WASHINGTON (dpa-AFX) - R.R. Donnelley & Sons Co. (RRD) gab bekannt, dass es von einer strategischen Partei ein unaufgefordertes, unverbindliches "alternatives Übernahmeangebot" erhalten hat, um alle ausstehenden Stammaktien von RRD für 11,00 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben.
Gemäß den Bedingungen der Chatham-Fusionsvereinbarung haben sich verbundene Unternehmen von Chatham bereit erklärt, das Unternehmen für 10,85 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben. Wie bereits angekündigt, hatte RRD am 27. November 2021 von der Strategic Party ein unverbindliches Angebot erhalten, alle ausstehenden Stammaktien von RRD für 10,00 US-Dollar pro Aktie in bar zu erwerben.
Am 29. Dezember 2021 stellte R.R. Donnelley & Sons fest, dass vernünftigerweise erwartet werden kann, dass der Vorschlag der Strategischen Partei zu einem "überlegenen Vorschlag" im Sinne der Chatham-Fusionsvereinbarung führen wird. Zu diesem Zeitpunkt hat der Vorstand nicht festgestellt, dass der Vorschlag der Strategischen Partei einen übergeordneten Vorschlag darstellt, und es kann nicht garantiert werden, dass sich eine Transaktion aus dem Vorschlag der Strategischen Partei ergeben wird oder dass eine alternative Transaktion abgeschlossen oder vollzogen wird.
RRD bestätigte heute auch den Erhalt eines Schreibens von Chatham bezüglich des Vorschlags der Strategischen Partei. In dem Chatham-Brief erklärte Chatham seine Überzeugung, dass der Vorschlag der strategischen Partei keinen überlegenen Vorschlag darstellt und vernünftigerweise nicht zu einem überlegenen Vorschlag führen würde, und dass chathams Überzeugung ist, dass ein anderer Abschluss durch den Vorstand eine Verletzung der Verpflichtungen des Unternehmens aus dem Chatham Merger Agreement darstellen würde.
Chatham erklärte im Chatham-Brief auch seine Überzeugung, dass es dem Unternehmen nicht gestattet ist, Verhandlungen oder Diskussionen mit der strategischen Partei aufzunehmen oder der strategischen Partei nicht öffentliche Informationen oder Daten zur Verfügung zu stellen.
Gemäß der Chatham-Fusionsvereinbarung ist R.R. Donnelley & Sons verpflichtet, eine Kostenerstattung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar an Chatham zu zahlen, wenn das Unternehmen die Chatham-Fusionsvereinbarung kündigt, um eine endgültige Fusionsvereinbarung in Bezug auf das Strategic Party Proposal abzuschließen. Darüber hinaus wäre das Unternehmen verpflichtet, Chatham die zuvor von Chatham geleistete Zahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zur Deckung der Kündigungsgebühr zu erstatten, die im Rahmen der inzwischen gekündigten endgültigen Fusionsvereinbarung des Unternehmens mit verbundenen Unternehmen von Atlas Holdings LLC fällig ist.
Im Vorschlag der Strategischen Partei hat die Strategische Partei erklärt, dass sie sich bereit erklären würde, in einem solchen Fall sowohl die Kostenerstattung als auch die Atlas-Kündigungsgebühr an Chatham im Namen des Unternehmens zu zahlen.
Zu diesem Zeitpunkt sagte R.R. Donnelley, dass es weiterhin der Chatham-Fusionsvereinbarung unterliegt und die Bedingungen der Chatham-Fusionsvereinbarung einhält, die in Kraft bleiben, es sei denn, die Chatham-Fusionsvereinbarung wird gekündigt. Dementsprechend hat der Board keine "Änderung der Empfehlung" vorgenommen, bekräftigt seine Empfehlung zur Chatham-Fusionsvereinbarung und lehnt alle "alternativen Übernahmevereinbarungen" ab.
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