Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" oder das "Unternehmen"), gab heute die Preisfestsetzung seiner 6,125 Senior Notes mit Fälligkeit 2033 (die "2033 Notes") im Gesamtnennbetrag von 1.000.000.000,00 US-Dollar und seiner 6,500 Senior Notes mit Fälligkeit 2038 (die "2038 Notes" und, zusammen mit den 2033 Notes, die "Notes") im Gesamtnennbetrag von 1.000.000.000,00 US-Dollar bekannt, die das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und außerhalb der Vereinigten Staaten für nicht-US-amerikanische Personen gemäß Regulation S des Securities Act ausgibt. Die 2033 Notes werden zu einem Preis von 99,517 und die 2038 Notes zu einem Preis von 98,444 ausgegeben. Die 2033 Notes sind am 30. Juli 2033 fällig, die 2038 Notes am 30. Juli 2038. Sie werden von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens vollständig und bedingungslos garantiert. Das Settlement der Notes wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 14. Mai 2026 erfolgen.
Das Unternehmen verwendet die Erlöse aus dem Anleiheangebot, um (i) ein Angebot von Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, zum Rückkauf sämtlicher ausstehender besicherter vorrangiger Anleihen mit einer Verzinsung von 6,375 und Fälligkeit 2038 gegen Barzahlung zu finanzieren, (ii) alle besicherten vorrangigen Anleihen mit einer Verzinsung von 5,465 und Fälligkeit 2041, die von der Tochtergesellschaft Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V. begeben wurden, vorzeitig zurückzuzahlen, (iii) alle weiteren ausstehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Dritten vorzeitig zurückzuzahlen und (iv) den verbleibenden Restbetrag, falls vorhanden, für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in Staaten oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Die Notes und die damit verbundenen Garantien wurden nicht gemäß dem Securities Act oder geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und wurden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A im Rahmen des Securities Act sowie außerhalb der Vereinigten Staaten an nicht-US-amerikanische Personen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten. Sofern keine entsprechende Registrierung erfolgt ist, dürfen die Notes und die damit verbundenen Garantien in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und geltender einzelstaatlicher Wertpapiergesetze.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Wörter wie "glaubt", "erwartet", "kann", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "nimmt an", "wird" oder ähnliche Formulierungen eingeleitet. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen zum Anleiheangebot des Unternehmens sowie zur beabsichtigten Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese Erwartungen können eintreten, müssen es aber nicht. Einige dieser Erwartungen können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als unzutreffend erweisen. Darüber hinaus sind das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und dazu führen können, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder sich anderweitig wesentlich auf die Finanzlage, die Ergebnisse aus der Geschäftstätigkeit sowie die Cashflows von ESENTIA auswirken.
Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in einer zukunftsgerichteten Aussage in diesem Dokument offengelegten Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen können, einschließlich derjenigen, die als erwartet, angestrebt, prognostiziert oder anderweitig dargestellt werden.
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