DJ MÄRKTE USA/Behauptet - JPM nach Zuschlag für First Republic fest
NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen werden zum Start am weltweiten Tag der Arbeit, an dem an den meisten Aktienmärkten das Geschäft ruht, wenig verändert erwartet. Dass JP Morgan Chase den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgt in der Breite zunächst für keinen positiven Impuls, auch wenn damit die Hoffnung zunimmt, dass sich die Lage im Bankensektor insgesamt weiter beruhigt.
Für Zurückhaltung dürfte indes sorgen, dass die US-Notenbank am Mittwoch wieder über die Zinsen entscheidet. Dabei wird mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte auf dann 5,00 bis 5,25 Prozent gerechnet. Die entscheidendere Frage derzeit scheint zu sein, wie es ab da weitergeht und dann eine Zinserhöhungspause ansteht oder die Weichen sogar schon wieder auf Zinssenkungen gestellt werden für den späteren Jahresverlauf. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen an, am stärksten am kurzen Ende. Das stütz den Dollar, der Dollarindex liegt knapp 0,2 Prozent höher.
Konjunkturseitig kommt derweil ein Dämpfer aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für April gegenüber März gesunken und haben die Erwartungen verfehlt. Dazu rutschte der Index für das verarbeitende chinesische Gewerbe sogar unter den Schwellenwert 50, was auf eine Schrumpfung hindeutet. Mit den Ölpreisen geht es vor diesem Hintergrund deutlicher nach unten um gut 2 Prozent.
Vierter US-Bankenkollaps in diesem Jahr
First Republic ist bereits die vierte Bank in den USA, die in diesem Jahr kollabiert ist, unter anderem als Folge der deutlich gestiegenen Zinsen. Den Anfang hatte die größere Silicon Valley Bank gemacht. JP Morgan übernimmt nun alle Einlagen und "im Wesentlichen alle Vermögenswerte" der First Republic. Die größte US-Bank rechnet damit, dass die Transaktion unter dem Strich leicht gewinnsteigernd sein wird.
Der JPM-Kurs zieht vorbörslich um fast 4 Prozent an. Für PNC Financial Services geht es dagegen um 2,9 Prozent nach unten. Der Finanzdienstleister galt wie auch die Bank of America (+0,5%) als weiterer Interessent für First Republic. Deren Kurs knickt um 35 Prozent ein auf 2,29 Dollar. In der Vorwoche war er bereits um 75 Prozent abgestürzt, nachdem die Bank im ersten Quartal einen massiven Abfluss an Einlagen verzeichnet hatte.
Gebot aus Japan treibt Iveric Bio
Unter den weiteren Einzelwerten machen Iveric Bio einen Satz um rund 18 Prozent. Hier treibt, dass der japanische Pharmariese Astellas das auf Augenheilkunde spezialisierte US-Unternehmen für rund 5,9 Milliarden Dollar bzw 40 Dollar je Aktie übernimmt.
Kursgewinne zeigen Aktien chinesischer Elektroautohersteller, nachdem diese ihre Auslieferungen für April mitgeteilt haben, die durchaus unterschiedlich ausgefallen sind. Bei Li Auto stiegen sie um 500 Prozent (Aktie vorbörslich +3,0%), bei XPeng (+1,2%) fielen sie um 20 Prozent und bei Nio (+0,7%) stiegen sie um gut 30 Prozent. Die Tesla-Aktie gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach.
SoFi Technologies machen einen Satz um fast 6 Prozent. Der Finanzdienstleister hat im ersten Quartal das Volumen der Privatkredite um 46 Prozent gesteigert und übertraf die Gewinnerwartung.
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 +9,1 4,00 -32,7 5 Jahre 3,56 +6,4 3,49 -44,5 7 Jahre 3,50 +4,0 3,46 -46,8 10 Jahre 3,48 +5,9 3,42 -40,0 30 Jahre 3,73 +5,1 3,68 -24,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1013 -0,1% 1,1015 1,1018 +2,9% EUR/JPY 150,64 +0,4% 149,09 147,64 +7,3% EUR/CHF 0,9832 -0,1% 0,9852 0,9870 -0,7% EUR/GBP 0,8784 +0,2% 0,8828 0,8826 -0,7% USD/JPY 136,78 +0,4% 135,35 134,00 +4,3% GBP/USD 1,2537 -0,3% 1,2477 1,2480 +3,7% USD/CNH (Offshore) 6,9478 +0,3% 6,9264 6,9376 +0,3% Bitcoin BTC/USD 28.549,81 -3,0% 29.442,26 29.048,02 +72,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,28 76,78 -2,0% -1,50 -6,1% Brent/ICE 78,87 80,33 -1,8% -1,41 -6,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,17 38,54 +1,6% +0,63 -50,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.991,53 1.990,06 +0,1% +1,47 +9,2% Silber (Spot) 25,45 25,06 +1,6% +0,39 +6,2% Platin (Spot) 1.083,15 1.080,18 +0,3% +2,98 +1,4% Kupfer-Future 3,88 3,87 +0,2% +0,01 +1,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
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May 01, 2023 08:19 ET (12:19 GMT)
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