DJ Volkswagen Bank will zweiteilige Anleihe über 475 Mio EUR begeben

LONDON (Dow Jones)--Die Volkswagen Bank GmbH will eine zweiteilige, forderungsbesicherte Anleihe über insgesamt 475 Mio EUR begeben. Die erste Tranche sei mit "AAA" bewertet und umfasse 457,5 Mio EUR, teilte eine der mit der Transaktion beauftragte Banken am Mittwoch mit. Die Preisindikation für diese Tranche liege bei 70 bis 75 Basispunkten über dem Ein-Monats-Euribor. Die zweite Tranche sei mit einem "A"-Rating versehen und umfasse 17,5 Mio EUR. Hier laute die Preisindikation rund 175 Basispunkte über dem Ein-Monats-Euribor.

Die Anleihen werden über die Driver Seven GmbH begeben und sind mit deutschen Fahrzeugkrediten besichert. Als Joint Lead Manager fungiert neben der HSBC Holdings plc auch die WestLB AG. Die Volkswagen Bank ist eine Tochter der Volkswagen Financial Services AG, die wiederum Teil des Wolfsburger Automobilkonzerns Volkswagen ist.

Webseite: www.volkswagenbank.de 
 
   -Von Mark Brown, Dow Jones Newswires, 
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March 17, 2010 06:16 ET (10:16 GMT)

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