J.P. Morgan AM: Deutsche Konjunktur erholt sich dank Milliardeninvestitionen

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J.P. Morgan AM: Deutsche Konjunktur erholt sich dank Milliardeninvestitionen

Ein Jahr nach der Lockerung der Schuldenbremse und dem Beschluss milliardenschwerer Investitionsprogramme beschleunigt sich das Wachstum in Deutschland leicht: Der Rückstand beim BIP-Wachstum gegenüber anderen europäischen Ländern verringert sich. Ob das reicht, um aus der bisherigen Stagnation auszubrechen, bleibt für Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, allerdings fraglich. Denn strukturelle Faktoren sorgen für Gegenwind, etwa eine Exportwirtschaft in der Defensive, hohe Energiekosten, Regulierung, Lohnkosten und die demografische Situation. "Der Exportmotor Deutschland stottert, aber er kommt nicht zum Stillstand", ...

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!

Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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