 2,52 Mrd. $, was einem Anstieg von 64,7 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen des Geschäftsjahres 21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 356,8 Millionen $ beeinträchtigt. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für GJ22 und GJ21 finden Sie weiter unten unter "Software Netdown". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.
- Der Kassenbestand belief sich Ende 2022 auf 159,9 Millionen $ und die Kreditaufnahme im Rahmen des globalen revolvierenden Kredits des Unternehmens (der "globale Kredit") auf 420,4 Millionen $.
- Der Auftragsbestand2 stieg am Ende von Q4-2022 auf 479,4 Millionen $ an. Dies entspricht einem Zuwachs von über 46,6 Mio. $ im Vergleich zum Auftragsbestand von 432,8 Mio. $ in Q3-2022 und ist ein Hinweis auf die Auswirkungen der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette.
- Der bereinigte EPS1 lag bei 0,50 $ pro Aktie für das GJ22, verglichen mit 0,35 $ pro Aktie im GJ21.
- Auf einer Run-Rate-Basis beträgt das bereinigte Pro-Forma-EBITDA1 167,6 Millionen $.
"Im Jahr 2022 wuchs Converge schneller als jeder vergleichbare Anbieter im öffentlichen Sektor weltweit und steigerte den Bruttogewinn um 59 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem organischen Wachstum des Bruttogewinns von 10,5 % entspricht", sagte Shaun Maine, CEO von Converge. "Wir erwarten außerdem, dass wir diese Ergebnisse im Jahr 2023 kontinuierlich verbessern und den Markt beim Wachstum übertreffen werden, indem wir unser Angebot auf profitable Lösungsbereiche wie Datenanalyse, KI, Cloud und Cybersicherheit ausweiten und gleichzeitig verschiedene Managed Services einführen und unser Angebot in Europa weiter ausbauen."
1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.
2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.
Finanzielle Höhepunkte in Q4-2022:
- Der Bruttoumsatz1 für Q4-22 belief sich auf 956,8 Mio. $ gegenüber 645,2 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 314,6 Mio. $ oder 49 % entspricht.
- Der Bruttogewinn belief sich auf 168,9 Mio. $ im Vergleich zu 115,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg um 53,0 Mio. $ oder 46 % entspricht.
- Das bereinigte EBITDA1 belief sich auf 43,1 Mio. $, was einem Anstieg von 24 % gegenüber 34,7 Mio. $ in Q4-21 entspricht.
- Der Nettoumsatz für das Q4-22 belief sich gemäß der vorläufigen Mitteilung des Unternehmens auf 771,6 Mio. $, was einem Anstieg von 53 % gegenüber den ausgewiesenen Ergebnissen von !4-21 entspricht. Infolge einer Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze nach IFRS 15 wurde der ausgewiesene Nettoumsatz um 130,6 Millionen $ nach unten korrigiert. Eine vollständige Beschreibung der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze und der Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse für Q4-22 und Q4-21 finden Sie weiter unten unter "Software Net-Down". Diese auf IFRS basierende Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze spiegelt keine Änderungen der geschäftlichen oder betrieblichen Leistung wider und hatte keine Auswirkungen auf den ausgewiesenen Bruttogewinn, den Nettogewinn und das bereinigte EBITDA.
- Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 30,4 Mio. $, verglichen mit 17,9 Mio. $ in Q4-21, was einem Anstieg von 69 % entspricht.
- Der Auftragseingang belief sich in Q4-223 auf über 1 Milliarde $ und bilden die Grundlage für ein starkes Jahr 2023, in dem 89 % unserer Kunden bereits mehr als eine Dienstleistung und/oder Lösung gekauft haben.
- Das bereinigte EPS1 lag bei 0,16 $ pro Aktie für Q4-22 gegenüber 0,12 $ pro Aktie in Q4-21.
"Wir setzen unsere Strategie erfolgreich um und bewältigen gleichzeitig die Herausforderungen in Bezug auf Auftragsbestand und Lagerbestände, was die Widerstandsfähigkeit unseres Angebots trotz der derzeitigen makroökonomischen Bedingungen unter Beweis stellt", so Maine weiter. "Wir freuen uns, berichten zu können, dass über 90 % des Auftragsbestands aus Q4 im ersten Quartal 2023 ausgeliefert wurden, was zu einem starken Q1 2023 beitragen wird. Wir gehen davon aus, dass die Finanzergebnisse in Q1 näher an denen von Q4 liegen werden. In der Vergangenheit lagen die Ergebnisse von Q1 saisonbedingt in der Regel etwa 20 bis 25 % unter denen von Q4. Während der Gesamtmarkt im Jahr 2023 voraussichtlich stagnieren wird, gehen wir davon aus, dass wir organisch Marktanteile gewinnen und unsere Margen beim Bruttogewinn und beim bereinigten EBITDA1 verbessern werden."
Business-Highlights in Q4-2022 & GJ22
- Abschluss von 10 Akquisitionen im Jahr 2022 mit einem Pro-Forma-Bruttoumsatz von 1,2 Milliarden $, einschließlich der 35. Akquisition von Converge und des Eintritts in den britischen Markt mit der Stone Technologies Group, wodurch die globale Expansion des Unternehmens vorangetrieben wird.
- Wir konnten in Q4-2022 105 neue Kunden gewinnen, was uns auf 433 neue Kunden im Geschäftsjahr bringt.
- In Q4-22 ernannte das Unternehmen Sean Colicchio zum Global Chief Information Security Officer, der für die physischen und digitalen Sicherheitsstrategien von Converge sowie für die Identifizierung und Abwendung von Cybersicherheitsrisiken verantwortlich ist.
- Der Verwaltungsrat bildete einen Sonderausschuss unabhängiger Direktoren, um in Absprache mit seinen etablierten Finanz- und Rechtsberatern eine Überprüfung und Bewertung strategischer Alternativen vorzunehmen, die dem Unternehmen zur Erschließung von Shareholder Value zur Verfügung stehen könnten.
3 Aufträge stellen den vertraglich vereinbarten Bruttoumsatz dar, der auf dem im Berichtszeitraum tatsächlich realisierten Umsatz basiert, zuzüglich der Veränderung des Auftragsbestands gegenüber dem Vorquartal
Spätere Entwicklungen
- Bekanntgabe der neuen Funktion von Greg Berard als Global President und CEO, weiterhin Shaun Maine als Group CEO unterstellt. Gregs Verantwortungsbereich wird sich auf die ganze Welt ausdehnen, um die Strategie von Converge auf den gleichen betrieblichen Umfang und Einfluss auszurichten, wie in Nordamerika.
- Am 9. Februar 2023 gab das Unternehmen die Aufstockung seines Globalen Kredits von 500 Mio. $ auf 600 Mio. $ im Rahmen der Akkordeonfunktion bekannt, ohne dass die bestehenden Kreditbedingungen geändert wurden.
- Das Unternehmen verwendete einen Teil der Mittel aus diesem Kredit, um die verbleibenden 25 % der Anteile an Rednet zu erwerben. Das Unternehmen schloss diese Transaktion in Q1 ab.
- Nach einer Freistellung aus Gesundheitlichen Gründen legte Richard Lecoutre sein Amt bei Converge aus medizinischen Gründen nieder. Matt Smith wird in die Rolle des Interims-CFO zurückkehren, die er zuvor von Juni 2021 bis September 2022 innehatte.
"Richard hat während seiner Zeit bei uns unsere finanzielle Organisation durch hervorragende Prozesse weiterentwickelt und einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf Converge gehabt", so Maine. "Ich möchte Richard persönlich für alles danken, was er für Converge getan hat, und ihm alles Gute für seine Genesung wünschen. Matt hat sich als starke Führungskraft im Finanzbereich erwiesen, und ich bin zuversichtlich, dass er in der Lage sein wird, unseren Finanzbereich erneut zu leiten."
Software-Netdown
Im 4. Quartal hat das Unternehmen eine Änderung der Bilanzierungsrichtlinien vorgenommen, um auf die neuen IFRS-Richtlinien zu reagieren, die neue Interpretationen der Rolle eines Unternehmens beim Weiterverkauf bestimmter OEM-Softwarelizenzen einführen, sodass Unternehmen, die bisher Umsätze aus Software auf Bruttobasis ausgewiesen haben, diese nun Netto ausweisen müssen ("Software-Netdown"). Die Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze wird auf die geprüften Jahresergebnisse 2022 und 2021 zu Vergleichszwecken angewendet. Darüber hinaus wurden die vierteljährlichen Auswirkungen des Software-Netdowns auf die für 2022 und 2021 ausgewiesenen Ergebnisse des Unternehmens als Anhang beigefügt und können auch in den MD&A des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 22 nachgelesen werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkung der Software-Netdown-Änderung auf die ausgewiesenen Nettoumsätze des Unternehmens in Q4-22 und GJ22 sowie im Vorjahr:
Q4-22 Q4-21
Saldo vor Auswirkung der Ausgewiesener Neu eingeordnet
Änderung der Änderung Nettoumsatz
Rechnungslegungsgrundsätze
Produkt $ 638.261 (130.631) $ 507.630 $ 353.884
Managed services 33.344 - 33.344 22.372
Dienstleistungen 99.953 - 99.953 69.695
Dritter und
professionelle
Dienstleistungen
Nettoumsatz $ 771.558 (130.631) $ 640.927 $ 445.951
Gesamt
GJ22 GJ21
Saldo vor Auswirkung der Ausgewiesener Neu eingeordnet
Änderung der Änderung Nettoumsatz
Rechnungslegungsgrundsätze
Produkt $ 2.057.477 (356.810) $ 1.700.667 $ 1.038.197
Managed services 119.630 - 119.630 75.886
Dienstleistungen 344.350 - 344.296 215.654
Dritter und
professionelle
Dienstleistungen
Nettoumsatz $ 2.521.457 (356.810) $ 2.164.647 $ 1.329.737
Gesamt
Informationen zum Call:
Datum: Donnerstag, 16. März 2023
Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)
Teilnehmer-Link zum Webcast:
Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn
Details zur Einwahl der Teilnehmer: Bestätigungsnr.: 72210906 Toronto: 416-764-8609
Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605
Internationale gebührenfreie Nummern: Deutschland: 0800 7240293
Irland: 1800939111
Spanien: 900834776
Schweiz: 0800312635
Großbritannien: 08006522435
Registrieren Sie sich unter https://emportal.ink/3k71T12 und geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf ohne Support durch einen Operator zu erhalten.
Wiedergabe der Aufzeichnung: Webcast Link - https://app.webinar.net/KZ5EdX0d7Yn
Toronto: 416-764-8677
Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-390-0541
Replay-Code: 210906 #
Ablaufdatum: 23. März 2023
Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Call, damit Sie genug Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast erforderliche Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ veröffentlicht.
Über Converge
Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.
Zusammenfassung der Konzernbilanz
(in tausend kanadischen Dollar)
31. Dezember 2022 31. Dezember 2021
Aktiva
Umlaufvermögen
Barmittel $ 159.890 $ 248.193
Zahlungsmittel mit 5.230 -
Verfügungsbeschränkung
Forderungen aus 781.683 416.499
Lieferungen und
Leistungen und
sonstige Forderungen
Bestand 158.430 104.254
23.046 11.762
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige
Vermögenswerte
1.128.279 780.708
Langfristige
Vermögenswerte
Sachanlagen und 88.352 30.642
nutzungsberechtigte
Vermögenswerte, netto
Immaterielle 463.751 233.586
Vermögenswerte, netto
Goodwill 563.848 323.284
Sonstige langfristige 4.646 617
Vermögenswerte
$ 2.248.876 $ 1.368.837
Verbindlichkeiten
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus $ 824.924 $ 519.434
Lieferungen und
Leistungen und
sonstige
Verbindlichkeiten
421.728 816
Kreditverbindlichkeiten
Sonstige finanzielle 123.932 29.407
Verbindlichkeiten
60.210 27.581
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige
Verbindlichkeiten
Zu zahlende 7.112 13.977
Ertragssteuern
1.437.906 591.215
Langfristige
Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle 77.183 85.296
Verbindlichkeiten
- 412
Kreditverbindlichkeiten
Latente 102.977 43.086
Steuerverbindlichkeiten
$ 1.618.066 $ 720.009
Eigenkapital
Stammaktien 595.019 633.489
Neubewertungsrücklage 7.919 2.325
Umtauschrechte 1.705 2.396
Sonstige 13.708 329
Gesamtergebnisvorträge
Defizit (18.441) (25.050)
Gesamtes den 599.910 101.747
Aktionären von
Converge zurechenbares
Eigenkapital
30.900
Minderheitsbeteiligungen
630.810 648.828
$ 2.248.876 $ 1.368.837
Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses
(in tausend kanadischen Dollar)
Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraum
zum 31. zum 31.
Dezember Dezember
2022 2021 2022 2021
Erlöse
Produkt $ 507.630 $ 353.884 $ 1.700.667 $ 1.038.196
Service 133.297 92.067 463.980 291.541
Erlöse gesamt 640.927 445.951 2.164.647 1.329.737
Umsatzkosten 472.011 330.058 1.613.879 984.033
Bruttogewinn 168.916 115.893 550.768 345.704
Vertriebs-, 126.377 81.440 413.644 254.805
Verwaltungs-
und
Gemeinkosten
Einkommen vor 42.539 34.453 137.124 90.899
folgenden
Posten
Abschreibung 20.363 11.925 75.114 36.473
und
Amortisation
9.062 2.125 19.860 7.801
Finanzierungsaufwand,
netto
18.654 2.595 38.146 19.701
Sonderaufwendungen
1.422 1.132 5.594 2.325
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen
Andere Kosten 2.057 6.108 (20.375) 625
(Einkommen)
Gewinn vor (9.019) 10.568 18.785 23.974
Ertragssteuern
(4.363) 3.488 (4.059) 7.608
Ertragsteueraufwand
(Rückstellung)
Nettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366
Nettogewinn
(-verlust)
zurechenbar
zu:
Aktionäre von (3.528) 6.660 27.283 15.946
Converge
(1.128) 420 (4.439) 420
Minderheitsbeteiligungen
$ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366
Sonstiges
Gesamtergebnis
(14.238) 465 (13.379) 488
Umrechnungsdifferenzen
aus der
Umrechnung
ausländischer
Geschäftsbetriebe
$ 9.582 $ 6.615 $ 36.223 $ 15.878
Gesamtergebnis
Gesamtergebnis
zurechenbar
zu:
Aktionäre von 10.710 6.195 40.662 15.458
Converge
(1.128) 420 (4.439) 420
Minderheitsbeteiligungen
$ 9.582 $ 6.615 $ 36.223 $ 15.878
Bereinigtes $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035
EBITDA1
Bereinigtes 25,5 % 30,0 % 25,9 % 27,0 %
EBITDA in %
des
Bruttogewinns1
Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen
(in tausend kanadischen Dollar)
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraum
zum 30. zum 30.
Dezember Dezember
2022 2021 2022 2021
Cashflow
aus
betrieblicher
Tätigkeit
Nettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366
(-verlust)
Anpassungen
zur
Abstimmung
des
Jahresüberschusses
(-verlustes)
mit den
netto
Barmitteln
aus
betrieblicher
Tätigkeit
21.994 12.952 80.065 39.587
Abschreibung
und
Amortisation
Nicht 951 5.670 (19.581) 645
realisierte
Währungsverluste
(-gewinne)
1.422 1.132 5.594 2.325
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen
9.062 2.125 19.860 7.801
Finanzierungsaufwand,
netto
Veränderung 14.033 (1.138) 14.033 5.100
des
beizulegenden
Zeitwerts
der
bedingten
Gegenleistung
(4.363) 3.488 (4.059) 7.608
Ertragsteueraufwand
(Rückstellung)
38.443 31.309 118.756 79.432
(8.048) (13.376) (77.170) 7.633
Veränderungen
der nicht
zahlungswirksamen
Posten des
Betriebskapitals
Cashflow 30.395 17.933 41.586 87.065
aus
betrieblicher
Tätigkeit
Cashflow
aus
Investitionstätigkeit
Erwerb von (5.131) (2.648) (23.942) (6.310)
Immobilien
und
Ausrüstung
Erlöse aus 475 (364) 299 187
der
Veräußerung
von
Immobilien
und
Ausrüstung
Rückzahlung - - (10.135) (5.502)
der
bedingten
Gegenleistung
Rückzahlung (4.521) - (11.501) (5.627)
der
aufgeschobenen
Gegenleistung
(64.466) (16.256) (418.147) (260.550)
Unternehmenszusammenschlüsse,
abzüglich
der
erworbenen
Barmittel
(73.643) (19.268) (463.426) (277.802)
Mittelabfluss
aus
Investitionstätigkeit
Cashflow
aus
Finanzierungstätigkeit
(39) 11.467 (4.411) -
Übertragungen
aus (zu)
Zahlungsmitteln
mit
Verfügungsbeschränkung
Gezahlte (6.022) (103) (10.309) (5.742)
Zinsen
Gezahlte 4 - (1.084) -
Dividende
Zahlung von (3.796) (3.043) (12.290) (10.044)
Leasingverbindlichkeiten
Erlöse aus - - - 493.883
der
Emission
von
Stammaktien
und
Optionsscheinen
Erlöse aus - 33.200 - 33.200
Eigenkapitalzuführungen
durch eine
Minderheitsbeteiligung
Rückkauf (9.461) - (40.000) -
von
Stammaktien
Rückzahlung (40) (296) (236) (4.086)
von
Wechselverbindlichkeiten
Rückzahlung 46.734 (379) 404.640 (135.827)
von
Kreditverbindlichkeiten
Barmittel 27.380 40.846 336.310 371.384
aus
Finanzierungstätigkeit
(15.868) 39.511 (85.530) 180.647
Nettoveränderung
der
Barmittel
während des
Zeitraums
Auswirkung 3.529 1.680 (2.773) 2.779
von
Wechselkursen
auf die
Barmittel
Barmittel 172.229 207.002 248.193 64.767
zu Beginn
des
Zeitraums
Barmittel $ 159.890 $ 248.193 $ 159.890 $ 248.193
zum Ende
des
Zeitraums
Anhang: Auswirkung des Software-Netdowns auf Q4 FY22 und historische Ergebnisse nach Quartalen
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen der Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze durch den Software-Netdown auf die letzten acht Quartale des Unternehmens:
Für den Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021
Dreimonatszeitraum
771.558 603.206 596.656 550.037 504.983 367.349 345.307 310.202
Nettoumsatz,
zuvor
ausgewiesen
(88.721) (81.460) (55.998) (59.032) (65.548) (31.264) (42.260)
Auswirkungen (130.631)
des
Software-Netdowns
640.927 514.485 515.196 494.039 445.951 301.801 314.043 267.942
Nettoumsatz,
bereinigt
168.916 139.654 133.152 109.045 115.893 83.771 78.244 67.797
Bruttogewinn
(unverändert)
22 % 23 % 22 % 20 % 23 % 23 % 23 % 22 %
Bruttomarge,
zuvor
berichtet
4 % 4 % 3 % 2 % 3 % 5 % 2 % 3 %
Auswirkungen
des
Software-Netdowns
26 % 27 % 26 % 22 % 26 % 28 % 25 % 25 %
Bruttomarge,
bereinigt
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse von Nutzen sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.
Bereinigtes EBITDA
Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.
Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um Anlegern ein zusätzliches Maß für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.
Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von dem anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraum
zum 31. Dezember zum 31. Dezember
2022 2021 2022 2021
Nettogewinn $ (9.019) $ 10.568 $ 18.785 $ 23.974
(-verlust) vor
Steuern
9.062 2.125 19.860 7.801
Finanzierungsaufwand
Aktienbasierte 1.422 1.132 5.594 2.325
Vergütungsaufwendungen
Abschreibung und 20.363 11.925 75.114 36.473
Amortisation
In den Umsatzkosten 1.631 671 4.950 3.114
enthaltene
Abschreibungen
951 5.669 (19.581) 647
Fremdwährungsverluste
(-gewinne)
Sonderaufwendungen 18.654 2.595 38.146 19.701
Bereinigtes EBITDA $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035
Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion
Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) Investitionsausgaben ("Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit ("IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Mittelabflüsse für Investitionen und Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 sind in den Abschnitten Cashflow aus Investitionstätigkeit bzw. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der konsolidierten Kapitalflussrechnung des Unternehmens enthalten. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.
Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.
Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion für Q4-2022 und GJ22:
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraum
zum 31. Dezember zum 31. Dezember
2022 2021 2022 2021
Bereinigtes EBITDA $ 43.064 $ 34.685 $ 142.868 $ 94.035
Capex (2.597) (2.648) (11.219) (6.310)
Zahlung von (3.796) (3.043) (12.290) (10.044)
Leasingverbindlichkeiten
Bereinigter Free $ 36.671 $ 28.994 $ 119.359 $ 77.681
Cashflow
Bereinigte Free 85 % 84 % 84 % 83 %
Cashflow Conversion
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, "EPS")
Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:
Für den Für den
Dreimonatszeitraum Zwölfmonatszeitraum
zum 31. Dezember zum 31. Dezember
2022 2021 2022 2021
Nettogewinn $ (4.656) $ 7.080 $ 22.844 $ 16.366
(-verlust)
Sonderaufwendungen 18.654 2.595 38.146 19.701
Abschreibung von 16.502 9.021 59.549 26.438
erworbenen
immateriellen
Vermögenswerten
951 5.669 (19.481) 647
Fremdwährungsverluste
(-gewinne)
Aktienbasierte 1.422 1.132 5.594 2.325
Vergütung
Bereinigter $ 32.873 $ 25.497 $ 106.552 $ 65.477
Nettogewinn:
Unverwässert 0,16 0,12 0,50 0,35
Verwässert 0,16 0,12 0,49 0,35
Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum
Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien ("Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:
Q4 2022 Q4 2021
Ohne Änderungen Software Netdown Ausgewiesen Bereinigt
der
Rechnungslegungsgrundsätze
Produkt $ 638.261 - $ 638.261 $ 412.916
Managed services 36.244 - 36.244 24.577
Dienstleistungen 282.298 - 282.298 204.658
Dritter und
professionelle
Dienstleistungen
Gesamt $ 956.803 - $ 956.803 $ 642.151
Bruttoumsatz
Berichtigung für 185.245 130.631 315.876 196.200
Verkäufe als
Agent
Nettoumsatz $ 771.558 (130.631) $ 640.927 $ 445.951
GJ 2022 GJ 2021
Ohne Änderungen Software Netdown Ausgewiesen Bereinigt
der
Rechnungslegungsgrundsätze
Produkt $ 2.057.477 - $ 2.057.477 $ 1.236.301
Managed services 138.176 - 138.176 88.782
Dienstleistungen 895.328 - 895.328 649.707
Dritter und
professionelle
Dienstleistungen
Gesamt $ 3.090.981 - $ 3.090.981 $ 1.974.790
Bruttoumsatz
Berichtigung für 569.524 356.810 926.334 645.053
Verkäufe als
Agent
Nettoumsatz $ 2.521.457 (356.810) $ 2.164.647 $ 1.329.737
Organisches Wachstum
Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der/den aktuellen Berichtsperiode(n) erworben wurden.
Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.
In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für GJ22 berechnet:
GJ22
Bruttoumsatz $ 3.090.981
Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum 945.777
noch nicht zu Converge gehörten
Bruttoumsatz der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu $ 2.145.204
Converge gehörten
Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 1.974.790
Organisches Wachstum - $ $ 170.414
Organisches Wachstum - % 8,6 %
Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.
In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttogewinns für GJ22 berechnet:
GJ22
Bruttogewinn $ 550.766
Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum 168.825
noch nicht zu Converge gehörten
Bruttogewinn der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge 381.941
gehörten
Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums 345.705
Organisches Wachstum - $ $ 36.236
Organisches Wachstum - % 10,5 %
Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA
Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich des ausgewiesenen bereinigten EBITDA zum berechneten bereinigten Pro-Forma-EBITDA des Unternehmens zum 31. Dezember 2022:
$
Bereinigtes EBITDA - GJ22 142.868
Summe:
Pro-forma-Beitrag aus Akquisitionen 16.489
Jährliche VtGK-Einsparungen durch Kostenreduktion 7.295
Andere erwartete Synergien 959
Gesamte Pro-Forma-Bereinigungen 24.743
Bereinigtes Pro-Forma-EBITDA 167.611
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "sollten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, des Managementberichts sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495
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