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Ein Multi-Metall-Vorkommen mit Weltklasseformat, spektakuläre Bohrergebnisse und positive Analystenkommentare sprechen für den Kauf der Aktie von Power Metallic Mines.
Mit dem Nisk-Projekt in Kanada ist man auf dem Weg, Geschichte zu schreiben. Kupfer, Platin, Palladium, Kobalt, Gold und Silber machen das Projekt zu einem der spannendsten Multi-Metall-Vorkommen der Welt. Da kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie explodiert. Bekannte Rohstoffinvestoren haben sich bereits positioniert. Analysten sehen nicht nur fast 200% Kurspotenzial, sondern auch Übernahmefantasie.
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Chef zeichnet Weg zur Milliardenbewertung
Power Metallic CEO Terry Lynch machte im jüngsten Interview mit Lyndsay Malchuk vom International Investment Forum einen entspannten Eindruck. Er sieht die gesamte Rohstoffbranche erst am Anfang des Superzyklus. Dies ist nachvollziehbar, denn der Westen hat erkannt, dass man sich nicht nur bei Energie, sondern eben auch bei industriellen Rohstoffen unabhängiger von Staaten wie China und Russland aufstellen muss. Dies braucht allerdings seine Zeit. Doch insbesondere Kanada sieht in dem Wandel eine Chance und fördert die heimische Rohstoffbranche. Davon sollte auch Power Metallic Mines profitieren.
Den aktuellen Kurs der Aktie von über 1 CAD sieht Lynch eher als Zwischenstation - Analysten übrigens auch. Entscheidend sei nun die nächste Entwicklungsstufe - und hier hält er deutlich höhere Bewertungen für möglich. Er vergleicht Power Metallic mit einem anderen Projekt, das mit rund 3,8 Mrd. CAD bewertet wurde. Dieses verfüge über eine ähnliche Metallmenge, liege aber tiefer im Boden und sei schwerer zugänglich. Power Metallic werde aktuell nur mit rund 250 Mio. CAD bewertet. Für Lynch passt dieses Verhältnis nicht zusammen. Um diese Lücke zu schließen, will das Unternehmen kurzfristig weitere Bohrergebnisse liefern und eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie veröffentlichen. Damit will man endgültig zeigen, dass eine rentable Mine mit Milliardenwert entstehen kann. Davon ist Lynch übrigens heute schon fest überzeugt.
Besonders konkret wird Lynch bei den jüngsten technischen Ergebnissen. Die metallurgische Untersuchung habe eine Ausbeute von rund 95% ergeben - deutlich mehr als die zuvor angesetzten 80%. Das sei außergewöhnlich, vor allem bei Projekten mit mehreren Metallen, bei denen genau dieser Punkt oft Probleme mache. Die Tests seien unter realistischen Bedingungen durchgeführt worden. Für Lynch ist das ein klarer Beleg dafür, dass das Material gut verarbeitet werden kann und sich wirtschaftlich abbauen lässt.
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Wiederholt sich bald die Kursexplosion?
Kurzer Rückblick: Anfang 2024 hatten spektakuläre Bohrergebnisse beim Nisk-Projekt im kanadischen Quebec aus einem Nickel-Explorer eine Multi-Metall-Perle gemacht. Die Aktie explodierte damals von 0,20 CAD auf rund 1 CAD. Seitdem wurden immer wieder starke Bohrergebnisse geliefert und das Gebiet erweitert. Im Zentrum der Story steht derzeit die Zone "Lion". Sie ist extrem hochgradig und offen in Tiefe sowie Ausdehnung. In diesem Jahr hat man das Projekt auch noch mit den von Lynch im Interview angesprochenen hohen Gewinnungsraten aufgewertet. Tests haben gezeigt, dass Kupfer nahe 99% und Platin/Palladium im hohen 90er-Bereich liegen. Auch die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse des ersten Bohrlochs des Winterprogramms 2026 sorgten für Aufmerksamkeit. Es ergab auf 16,55 Metern starke 10,08% Kupfer beziehungsweise 15,11% Kupferäquivalent. Damit wurde nicht nur der bislang beste Kupferabschnitt in der Lion Zone gemeldet, sondern auch das Potenzial einer oberflächennahen Mineralisierung erweitert. Damit wird ein kostengünstiger Tagebau immer realistischer.
Parallel werden weitere Ziele wie "Tiger", "Tiger Deep" und "Elephant" geprüft. Insbesondere zu "Elephant" äußerte sich das Management im laufenden Jahr sehr positiv. Die sehr große Anomalie könnte sich zu einem "Monster" entwickeln.
Analysten sehen Aktie klar unterbewertet: Kursziele bis 3 CAD
Auch Analysten sind von dem Potenzial von Nisk überzeugt und halten die Aktie für unterbewertet. Noble Capital Markets sieht den fairen Wert der Aktie von Power Metallic Mines bei 2,65 CAD. Aus ihrer Sicht unterschätze der Markt die Auswirkungen der anhaltend beeindruckenden Bohrergebnisse und der hochgradigen metallurgischen Ausbeuten. Die jüngsten Bohrungen hätten die Konsistenz und das Gehaltsprofil der Lion-Zone untermauert und gleichzeitig die oberflächennahe mineralisierte Fläche im Vorfeld der für 2026 geplanten Ressourcenschätzung erweitert.
Das Kursziel bei Roth Capital für das Wertpapier von Power Metallic Mines liegt bei 3 CAD. Die Analysten bewerten die Metallurgie-Ergebnisse aus der Lion Zone als "außergewöhnlich". Dabei verweisen sie auf die extrem hohen Gewinnungsraten - nicht nur in der Spitze, sondern über verschiedene Mischproben hinweg. Dies kann aus Analystensicht entweder die Ergebnisse verbessern oder die Kosten senken. Die Analysten sehen die solide Basis für eine attraktive erste Mine. Bei einer Ausweitung des Vorkommens über Lion hinaus sehen die Experten Power Metallic sogar als attraktives Übernahmeziel für einen der großen Rohstoffkonzerne.
Zuletzt hat die deutsche GBC Research ihre erste Studie zum Unternehmen veröffentlicht. Die Analysten sehen die Aktie auf dem Weg zu einer Neubewertung und empfehlen sie mit einem Kursziel von 2,85 CAD zum Kauf. Spannend ist die Herleitung des Kursziels. Den gesamten Eigenkapitalwert sehen sie derzeit bei 674 Mio. CAD. Dabei haben aus Sicht der GBC-Analysten die Zonen Lion und Tiger mit zusammen 535 Mio. CAD den größten Wert. Die bestehende Nisk-Ressource kommt auf 160 Mio. CAD. Darüber hinaus bieten die übrigen Zonen zusätzliche Optionen für Wertsteigerungen. Wie bereits erwähnt, wird das Unternehmen derzeit mit rund 250 Mio. CAD bewertet.
Fazit: Wer auf die Ressourcenschätzung wartet, könnte zu spät kommen
Power Metallic Mines verfügt ohne Zweifel über ein Weltklasse-Multi-Metall-Vorkommen in einer der sichersten Regionen der Welt. Alle Analysten bewerten die Aktie als unterbewertet. Der Markt scheint auf die Ressourcenschätzung zu warten. Doch dann könnte es zu spät sein. Branchenexperten wie beispielsweise Goldcorp-Gründer Rob McEwen und Gina Rinehart, die reichste Frau Australiens, sind bereits investiert.
Wann explodiert die Aktie? Quelle: LSEG
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