NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Sunrun (RUN) hat sich im Vergleich zur Übernahme von Vivint Solar (VSLR) im Zusammenhang mit einer Aktientransaktion von Vivint Solar bereit erklärt, bei der jede Aktie von Vivint Solar in 0,55 Aktien der Sunrun-Stammaktie getauscht wird, was einem Gesamtwert von 9,2 Milliarden US-Dollar entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der Sunrun-Aktie am 6. Juli 2020.
Vivint Solar-Aktionäre werden voraussichtlich etwa 36 % und Sunrun-Aktionäre etwa 64 % der vollständig verwässerten Aktien des kombinierten Unternehmens halten.
Das Umtauschverhältnis impliziert eine Prämie von 10% für Vivint Solar-Aktien auf Basis der Schlusskurse am 6. Juli 2020.
Die Übernahme von Vivint Solar wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein.
Sunrun erwartet aussagekräftige Kostensynergien, die auf 90 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt werden.
Der Verwaltungsrat von Sunrun wird um zwei Direktoren erweitert, von denen einer der CEO von Vivint Solar, David Bywater, sein werden soll.
Sunrun sagte, dass von den größten Aktionären beider Unternehmen, 313 Acquisition LLC (Blackstone-Tochtergesellschaft) und Tiger Global, Unterstützungsvereinbarungen getroffen wurden, um ihre jeweiligen Aktien für die Fusion bzw. die Ausgabe von Aktien zu stimmen.
Darüber hinaus hat 313 Acquisition LLC zugestimmt, 50 % der durch den Erwerb erworbenen Aktien für 60 Tage nach Abschluss und die restlichen 50 % für 120 Tage zu sperren.
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