PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kreditgeber Societe Generale SA (SCGLF. PK, SCGLY. PK) sagte, dass seine Autoleasing-Sparte ALD zugestimmt hat, LeasePlan für 4,9 Milliarden Euro von einem Konsortium unter der Leitung von TDR Capital zu kaufen. Der vorgeschlagene Deal würde durch eine Kombination von Aktien und Barmitteln erfolgen.
Die geplante Transaktion würde einen führenden Global Player in der Mobilität mit einer Gesamtflotte von 3,5 Millionen Fahrzeugen schaffen, sagte Société Générale in einer Erklärung.
Es wird erwartet, dass die Transaktion für die Société Générale mit einem verbesserten Gewinn pro Aktie, der ab 2024 bei > +5% erwartet wird, sehr positiv sein wird.
Die Aktionäre von LeasePlan würden Aktien erhalten, die bei Abschluss einen Pro-forma-Anteil von 30,75% am Grundkapital von ALD und 2,0 Milliarden Euro in bar darstellen. Die Aktionäre von LeasePlan würden sich zu einem 12-monatigen Lock-up nach dem Closing verpflichten, gefolgt von einem 24-monatigen Zeitraum mit geordneter Verkaufsbestimmung.
Die Société Générale will langfristig Mehrheitsaktionärin der ALD bleiben. Sie würde rund 1,3 Milliarden Euro Bezugsrechtsemission zeichnen und bei Closing einen Anteil von rund 53% am Aktienkapital von ALD behalten.
Die geplante Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein.
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