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Der Westen investiert Milliarden in neue Lieferketten für Seltene Erden. Doch während MP Materials (ISIN: US5533681012) und Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) längst zu den strategisch wichtigsten Rohstoffunternehmen außerhalb Chinas gehören, stellt sich für Anleger zunehmend eine andere Frage: Woher könnte die nächste große Rohstoffquelle kommen? Nach einem deutlichen Ressourcen-Upgrade rückt dabei St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit seinem Araxá-Projekt in Brasilien stärker in den Blickpunkt.
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Die Internationale Energieagentur warnt, dass bei vollständiger Umsetzung der chinesischen Exportbeschränkungen Industrieproduktion außerhalb Chinas im Wert von rund 6,5 Billionen US-Dollar potenziell von Versorgungsstörungen betroffen wäre. Besonders exponiert sind Autoindustrie, Hightech, Verteidigung und Energiewirtschaft.
Damit verändert sich auch die Bewertung von Rohstoffprojekten. Größe allein reicht nicht mehr. Gefragt sind große, hochgradige und möglichst weit entwickelte Ressourcen in Ländern, die als alternative Lieferanten für westliche Industrien infrage kommen.
MP Materials zeigt, was strategischer Wert bedeutet
Wie stark der Markt inzwischen auf solche Lieferketten setzt, zeigt MP Materials. Der US-Konzern produzierte im zweiten Quartal 840 Tonnen NdPr, 41 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe erreichten 1.006 Tonnen und lagen damit 127 Prozent höher. Gleichzeitig treibt MP die Inbetriebnahme seiner Magnetproduktion voran und erwartet erste kommerzielle Magnetlieferungen im vierten Quartal.
Hinzu kommen Aktivitäten bei schweren Seltenen Erden. Die Inbetriebnahme einer Dysprosium-Terbium-Verarbeitung läuft, während MP einen langfristigen Abnahmevertrag für separiertes Gadolinium mit einem amerikanischen Kunden aus Luftfahrt und Verteidigung abgeschlossen hat.
Damit wird deutlich: Der Wettbewerb dreht sich längst nicht mehr nur darum, Seltene Erden aus dem Boden zu holen. Entscheidend ist der Aufbau einer vollständigen Lieferkette bis hin zu Magneten.
Lynas profitiert bereits von der Knappheit
Auch Lynas zeigt, wie wertvoll eine etablierte Produktion außerhalb Chinas geworden ist. Im Juni-Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 288,9 Millionen A$, 70 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal und den höchsten Quartalswert seit vier Jahren.
Der durchschnittliche Verkaufspreis erreichte mit 98,2 A$ je Kilogramm sogar einen Rekord. Als Gründe nennt Lynas unter anderem höhere NdPr-Preise, einen größeren Anteil schwerer Seltener Erden und höhere Prämien gegenüber Marktindizes.
Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiter in die nachgelagerte Wertschöpfung. Eine Partnerschaft mit JS Link soll in Malaysia eine Magnetfabrik mit einer geplanten Kapazität von 3.000 Tonnen NdFeB-Permanentmagneten jährlich hervorbringen.
Araxá erreicht eine neue Größenordnung
Genau vor diesem Hintergrund bekommt das jüngste Ressourcen-Upgrade von St George Mining zusätzliche Bedeutung.
Die Mineralressource des zu 100 Prozent kontrollierten Araxá-Projekts wurde um 57 Prozent auf 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5 erhöht. Darin befinden sich geschätzte 3,98 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Oxide, darunter rund 760.000 Tonnen NdPr-Oxide.
Noch wichtiger für die weitere Projektentwicklung ist die Qualität der Klassifizierung. Die Measured-&-Indicated-Ressource stieg um 155 Prozent auf 75,2 Millionen Tonnen und repräsentiert mittlerweile rund 68 Prozent der gesamten Ressource.
Damit verfügt St George über eine wesentlich solidere Grundlage für Wirtschaftlichkeitsstudien und eine mögliche Minenplanung.
Mehr NdPr als Mountain Pass?
Besonders interessant ist der Vergleich mit den etablierten Produzenten.
Nach Angaben von St George enthält die Measured-&-Indicated-Ressource von Araxá mehr NdPr-Oxid als die entsprechenden Ressourcenkategorien von Mountain Pass und Mt Weld. Das Unternehmen positioniert Araxá deshalb als potenzielle zukünftige Rohstoffquelle für Raffinerien außerhalb Chinas.
Der Vergleich benötigt allerdings eine wichtige Einschränkung: MP Materials und Lynas betreiben produzierende Minen und verfügen bereits über Verarbeitungskapazitäten. Araxá ist ein Entwicklungsprojekt. Eine große Ressource garantiert weder eine wirtschaftliche Mine noch eine erfolgreiche Finanzierung.
Gerade diese Differenz macht die weitere Entwicklung für Anleger jedoch interessant.
Niob als zweites Standbein
Anders als viele reine Seltene-Erden-Projekte besitzt Araxá zudem eine große Niob-Ressource. St George weist innerhalb der primären Ressource rund 630.000 Tonnen Nb2O5 aus. Das Unternehmen bezeichnet Araxá zudem als weltweit größte noch unentwickelte gemessene Niob-Ressource.
Hinzu kommt die Lage in Minas Gerais, dem Zentrum der weltweiten Niobproduktion.
Und das Ressourcenwachstum könnte noch nicht abgeschlossen sein. Die neue Schätzung enthält die East-Araxá-Entdeckung noch nicht. Dort arbeiten derzeit fünf Diamantbohrgeräte rund um die Uhr; eine erste Ressourcenschätzung ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
Jetzt kommt der schwierigere Teil
MP Materials und Lynas demonstrieren, welchen strategischen und wirtschaftlichen Wert funktionierende Lieferketten außerhalb Chinas inzwischen besitzen. St George steht mehrere Entwicklungsschritte dahinter.
Nach dem jüngsten Ressourcen-Upgrade ist Araxá jedoch kaum noch nur eine Explorationsgeschichte. Die entscheidende Frage lautet nun, ob St George aus einer außergewöhnlich großen Ressource ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt entwickeln kann.
Metallurgie, Investitionskosten, Finanzierung, Genehmigungen und Abnahmeverträge werden darüber entscheiden. Gelingt dieser Übergang, könnte Araxá in einer Zeit, in der der Westen dringend nach neuen Quellen für Magnetmetalle sucht, deutlich stärker in den strategischen Fokus rücken.
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Quellen
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-rare-earth-curbs-endanger-65-trillion-western-industry-iea-says-2026-07-16/
https://lynasrareearths.com/
https://mpmaterials.com/
https://www.stgm.com.au/
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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
https://stgm.com.au
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Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.
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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012
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