DJ PTA-News: UBM Development AG: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von € 58 Mio.
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
UBM Development AG: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von EUR 58 Mio.
Wien (pta000/22.10.2026/07:00 UTC+2)
• Hohe Umtauschquote von 36 % reduziert Anleihefälligkeiten 2027 auf rund EUR 32 Mio. - keine weiterenfälligen Anleihen-Rückzahlungen bis Oktober 2029 • EUR 40 Mio. an neuem Kapital eingeworben - Barzeichnung vorzeitig geschlossen • Erzieltes Gesamtvolumen unterstreicht Attraktivität der UBM-Anleihen am Kapitalmarkt
Wien, 22. Oktober 2026 - Mit der erfolgreichen Platzierung des UBM Green Bonds 2026-2031 (ISIN: AT0000A3XXXX) unterstreicht UBM, dass sie auch in einem von erhöhter Volatilität geprägten Anleihemarktumfeld weiterhin als verlässliche Emittentin wahrgenommen wird.
Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund EUR 18 Mio. Nominale bzw. 36 % des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von insgesamt EUR 32 Mio. zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im Rahmen der Barzeichnung EUR 40 Mio. Nominale an neuem Kapital eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen.
Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt EUR 58 Mio. auf den Märkten platziert.
"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere Anleiherückzahlung mit einem Volumen von EUR 93 Mio. erst wieder im Oktober 2029 an."
Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse sind beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR-Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.
Disclaimer: Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen) erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg (Angebot) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und Ergänzungsblätter), der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.
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Aussender: UBM Development AG
Laaer-Berg-Straße 43
1100 Wien
Österreich
Ansprechpartner: Victor Eggenberger
Tel.: +43 664 80 1873 104
E-Mail: investor.relations@ubm-development.com
Website: www.ubm-development.com
ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A35XXX (Anleihe) AT0000A3FXXX (Anleihe) AT0000A3KXXX (Anleihe)
AT0000A3PXXX (Anleihe) XS2355161XXX (Anleihe)
Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1792645200647 ]
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October 22, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
