Mendus - Finanzierung zur Bereitstellung von Start- und Landebahn-Katalysatoren

Mendus hat bekannt gegeben, dass es sich Finanzierungszusagen in Höhe von ca. 317 Mio. SEK gesichert hat, die durch eine Eigenkapitalemission realisiert wurden. Die geplante Kapitalerhöhung besteht aus einer 90 Mio. SEK gerichteten Emission an Flerie Invest und einer vollständig besicherten Bezugsrechtsemission in Höhe von 227 Mio. SEK. Durch beide Zeichnungen werden Aktien zu einem Preis von 0,48 SEK je Aktie angeboten, was zur Ausgabe von ca. 660 Mio. neuen Aktien führt. Die Aktien sowohl der Direktemission als auch der Bezugsrechtsemission sind mit Optionsscheinen versehen, die bei vollständiger Ausübung zum Ausübungspreis von 0,48 SEK/Aktie eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 90,6 Mio. SEK (ca. 189 Mio. Aktien) darstellen könnten. Unabhängig davon gab Mendus eine Produktionsvereinbarung mit NorthX Biologics zur Entwicklung einer Produktionsanlage für Zelltherapien in Schweden bekannt. Die Investition von Flerie wird die Realisierung dieser Anlage und die Herstellung von Vididencel-Chargen für die späte klinische Entwicklung unterstützen. Während sowohl die vorgeschlagene Kapitalbeschaffungs- als auch die Produktionsallianz der Zustimmung der Aktionäre (auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung am 10. Juli) unterliegen, geht das Management davon aus, dass die Finanzierung den Cash-Runway des Unternehmens bis Q424 verlängern wird. Obwohl die vorgeschlagene Finanzierung verwässernder Natur ist, bietet der Erlös einen operativen Cash-Runway über wichtige Wertwendepunkte hinaus und sichert gleichzeitig die erforderliche Produktionsinfrastruktur für die späte Entwicklung von Vididencel.

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