STUTTGART (dpa-AFX) - Volkswagen hat am Sonntag die Preisspanne für den Börsengang von Vorzugsaktien der Sportwagenmarke Porsche AG auf 76,50 Euro - 82,50 Euro je Aktie - festgelegt. Insgesamt sollen im Zuge des Börsengangs bis zu 113,88 Millionen Vorzugsaktien aus dem Bestand von Volkswagen bei Investoren platziert werden. Der erwartete Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang liegt zwischen 8,71 und 9,39 Milliarden Euro.
Volkswagen sagte Anfang dieses Monats, dass es einen Börsengang der Vorzugsaktien von Porsche verfolgen und sie Ende September oder Anfang Oktober 2022 in Frankfurt notieren werde.
Volkswagen teilte am Sonntag mit, dass im Zuge des Börsengangs bis zu 113,88 Millionen Vorzugsaktien aus dem Bestand von Volkswagen bei Investoren platziert werden sollen. Darin enthalten ist ein Basisangebot von 99,02 Mio. Vorzugsaktien sowie von 14,85 Mio. weiteren Vorzugsaktien zur Deckung von Mehrzuteilungen. Die Vorzugsaktien der Porsche AG sollen am 29. September 2022 gehandelt werden.
Volkswagen sagte Anfang dieses Monats, dass in Vorbereitung auf den Börsengang das Grundkapital der Porsche AG in 50% Vorzugsaktien und 50% Stammaktien aufgeteilt wurde. Im Rahmen des Börsengangs sollen insgesamt bis zu 25% der Vorzugsaktien der Porsche AG bei Investoren aus der Holding der Volkswagen AG platziert werden.
Im Zusammenhang mit dem Börsengang würde die Porsche Automobil Holding SE von der Volkswagen AG 25 % plus eine Aktie am Stammkapital der Porsche AG zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 % erwerben. Volkswagen sagte am Sonntag, dass der Bruttoerlös aus dem Deal je nach endgültigem Angebotspreis zwischen 9,36 Milliarden Euro und 10,10 Milliarden Euro variiert. Volkswagen und die Porsche Automobil Holding SE haben am Sonntag einen solchen Aktienkaufvertrag abgeschlossen.
Volkswagen wies darauf hin, dass es im Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen wird, auf der es seinen Aktionären vorschlagen wird, Anfang 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 49% des gesamten Bruttoerlöses aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien auszuschütten. Der Betrag verteilt sich zu gleichen Teilen auf die 501,30 Millionen ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien von Volkswagen.
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