BERLIN (dpa-AFX) - Siemens Healthineers will durch den Verkauf neuer Aktien 2,3 Milliarden Euro einsammeln. Die neuen Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Prozesses ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Kauf angeboten.
Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2020 Dividendenrechte haben.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Nachzulassungsverpflichtungen (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021 ohne Prospekt erfolgen. Der Handel wird voraussichtlich am 30. März 2021 beginnen.
Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 31. März 2021 geplant.
Das Unternehmen erhielt bereits eine Nachfrage von einem lange einzigen Ankerinvestor für 16 bis 17% der angestrebten Angebotsgröße zum aktuellen Marktpreis.
Siemens Finance hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur Finanzierung des Kaufpreises für die geplante Übernahme von Varian Medical Systems zur Verfügung gestellt. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird verwendet, um einen Teil des im Rahmen dieser Brückenfazilität verbleibenden Betrags zu ersetzen, der teilweise durch die erste Kapitalerhöhung im September 2020 und zuletzt durch langfristige USD-Darlehensfazilitäten mit unterschiedlichen Tenören ersetzt wurde.
Im August 2020 erklärte sich Siemens Healthineers bereit, alle ausstehenden Aktien der Varian Medical Systems Inc. (VAR) für 177,50 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben und bewertete das Unternehmen mit 16,4 Milliarden US-Dollar.
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