CNH Industrial N.V.: Preisgestaltung der 600-Millionen-Dollar-Schuldverschreibungen von CNH Industrial Capital LLC

London, 4. April 2023

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CNH Industrial Capital LLC einen Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar aus 4,550%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 und einem Ausgabepreis von 98,857% festgelegt hat. Das Angebot wird voraussichtlich am 10. April 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

CNH Industrial Capital LLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in seine allgemeinen Mittel aufzunehmen und sie als Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich unter anderem des Erwerbs von Forderungen oder anderen Vermögenswerten im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit. Der Nettoerlös kann auch zur Rückzahlung der Schulden von CNH Industrial Capital LLC bei Fälligkeit verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen, bei denen es sich um vorrangige unbesicherte Verpflichtungen von CNH Industrial Capital LLC handelt, werden ab dem 10. Oktober 2023 halbjährlich am 10. April und 10. Oktober eines jeden Jahres verzinst und von CNH Industrial Capital America LLC und New Holland Credit Company, LLC, jeweils eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CNH Industrial Capital LLC, garantiert. Die Schuldverschreibungen werden am 10. April 2028 fällig.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC und MUFG Securities Americas Inc. fungieren als Joint Book-Running Manager und Vertreter der Konsortialbanken für das Angebot sowie BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities.

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

CNH Industrial Capital LLC ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von CNH Industrial N.V. Der Hauptsitz befindet sich in Racine, Wisconsin. Als firmeneigenes Finanzunternehmen besteht das Hauptgeschäft von CNH Industrial Capital LLC und seinen Tochtergesellschaften darin, Finanzierungsprodukte für Endverbraucher und Händler von CNH Industrial America LLC und CNH Industrial Canada Ltd. (zusammen "CNH Industrial North America") zu zeichnen und zu verwalten und andere damit verbundene Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten, um den Verkauf von Agrarprodukten zu unterstützen l und Baumaschinen, die von CNH Industrial North America vertrieben werden. CNH Industrial Capital LLC und seine Tochtergesellschaften bieten auch Groß- und Einzelhandelsfinanzierungen im Zusammenhang mit neuen und gebrauchten Landwirtschafts- und Baumaschinen an, die von anderen Unternehmen als CNH IndustrialNorth America hergestellt werden. Die Hauptgeschäftsstellen von CNH Industrial Capital LLC befinden sich in 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, und die Telefonnummer lautet [phone].

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Anhang

• 20230404_PR_CNH_Industrial_Capital_Bond_Pricing (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5ad1f1c1-eaea-415e-88ad-6cc0e72d74f4)