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Natürlicher Wasserstoff zieht zunehmend ernsthaftes Investorenkapital an.
Nach Marktdaten, die das Beratungsunternehmen NaturalHy auf der Hyvolution-Konferenz in Paris präsentierte, haben die weltweiten Investitionen in diesen aufstrebenden Energiesektor inzwischen die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Fast die Hälfte dieses Kapitals ist in die USA geflossen. Dort finanzieren Investoren - von Venture-Capital-Gesellschaften bis hin zu großen Industriekonzernen - die Suche nach natürlich vorkommendem Wasserstoff.
Ein einziges Unternehmen zeigt, wie schnell das Interesse gewachsen ist. Der US-amerikanische Wasserstoffexplorer Koloma soll rund 400 Millionen US-Dollar von Investoren wie Breakthrough Energy Ventures, Khosla Ventures, Amazon und Mitsubishi Heavy Industries eingesammelt haben.
Auch in Kanada erhöht der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott sein Engagement.
Nachdem Sprott im Mai 25 Millionen CAD in MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) investiert hatte, stellte er im Rahmen einer Privatplatzierung weitere 10 Millionen CAD bereit. Nach deren Abschluss soll sein nicht verwässerter Anteil von 17,6 auf 19,5 Prozent steigen.
Für Investoren werfen diese Zahlen eine interessante Frage auf: Wenn sich natürlicher Wasserstoff zu einem neuen globalen Explorationssektor entwickelt, welche kleineren Unternehmen könnten profitieren, sobald das Kapital verstärkt nach Chancen jenseits der bisherigen Branchenführer sucht?
Hier kommt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) ins Spiel.
Warum Investoren plötzlich in den Untergrund blicken
Natürlicher Wasserstoff unterscheidet sich grundlegend von der Wasserstoffindustrie, die Investoren seit Jahren verfolgen.
Anstatt Wasserstoff mithilfe von Erdgas oder Strom herzustellen, suchen Explorationsunternehmen nach Wasserstoff, der durch geologische Prozesse auf natürliche Weise im Untergrund entsteht. Dazu gehört die sogenannte Serpentinisierung, bei der Wasser mit eisenreichem Gestein reagiert.
Die möglichen wirtschaftlichen Vorteile erklären einen großen Teil der aktuellen Begeisterung. Auf der Hyvolution vorgestellte Branchenschätzungen deuten darauf hin, dass natürlicher Wasserstoff - sofern sich verlässliche Lagerstätten identifizieren lassen - möglicherweise für rund 0,50 bis 1,00 US-Dollar je Kilogramm am Bohrloch gefördert werden könnte.
Eine kommerzielle Produktion ist bislang jedoch weitgehend unbewiesen. Fragen zu nachhaltigen Fließraten, zur Größe der Lagerstätten und zur erforderlichen Infrastruktur müssen noch beantwortet werden.
Dadurch gewinnen die derzeit laufenden Bohrprogramme besondere Bedeutung.
MAX Power nähert sich der kommerziellen Validierung
In Saskatchewan versucht MAX Power nachzuweisen, dass Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff eine groß angelegte kommerzielle Entwicklung unterstützen kann.
Die jüngsten Bohrungen bei Lawson haben die geologische Ausgangslage weiter gestärkt.
Die Bohrung Lawson 2-24, die sich rund 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Entdeckung entfernt befindet, traf über einen Abschnitt von etwa 858 Metern auf durchgehend erhöhte Messwerte für natürlichen Wasserstoff. Anschließend meldete MAX Power weitere wasserstoffreiche Klüfte sowie die bislang höchsten bei Lawson registrierten Gasmesswerte.
In der nächsten Phase sollen Fließraten, Druck, Konzentrationen und die Eigenschaften des Reservoirs getestet werden. Diese Ergebnisse dürften letztlich darüber entscheiden, ob sich Lawson von einer Entdeckung zu einem kommerziellen Entwicklungsprojekt weiterentwickeln kann.
Sprotts Entscheidung, während dieses Prozesses weitere 10 Millionen CAD zu investieren, ist daher besonders bemerkenswert. Über seine beiden jüngsten Finanzierungen für MAX Power hat der Milliardär inzwischen insgesamt 35 Millionen CAD bereitgestellt.
Was passiert, wenn sich Saskatchewan zu einem neuen Wasserstoffrevier entwickelt?
Die Geschichte des Bergbaus zeigt, dass erfolgreiche Entdeckungen nur selten auf ein einziges Unternehmen beschränkt bleiben.
Sobald Investoren davon überzeugt sind, dass die Geologie für ein größeres Rohstoffrevier und nicht nur für eine isolierte Entdeckung spricht, richtet sich die Aufmerksamkeit häufig auf benachbarte Explorationsunternehmen mit aussichtsreichen Landpositionen.
Makenita Resources hat sich direkt innerhalb dieser entstehenden Saskatchewan-Story positioniert.
Im Juni vergrößerte das Unternehmen sein Serpentinization Iron-Magnetite Project von 51.304 auf 116.149 zusammenhängende Acres und schuf damit eine Landposition von Reviergröße, die unmittelbar an das Projekt von MAX Power grenzt.
Die geologische Grundlage ist für die Suche nach natürlichem Wasserstoff besonders relevant.
Makenitas Projektgebiet zielt auf eisen- und magnetitreiche Formationen. Unter den richtigen geologischen Bedingungen können Reaktionen zwischen Wasser und diesen eisenreichen Gesteinen durch Serpentinisierung natürlichen Wasserstoff erzeugen - denselben grundlegenden geologischen Prozess, der auch in anderen Teilen der Welt das Explorationsinteresse antreibt.
Makenita hat bislang keine Entdeckung von natürlichem Wasserstoff gemeldet. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Ergebnisse von MAX Power auf benachbarte Projektgebiete übertragen lassen. Das Explorationsrisiko bleibt daher erheblich.
Aus Investorensicht wird der Vergleich dennoch zunehmend interessant.
Weltweit fließen inzwischen erhebliche Summen in den Sektor. Koloma hat Hunderte Millionen US-Dollar von einigen der bekanntesten Investoren der Welt erhalten. Sprott hat 35 Millionen CAD in MAX Power investiert. Makenita ist dagegen weiterhin ein Explorer in einem frühen Entwicklungsstadium, verfügt über etwas mehr als 35 Millionen ausstehende Aktien und kontrolliert ein 116.149 Acres großes Landpaket unmittelbar neben einem der fortgeschrittensten Projekte für natürlichen Wasserstoff in Kanada.
Ein zweiter Rohstofftrend schafft zusätzliche Chancen
Makenita bietet darüber hinaus etwas, das viele andere Wasserstoffexplorer nicht vorweisen können: ein Engagement im Wolframsektor.
Das Sisson West Tungsten Project des Unternehmens in New Brunswick grenzt unmittelbar an das Sisson-Projekt von Northcliff Resources. Damit erhält Makenita Zugang zu einem weiteren Rohstoff, der von geopolitischen Sorgen um die Versorgungssicherheit profitiert.
Almonty Industries (ISIN: CA0203981XXX) liefert hierfür einen interessanten Vergleich. Der Aufstieg des Unternehmens zu einem bedeutenden Wolframlieferanten außerhalb Chinas hat gezeigt, wie schnell Investoren strategisch wichtige Rohstoffunternehmen neu bewerten können, sobald die westliche Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt rückt.
Makenita befindet sich selbstverständlich in einem deutlich früheren Explorationsstadium. Die Kombination eröffnet jedoch zwei potenzielle Katalysatoren: natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan und Wolfram in New Brunswick.
Von der Nischenidee zum Milliarden-Investmentthema
Natürlicher Wasserstoff muss noch vieles beweisen.
Weltweit gibt es bislang nur eine begrenzte kommerzielle Produktion. Die entscheidenden Fragen zu Fließraten, wirtschaftlich förderbaren Ressourcen und Produktionskosten sind weiterhin offen.
Doch die Investitionslandschaft hat sich innerhalb kurzer Zeit bemerkenswert verändert.
Mehr als 1 Milliarde US-Dollar ist bereits in den Sektor geflossen. Große Technologie- und Industriekonzerne unterstützen die Exploration in den USA. Eric Sprott hat sein Investment in MAX Power erhöht, während die kommerzielle Validierung in Saskatchewan voranschreitet.
Die nächste Entwicklungsphase könnte darüber entscheiden, ob sich natürlicher Wasserstoff von einem aufkommenden Explorationskonzept zu einer echten neuen Energieindustrie entwickelt.
Sollte Saskatchewan zu den Regionen gehören, in denen dieser Übergang gelingt, könnten Investoren zunehmend über MAX Power hinausblicken und sich kleineren Unternehmen zuwenden, die strategisch bedeutende Flächen in unmittelbarer Nähe kontrollieren.
Mit 116.149 zusammenhängenden Acres direkt an der Grenze zum Projektgebiet von MAX Power könnte es für Anleger im Bereich natürlicher Wasserstoff zunehmend schwieriger werden, Makenita Resources zu übersehen.
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Quellen:
https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126
https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/
https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html
https://www.drilling-for-hydrogen.com/news/natural-hydrogen-just-hit-1-billion-now-what
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636
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Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com
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