BoJ vor nächster Zinserhöhung - Japans Aktienmarkt im neuen geldpolitischen Umfeld

Von Joël Le Saux, Portfoliomanager bei Eurizon Die Bank of Japan dürfte bei ihrer nächsten Sitzung den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent anheben. Da dieser Schritt weitgehend erwartet wird, dürfte die Entscheidung selbst nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt haben. Entscheidend wird vielmehr die Kommunikation der Notenbank sein: Die Marktteilnehmer haben ihre Erwartungen für weitere Zinserhöhungen zuletzt angepasst und rechnen bis zum ...

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KI braucht Strom

Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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